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(Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements électroniques Worldline a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 392 millions d'euros ouverte à l'ensemble de ses actionnaires, dernière étape de son projet de recapitalisation prévoyant une levée de fonds totale d'environ 500 millions d'euros.
Cette nouvelle opération fait suite à l'augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros souscrite par les investisseurs stratégiques de Worldline, à savoir Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et Bnp Paribas, et finalisée mardi.
Comme cela avait été annoncé par Worldline lors d'une présentation aux investisseurs le 6 novembre 2025 et conformément aux résolutions approuvées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 janvier 2026, l'augmentation de capital d'un montant de 392 millions d'euros lancée jeudi prévoit le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).
Cette levée de fonds donnera lieu à l'émission de 1.939.508.682 nouvelles actions du groupe, au prix unitaire de souscription de 0,202 euro. Les DPS seront détachés des actions existantes vendredi. Les actions existantes seront donc négociées ex--droit à compter de ce même jour. Chaque action existante donnera droit à un 1 DPS et chacun de ces DPS donnera le droit à son détenteur de souscrire à 6 actions nouvelles, à titre irréductible, au prix de souscription unitaire de 0,202 euro.
Selon ces conditions, un actionnaire qui détenait 1% du capital de Worldline mercredi soir et ne participant pas à cette seconde augmentation de capital verrait sa participation diminuer à 0,14% à l'issue de cette opération, sur une base non diluée.
Worldline a précisé avoir reçu des engagements de souscription qui représentent, au total, jusqu'à 43,7% du montant de l'augmentation de capital, pour un montant pouvant atteindre environ 171 millions d'euros. Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas ont notamment prévu de participer à l'opération, à proportion de leur détention du capital de la société.
Le produit net de l'opération sera utilisé pour la mise en oeuvre du plan de transformation "North Star 2030" de Worldline et pour renforcer la structure financière et la flexibilité financière du groupe, a rappelé le spécialiste des paiements électroniques.
Agefi-Dow Jones The financial newswire