(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Soitec, Oddo BHF ramène son objectif de cours de 125 à 80 euros, ayant réduit d'environ 30% ses BPA (moyenne sur la période 2024-26) et doublé sa décote de gouvernance (15%) après un avertissement sur résultats.
'L'avertissement lancé s'expliquerait essentiellement par une absence de visibilité pour les marchés finaux, incitant les clients à se montrer prudents', rapporte l'analyste dont les 'convictions sur la qualité des technologies du groupe sont mises à mal'.
'Si nous comprenons la faible visibilité dans l'automobile, nous sommes surpris par l'annulation d'une commande importante dans la division IA (FD-SOI) et surtout par le changement de discours sur le RF-SOI', précise-t-il.
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