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Le spécialiste des matériaux avancés pour l'industrie des semi-conducteurs Soitec a annoncé jeudi soir le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes ("Ornane") pour un montant nominal de 500 millions d'euros. L'échéance de ces Ornane est fixée à septembre 2033.
Ce placement se fera exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés et les obligations afficheront un taux annuel fixe compris entre 0,50% et 1,00%. Il est prévu que les obligations soient émises le 25 septembre 2026. La prime de conversion/d'échange doit être comprise entre 50% et 55% au-dessus du cours de référence de l'action.
"Soitec entend affecter le produit net de l'émission aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait notamment inclure le refinancement de l'endettement existant et des investissements destinés à soutenir la croissance organique de la société", souligne un communiqué.
"A titre illustratif, sur la base d'une émission d'un montant nominal de 500 millions d'euros, d'un cours de référence de l'action de 139,50 euros et d'une prime de conversion/d'échange de 52,5% [...], la dilution potentielle représenterait au maximum 6,2% du capital existant, si la société décidait de remettre exclusivement des actions nouvelles en cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions", précise le communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire