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(ABC Bourse) -
Veolia a réalisé un nouveau placement obligataire senior en deux tranches pour un total de 1,15 milliard d’euros, marqué par une forte demande des investisseurs et des conditions de financement jugées favorables par le groupe.
L’opération, annoncée pour Veolia (Paris:VIE), a attiré plus de 250 ordres pour un montant total atteignant 3,4 milliards d’euros. Le groupe met en avant ce niveau de sursouscription, « la qualité des investisseurs » et « les très bonnes conditions obtenues », qu’il relie à « la perception très positive de la signature de Veolia et de ses perspectives de croissance à l'international ainsi que de sa solidité financière ».
Une émission en deux tranches avec des coupons de 3,678% et 4,088%
Le placement obligataire se décompose en deux tranches senior :
- 650 millions d’euros à 4 ans, portant un coupon de 3,678%
- 500 millions d’euros à 8 ans, portant un coupon de 4,088%
Au total, Veolia a levé 1,15 milliard d’euros, dans une opération qui a suscité une demande cumulée de 3,4 milliards d’euros pour plus de 250 ordres.
Veolia met en avant la confiance des investisseurs dans son modèle et sa stratégie de croissance
Emmanuelle Menning, directrice générale adjointe de Veolia en charge des finances, a déclaré : “Veolia continue de se financer dans d’excellentes conditions, dans un marché particulièrement chargé,”. Elle a ajouté : “L’excellent accueil réservé par les investisseurs atteste de leur confiance dans le modèle économique de Veolia, leader mondial de la transformation écologique, ainsi que dans la solidité de sa stratégie de croissance.”
Veolia indique avoir réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 44,4 milliards d’euros. Le groupe précise qu’en 2025 il a servi 110 millions d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 45 millions de mégawattheures d’énergie et traité 64 millions de tonnes de déchets.
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