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Le spécialiste des matériaux avancés pour l'industrie des semi-conducteurs Soitec a annoncé vendredi le succès de son émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes ("Ornane") lancée la veille.
Le montant brut de l'émission est de 500 millions d'euros. Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune, porteront intérêt à un taux annuel fixe de 0,5%. Le prix de conversion ou d'échange a été fixé à 206,46 euros, ce qui représente une prime de 55% au-dessus du cours de référence de l'action. Ce cours de référence -133,2 euros- a été déterminé par la construction accélérée d'un livre d'ordres dans le cadre d'un placement simultané d'actions.
Le groupe avait indiqué jeudi viser un taux annuel fixe compris entre 0,50% et 1% et une prime de conversion ou d'échange comprise entre 50% et 55% au-dessus du cours de référence de l'action.
La dilution potentielle, si la société décidait de remettre exclusivement des actions nouvelles en cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, représenterait au maximum 6,3% du capital existant, a précisé Soitec dans son communiqué.
Le groupe affectera le produit net de l'émission aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait notamment inclure le refinancement de l'endettement existant et des investissements destinés à soutenir la croissance organique de la société.
"Compte tenu de l'accélération de la demande pour nos solutions Photonics-SOI, ce placement est en parfaite adéquation avec notre capacité à monter en charge et répondre à la demande croissante du marché. Le placement a été réalisé dans des conditions très favorables pour Soitec et ses investisseurs", a commenté Albin Jacquemont, le directeur financier de Soitec, dans le même communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire