(ABC Bourse) - SMAIO annonce une augmentation de capital de 3,6 millions d’euros pour soutenir sa dynamique de croissance sur le long terme et renforcer sa présence aux États-Unis. L’opération, intégralement souscrite par Eiffel Investment Group, prévoit l’émission d’actions à bons de souscription d’actions au prix de 7 euros par action, avec un potentiel complémentaire de 0,9 million d’euros.

Spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe et cotée sur Euronext Growth Paris, la société franco-américaine entend financer l’implantation d’une unité industrielle au Texas et accélérer ses projets de recherche et développement. Cette levée de fonds, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, pourrait porter le montant total à 4,5 millions d’euros en cas d’exercice de l’intégralité des bons.

Une opération structurante pour le marché américain

L’augmentation de capital porte sur un montant brut initial maximum d’environ 3,6 millions d’euros, prime d’émission incluse. Chaque action émise est assortie d’un bon de souscription d’action. Quatre BSA donneront droit à la souscription d’une action nouvelle au prix d’exercice de 7,30 euros, avec une maturité de trois ans, représentant un potentiel supplémentaire d’environ 0,9 million d’euros.

Les fonds levés financeront la mise en place d’une unité de production dédiée au Texas pour le cintrage des tiges spécifiques patient K-ROD, ainsi que l’ouverture d’un centre logistique internalisé. SMAIO prévoit également de constituer des stocks de kits et d’implants afin d’accompagner la croissance des ventes sur le marché nord-américain.

Accélération de la R&D et ambitions de croissance durable

La société entend parallèlement poursuivre ses projets de R&D pour enrichir son portefeuille de solutions. L’objectif est d’intégrer progressivement de nouvelles fonctionnalités afin de rendre l’exécution chirurgicale des planifications de l’alignement vertébral « plus précises, plus faciles et plus rapides ».

Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, déclare : « Cette opération reflète notre volonté d’accélérer et de structurer durablement la trajectoire de croissance de SMAIO sur le marché américain qui reste notre priorité.

Intégralement souscrite par Eiffel Investment Group, un investisseur prestigieux de long terme que je remercie vivement pour sa confiance, cette levée nous permettra de mettre en place, d’une part, un outil de production pour nos tiges spécifiques patient K-ROD et une plateforme logistique internalisée sur le sol américain qui structureront la croissance de nos activités outre Atlantique, et, d’autre part, d’accélérer nos efforts R&D pour développer des technologies d’accompagnement du chirurgien au bloc opératoire qui renforceront à terme notre positionnement concurrentiel global. Forts de cet appui, nous entendons positionner la Société sur une trajectoire de croissance rentable et durable, au service des chirurgiens et de leurs patients, en leur proposant des solutions toujours plus performantes, précises et innovantes. »

Basée à Dallas et Lyon, SMAIO développe une plateforme complète intégrant planification 3D, implants adaptatifs et services associés. L’entreprise s’appuie sur une base de plus de 100 000 cas patients répertoriés et emploie plus de 40 collaborateurs spécialisés.

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