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Actualité publiée le 12/03/26 08:00

Worldline lance une augmentation de capital de 392 millions d'euros, dernière étape de sa restructuration

(Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements électroniques Worldline a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 392 millions d'euros ouverte à l'ensemble de ses actionnaires, dernière étape de son projet de recapitalisation prévoyant une levée de fonds totale d'environ 500 millions d'euros.

Cette nouvelle opération fait suite à l'augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros souscrite par les investisseurs stratégiques de Worldline, à savoir Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et Bnp Paribas, et finalisée mardi.

Comme cela avait été annoncé par Worldline lors d'une présentation aux investisseurs le 6 novembre 2025 et conformément aux résolutions approuvées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 janvier 2026, l'augmentation de capital d'un montant de 392 millions d'euros lancée jeudi prévoit le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Cette levée de fonds donnera lieu à l'émission de 1.939.508.682 nouvelles actions du groupe, au prix unitaire de souscription de 0,202 euro. Les DPS seront détachés des actions existantes vendredi. Les actions existantes seront donc négociées ex--droit à compter de ce même jour. Chaque action existante donnera droit à un 1 DPS et chacun de ces DPS donnera le droit à son détenteur de souscrire à 6 actions nouvelles, à titre irréductible, au prix de souscription unitaire de 0,202 euro.

Selon ces conditions, un actionnaire qui détenait 1% du capital de Worldline mercredi soir et ne participant pas à cette seconde augmentation de capital verrait sa participation diminuer à 0,14% à l'issue de cette opération, sur une base non diluée.

Worldline a précisé avoir reçu des engagements de souscription qui représentent, au total, jusqu'à 43,7% du montant de l'augmentation de capital, pour un montant pouvant atteindre environ 171 millions d'euros. Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas ont notamment prévu de participer à l'opération, à proportion de leur détention du capital de la société.

Le produit net de l'opération sera utilisé pour la mise en oeuvre du plan de transformation "North Star 2030" de Worldline et pour renforcer la structure financière et la flexibilité financière du groupe, a rappelé le spécialiste des paiements électroniques.

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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21 commentaires sur cet article. Participez à la discussion.

gars d1 12/03/26 09:08	C'est la fête aux confettis… Je note : " Cette levée de fonds donnera lieu à l'émission de 1.939.508.682 nouvelles actions du groupe, au prix unitaire de souscription de 0,202 euro. Les DPS seront détachés des actions existantes vendredi. Les actions existantes seront donc négociées ex--droit à compter de ce même jour. Chaque action existante donnera droit à un 1 DPS et chacun de ces DPS donnera le droit à son détenteur de souscrire à 6 actions nouvelles, à titre irréductible, au prix de souscription unitaire de 0,202 euro." Les anciens actionnaires qui sont resté au capital comme je l'avais évoqué sur le forum vont se faire pulvériser… Sans compter les stratégies d'investisseurs en VAD qui en profiteront à la livraison pour déboucler les positions. Bref, ça risque de piquer les yeux cette fin de semaine… Pour ma part, j'ai préféré dernièrement investir sur la grosse baisse à publication du concurrent italien Nexi S.p.a. dont les chiffres sont bons, mais comme trop d'ânes à listes avaient faire de la surenchère. Le jour de la publication, elle s'est effondrée… A noter que tout comme Worldline, Nexi a passé une grosse dépréciation d'actifs dans ses comptes 2025, sensiblement du même montant. Il n'y a donc pas de surprise de ce coté là et semble-il pour des raisons assez similaires.
gars d1 12/03/26 09:58	Concernent le secteur d'activité A noter que Nexi Spa, le concurrent italien, challenger de marché offre un copieux dividende en hausse à 0,30 €, soit 10% de rendement brut actuellement et donc =(0,3×0,73) = 0,22 € en détention PEA. Quand on regarde les comptes de résultats annuels dernièrement, on ne peut s'empêcher de trouver qu'il a été bien mieux géré et encore que rentabilité des activités est bien plus importante : ce qui permet de récompenser les actionnaires avec du dividende récurrent. Bref, il faudrait donc que Vachon aligne ses critères comptables sur ceux de Nexi Spa.
gars d1 13/03/26 09:58	Détachement du DPS ce matin, ça pique fort ! On chûte à 0,4823 € avec une hausse de +24,50% sur le Prix de cloture - Détachement du DPS. : (
gars d1 13/03/26 10:15	Dans le détail, pour comprendre le cours affiché ce matin … Les infos sont dans le communiqué de l'AK . Worldline lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 392 millions d’euros, dernière étape de l’augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros annoncée lors de sa Journée Investisseurs (Capital Markets Day) du 6 novembre 2025 Paris La Défense — 12 / 03 / 2026 https://investors.worldline.com/fr/home/actualites-et-evenements/communiques-financiers/2026/pr-2026_03_12_01 Il est précisé : "Sur la base du cours de clôture de l’action Worldline sur le marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») du 10 mars 2026, soit 1,421 euro : • la valeur théorique d’un DPS est de 1,045 euro (étant rappelé que sa valeur pourra évoluer durant la période de négociation des DPS, notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Worldline ex‑droit) ; • la valeur théorique de l’action ex‑droit s’élève à 0,376 euro ; et • le prix de souscription de l’Action Nouvelle de 0,202 euro par Action Nouvelle, reflète une décote de 46,3 % par rapport à la valeur théorique ex‑droit de l’action et de 85,8 % par rapport au cours de clôture du 10 mars 2026. Message complété le 13/03/2026 10:31:08 par son auteur. Selon le calcul du webmaster, " on a donc un cours de la veille réajusté à 0,3874 € ".

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