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(ABC Bourse) - La Société de la Tour Eiffel fait l’objet d’une offre publique de retrait initiée par le Groupe SMABTP, qui détient déjà 95,35 % de son capital et des droits de vote. Les actionnaires minoritaires se voient proposer un rachat en numéraire au prix unitaire de 8,20 euros par action, avant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Le projet de note en réponse a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dans le cadre d’une opération encadrée par le règlement général de l’AMF. L’offre, qui sera ouverte pendant dix jours de négociation sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, vise les actions non encore détenues par le Groupe SMABTP sur Euronext Paris.
Une offre de retrait suivie d’un retrait obligatoire
L’offre est initiée par Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP et Société Mutuelle d’Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux Publics – SMAvie BTP, agissant de concert avec SMA SA et Imperio – Assurances et Capitalisation SA. Ensemble, ces entités constituent le Groupe SMABTP.
Le prix proposé est fixé à 8,20 euros par action, payable exclusivement en numéraire. L’offre porte sur la totalité des actions existantes non détenues, directement ou indirectement, par le Groupe SMABTP, à l’exception des 14.926 actions auto-détenues par la société.
À la date du projet de note en réponse, le Groupe SMABTP détient directement 126.705.457 actions, représentant 95,35 % du capital et 95,35 % des droits de vote théoriques. L’offre vise ainsi un maximum de 6.170.129 actions, soit 4,64 % du capital et des droits de vote.
Les actions de la Société de la Tour Eiffel sont admises aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris, sous le code ISIN FR0000036816 et le mnémonique « EIFF ».
À l’issue de l’offre publique de retrait, un retrait obligatoire sera mis en œuvre conformément aux articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF. Les actions non apportées seront transférées aux initiateurs moyennant une indemnité de 8,20 euros par action, nette de tous frais.
Un calendrier encadré par l’AMF
Le projet d’offre a été déposé auprès de l’AMF par Portzamparc, agissant en qualité d’établissement présentateur et garant. Portzamparc garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par les initiateurs.
La durée de l’offre publique de retrait sera de dix jours de négociation, conformément à l’article 236-7 du règlement général de l’AMF. Les initiateurs se réservent la possibilité de réaliser, sur le marché ou hors marché, toute acquisition d’actions conformément aux dispositions de l’article 231-38 du règlement général de l’AMF.
Sur la base des 6.170.129 actions visées, les titres acquis seraient répartis entre les initiateurs à hauteur de 3.808.568 actions pour SMABTP et 2.361.561 actions pour SMAvie BTP.
Le projet de note en réponse est disponible sur les sites internet de la Société de la Tour Eiffel et de l’AMF, ainsi qu’au siège social de la société. Les informations relatives aux caractéristiques juridiques, financières et comptables seront mises à disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre.
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