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(Actualisation: cours de Bourse)
Le titre Nanobiotix, dont la cotation était suspendue depuis l'ouverture ce jeudi en raison de l'annonce d'une augmentation de capital, recule pour sa reprise de cotation à la Bourse de Paris comme à Wall Street où le groupe est présent sur le Nasdaq.
Vers 17h25, le titre Nanobiotix perdait 6,1%, à 34,70 euros à Paris tandis que son certificat américain de dépôt (ADS), abandonnait 7%, à 40,15 dollars.
Nanobiotix a annoncé mercredi soir le lancement d'une augmentation de capital d'environ 75 millions d'euros (87 millions de dollars) comprenant une première offre à destination de tous les investisseurs aux Etats-Unis et une seconde réservée aux investisseurs qualifiés en Europe.
Le nombre de certificats de dépôt américains, ou American Depositary Shares (ADS) ordinaires à vendre aux Etats-Unis et d'actions ordinaires accompagnées de bons de souscriptions d'actions pré-financés (pre-funded warrants, PWF) en Europe, ainsi que leur prix, seront déterminés à l'issue d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres.
La société prévoit d'utiliser moins de 10% du produit net de cette augmentation de capital pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3), entre 50% et 60% pour faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes, et entre 30% et 40% pour financer ses besoins généraux.
"Avec 52,8 millions d'euros de trésorerie à fin décembre dernier, Nanobiotix étend significativement son horizon de trésorerie, actuellement évalué au premier trimestre 2028 par la société", commente Portzamparc.
Estimant une dilution de 4%, l'intermédiaire financier a abaissé son objectif de cours de 35 euros à 34 euros et maintenu sa recommandation "conserver".
"Nous encourageons les investisseurs à participer à l'opération, Nanobiotix étant selon nous destiné à devenir une 'cash-machine' recevant de nombreuses redevances (comprises entre 10% et 20% des ventes) et des paiements d'étapes (jusqu'à 2,6 milliards de dollars), de la part de son partenaire Johnson & Johnson, se repositionnant sur de nouvelles indications prometteuses centrées sur l'amélioration de la biodisponibilité des traitements avec Curadigm, et les troubles du système nerveux central avec Oocuity", précise Portzamparc.
Mercredi soir, le titre avait clôturé en baisse de 4%, à 36,94 euros, faisant ressortir une capitalisation boursière de 1,79 milliard d'euros.
L'action affichait mercredi soir une hausse de 89,4% depuis le début de l'année, après avoir bondi de 548% en 2025.
Les investisseurs attendent en 2027 les premiers résultats d'essais de phase 3, soit la dernière étape avant une éventuelle demande de commercialisation, de son traitement expérimental JNJ-1900 (NBTXR3) dans les cancers tête et cou localement avancés.
Si ces essais s'avéraient positifs, la biotech pourrait susciter l'appétit des multinationales de la pharmacie et notamment de son partenaire Johnson & Johnson.
Agefi-Dow Jones The financial newswire