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Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé mercredi soir avoir émis pour 1,15 milliard d'euros d'obligations en deux tranches.
La première tranche de l'opération a porté sur l'émission d'obligations venant à échéance dans quatre ans et offrant un coupon de 3,678%, pour un montant nominal de 650 millions d'euros. La seconde tranche a porté sur l'émission d'obligations venant à échéance dans huit ans et offrant un coupon de 4,088%, pour un montant nominal de 500 millions d'euros.
"L'opération a attiré plus de 250 ordres pour un montant total atteignant 3,4 milliards d'euros", a indiqué Veolia dans un communiqué. "Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de ses perspectives de croissance à l'international ainsi que de sa solidité financière", a ajouté le groupe.
Agefi-Dow Jones The financial newswire