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Le fabricant de semi-conducteurs Stmicroelectronics a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations convertibles en deux tranches pour un montant de 1,5 milliard de dollars, ainsi que le remboursement anticipé des obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars restant en circulation et arrivant à échéance en 2027.
La première tranche, d'un montant minimum de 500 millions de dollars, arrivera à échéance dans cinq ans. Ces obligations convertibles 2031 porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 0,00% et 0,50%.
La seconde tranche, d'un montant minimum de 500 millions d'euros, arrivera à échéance dans sept ans. Ces obligations convertibles 2033 porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 0,625% et 1,125%.
Les modalités définitives de ces nouvelles obligations devraient être annoncées mardi. Le règlement-livraison est prévu le 23 juin 2026 ou aux environs de cette date.
Agefi-Dow Jones The financial newswire