(ABC Bourse) - Worldline enclenche une nouvelle étape dans sa stratégie financière. Le spécialiste français des paiements électroniques a annoncé une augmentation de capital de 108 millions d’euros réservée à plusieurs investisseurs majeurs. Une opération qui s’inscrit dans un plan plus large de financement.

Le groupe Worldline, spécialiste des paiements électroniques basé en France, lance une augmentation de capital d’environ 108 millions d’euros réservée à trois investisseurs stratégiques : Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas.

L’opération intervient après une présentation aux investisseurs réalisée le 6 novembre 2025 et dans le cadre des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2026. Elle prévoit l’émission de 39.287.272 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 2,75 euros. À la clôture de la séance vendredi, l’action Worldline valait 1,41 euro.

Worldline réalise une augmentation de capital de 108 millions d’euros avec ses investisseurs stratégiques

Dans le détail, les trois investisseurs se répartissent la souscription de cette levée de fonds. Bpifrance Participations apportera environ 46 millions d’euros. Crédit Agricole SA participera pour près de 30 millions d’euros tandis que BNP Paribas investira environ 32 millions d’euros.

À l’issue de cette opération, leur présence au capital du groupe sera renforcée. Bpifrance Participations détiendra 9,6 % du capital de Worldline, Crédit Agricole SA 9,5 % et BNP Paribas environ 7,9 %.

Le règlement-livraison de cette augmentation de capital réservée est prévu pour le 10 mars.

Une première étape d’un plan de financement de 500 millions d’euros pour le plan "North Star 2030"

Cette levée de fonds constitue la première phase d’une augmentation de capital plus large prévue par Worldline. Le groupe vise un financement total d’environ 500 millions d’euros.

Une seconde opération devrait être lancée prochainement pour un montant d’environ 390 millions d’euros. Elle sera ouverte à l’ensemble des actionnaires avec maintien du droit préférentiel de souscription, permettant aux investisseurs existants de participer à hauteur de leur participation.

Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas ont déjà indiqué leur intention de participer à cette deuxième levée de fonds pour un montant d’environ 135 millions d’euros.

Les fonds récoltés serviront notamment à financer la mise en œuvre du plan de transformation stratégique "North Star 2030", ainsi qu’à renforcer la structure financière et la flexibilité financière du groupe.

© AbcBourse.com. Tous droits réservés