(Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mercredi soir le succès de l'émission de 500 millions d'euros d'obligations échangeables en actions ordinaires de l'exploitant aéroportuaire Groupe ADP à échéance 2031.

"Le prix d'échange initial de 157,941 euros par action Groupe ADP fait ressortir une prime de 35% par rapport au cours de référence de l'action", précise le groupe dans un communiqué. Les nouvelles obligations auront une maturité de 5 ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d'échange ou de rachat et annulation. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 0,75%, payable semestriellement à terme échu les 4 mars et 4 septembre de chaque année, à compter du 4 septembre 2026.

Les obligations ont été offertes à un prix d'émission de 100% du pair et, à moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées, échangées, ou rachetées et annulées, seront remboursées au pair à l'échéance le 4 mars 2031.

Dans le cas où les obligations seraient échangées en totalité à maturité, Vinci conservera une participation d'environ 4,8% du capital social de Groupe ADP, sous réserve de tout ajustement du ratio d'échange. Il détient actuellement 8% du capital de l'exploitant aéroportuaire.

Le règlement-livraison des obligations devrait intervenir le 4 mars 2026.

Le groupe de construction et de concessions envisage d'utiliser le produit de cette émission pour financer ses besoins généraux.

Agefi-Dow Jones The financial newswire