Danone réalise avec succès une émission obligataire de 800 millions d’

Cas N°9 Danone

Danone réalise avec succès une émission obligataire de 800 millions d’euros
information fournie par AOF•07/11/2023 à 08:58

Danone annonce avoir réalisé le placement d'une émission obligataire d'un montant de 800 millions d'euros, avec une maturité de 6 ans et assortie d'un coupon de 3,706%. S'inscrivant dans le cadre de la gestion active de sa liquidité, cette émission permet à Danone d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette. Le règlement-livraison est prévu le 13 novembre 2023 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs, confirmant la confiance du marché dans le modèle d'entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit.

Danone est noté BBB+, perspective stable, par Standard & Poor's et Baa1, perspective stable, par Moody's.

Calcul du poids des coupons à verser en vertu des lois de l'étalement

• 1 tranche de 800 millions d'euros, avec une maturité de 6 ans et assortie d'un coupon de 3,706%.
= (1) soit 29,648 Md'€ de coupons annuel à servir et donc pour 6 ans un total de 177,888 Md'€.

Soit un total récapitulatif de coupons à verser de +177,888 Md'€.
Donc pour un volume de 800 millions d'euros, la facture indirectement s'alourdit de +22,236 % étalé sur 6 ans.

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Mes observations :

Y'a quelque chose qui vous frappe avec ces premiers examens de dette à rouler ?

Pour mois, c'est assez clair, ça annonce le grand retour des activités défensives en bourse,à activité recurrente et endettement maitrisé : on leur fait confiance et la dette est roulée dans les meilleurs conditions de marché.

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D'autres cas d'étude d'impact de la dette ici
Endettement : Le marteau et l'enclume de la dette à rouler
https://www.abcbourse.com/forums/msg1008064_msg

(AOF) - Danone annonce avoir réalisé le placement d'une émission obligataire d'un montant de 800 millions d'euros, avec une maturité de 6 ans et assortie d'un coupon de 3,706%. S'inscrivant dans le cadre de la gestion active de sa liquidité, cette émission permet à Danone d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette. Le règlement-livraison est prévu le 13 novembre 2023 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs, confirmant la confiance du marché dans le modèle d'entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit.

Danone est noté BBB+, perspective stable, par Standard & Poor's et Baa1, perspective stable, par Moody's.

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