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Rubis ( mise en place ) - Page 6

Cours temps réel: 25,39  1,36%



Cha-from Cha-from
22/11/2017 11:13:41
2
Je suis toujours aussi circonspecte devant les recommandations de la SG. C'est l'une des deux banques qui ont signé en juillet une convention avec Rubis leur permettant de souscrire au capital de la société à la demande de Rubis.
Rubis est coutumier de ce genre de financement, dont la SG a déjà bénéficié dans le passé et la banque détient peut-être encore des actions de cette époque. Leurs conseils ne sont donc pas forcément désintéressés.

Message complété le 24/11/2017 12:23:27 par son auteur.

SG ou pas, je crois que je vais commencer à protéger mes gains, au moins partiellement. On atteint une valorisation stratosphérique, même pour cette belle valeur.

  
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Antoine Antoine
22/11/2017 09:00:33
1
Société Générale démarre le suivi de Rubis à l'achat en visant 66 euros.
  
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Antoine Antoine
10/11/2017 09:07:19
0
Bjr ,

Je parle du consensus global des analystes qui était de 996 M€

Tu as raison le coté maintient des marge est très important



  
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Cha-from Cha-from
10/11/2017 08:44:00
3
Tu parles du consensus ou seulement de Portzampac ? De toute façon c'est les deux ! le consensus table sur une hausse annuelle de 26% alors qu'elle est de 29% sur 9 mois.

Portzampac tablait sur un CA de 929 M€, il est de 1008M€. L'analyste s'est à peine trompé sur le CA de stockage (75 attendus contre 74 réels) et celui de la distribution de produits pétroliers (673 attendus contre 680 en réel), mais a fortement sous-estimé le support & services en hausse de 73% à 253M€ (dont SARA).

Si on se rapporte, non plus au CA de Rubis énergie, mais aux volumes distribués, on a une belle unanimité à structure constante : +3% partout ! Mais en réel, c'est +39% aux Caraïbes (intégration de Dinasa) et +43% en Afrique (intégration de Galana), et 3% en Europe où il ne s'est rien passé (Repsol concerne le négoce de produits pétroliers distribution).

Sur le trimestre on a donc une fois de plus une forte croissance essentiellement liée à la croissance externe. La croissance organique atteint 5% sur l'ensemble des activités et 3% sur la distribution. Le CA dans les Caraïbes est en hausse de 28% malgré les cyclones dévastateurs. Sur les 9 premiers mois la croissance globale est de 29%, tout va bien.

Le plus important est quand même l'assurance que malgré la forte hausse des cotations de produits pétroliers Rubis a réussi à maintenir ses marges unitaires.




  
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Antoine Antoine
09/11/2017 19:11:14
0
Le CA bat le consensus . !
  
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Cha-from Cha-from
06/11/2017 17:03:37
0
Bienvenue à mon congénère félin

Sinon, résumons-nous :

- le RN était en hausse de 22% sur l'année 2016 et en hausse de 34% au S1 de cette année. Portzampac avait dégradé le titre à "Conserver", opbjectif 91,2€ (avant split) .
- Depuis il y a eu les problèmes turcs et les cyclones dans les Antilles. A chaque fois Portzampac a maintenu son conseil et minimisé les conséquences. Le cours est actuellement de 54,32€, soit 108,4 avant le split ou encore 19% au-dessus de ses prévisions.
- Aujourd'hui, 3 jours avant la publication du CA du T3, Portzampac relève sa recommandation à "Renforcer", tablant sur une augmentation de CA de 25%, c'est à dire exactement la même hausse qu'au S1.

Que s'est-il passé pour que Portzampac change d'avis ? Beaucoup de développements en Corse et ailleurs, mais rien qui puisse influer sur le CA de T3, sinon les conséquences négatives dans les Antilles. Est-ce que le cours actuel est cohérent avec les attentes de l'analyste ? Non. Est-ce utile, ce genre de publication ?

  
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mellehd mellehd
06/11/2017 16:14:41
0
bonjour la file
nous approchons des fêtes donc la pierre précieuse ne peut que prendre de la valeur
  
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Antoine Antoine
06/11/2017 15:56:50
0
En ce moment Portzampac bouge pas mal : valeurs et objectifs

Il prépare son bilan de fin d'année .
  
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Cha-from Cha-from
06/11/2017 12:13:07
0
Portzampac en soutien, objectif 59;10€. Quelle précision !

Celà dit, le marché n'a pas l'air d'être au courant ......
  
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Antoine Antoine
03/10/2017 17:48:02
0
C/C :

" Rubis rachète 17 stations-service en Corse "



  
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Antoine Antoine
08/09/2017 15:23:06
0

Rubis , les supports d 'AT tiennent donc pas de soucis a CT

Jung : juste un bon support de l'aspect irrationnel des évènements , sans plus
  
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Cha-from Cha-from
08/09/2017 10:50:29
1
???? Ce sont plutôt des problèmes liés à Harvey et Irma. Qu'est-ce que Jung vient faire dans cette histoire ? Tu l'aimes bien décidément

pour Rubis on va battre des records de volume ! La baisse est déjà plus raisonnable quand même.
  
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Antoine Antoine
08/09/2017 09:47:52
0
52 . 5....... touché ....

Arkéma.. Rubis ...... c'est un coup de Jung !!!

Je me poses des questions mais je garde

Message complété le 08/09/2017 09:49:14 par son auteur.



Je me pose c'est mieux

  
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Cha-from Cha-from
08/09/2017 09:38:10
1
C'est plutôt une correction, assez logique après la forte hausse des derniers jours. Mais elle me semble très sévère au vu de bons résultats.
Oui tes hypothèses sont possibles, mais aussi les taux de change, l'absence d'objectifs chiffrés ...
je ne pose pas de questions, je garde.


Message complété le 08/09/2017 09:41:36 par son auteur.

Pour l'endettement, j'avais trouvé une dette nette de 489 M€. A rapporter aux capitaux propres pour avoir le gearing.
C'est normal que la dette ait augmenté depuis le S1 2016 avdc toutes les acquisitions récentes. Ils ont toujours un plan d'AK régulières auprès de 2 banques (j'ai zappé lesquelles) signé en juillet.

  
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Antoine Antoine
08/09/2017 09:32:23
0
Rebond sur la BB inf en D ??? possible 53.5 .

SI CRAC ..... 50 j'y crois pas
  
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Antoine Antoine
08/09/2017 09:11:25
1
Je n'ai pas le taux d'endettement seulement le cout 7 690 milliers d'€ en hausse de 27 % . Je vais chercher le taux !

Rubis corrige ce matin ; ama , 2 hypothèses :

1/ les résultats trés bons etaient anticipés ...; donc prise de bénef

2/ soit crainte des ouragans

A ce jour je garde !


Message complété le 08/09/2017 09:26:38 par son auteur.



52.5 / 53 est envisageable .

Point d'entrée ????

  
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Cha-from Cha-from
08/09/2017 08:58:21
3
Vite fait, vu que Rubis ne m'inquiète pas particulièrement.
Le CA total est en hausse de 25% (22% au T1) et le RN de 34%. Pas mal non ?

En terme de volumes la hausse globale est de 8%, avec d'énormes disparités régionales, rien en Europe, +10% en Afrique, et 11% dans les Caraïbes mais qui seraient au contraire en baisse de 3% à périmètre constant. Ce qui est amplifié au niveau des ROC (%33% en Afrique, +30% dans les Caraïbes mais -1% à périmètre constant, -12% en Europe.
Je n'entre pas davantage dans les détails des cessions acquisitions ou de la météo, mais ces chiffres me semblent éloquents et montrent l'efficacité de la stratégie de croissance externe de Rubis.

Perspectives : ils ne se fatiguent pas trop : "La progression de l'activité et l’intégration des acquisitions sur le second semestre devraient conforter la croissance des résultats sur l'ensemble de l'exercice 2017. "

Je ne trouve pas le taux d'endettement net. Il a forcément augmenté depuis les dernières acquisitions. J'ai seulement trouvé que le leverage est très raisonnable à 1,4 (dette nette / EBE)

Si j'ai une inquiétude pour Rubis, elle ne concerne ni ses résultats ni ses perspectives, mais l'état de ses implantations aux Antilles et en Haïti après le passage des ouragans.
  
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Antoine Antoine
07/09/2017 09:27:23
1
Ce soir ... R du 1er S .....

Sera Pas facile a démêler en AF avec les devises et variations de périmètre
  
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Cha-from Cha-from
28/07/2017 09:20:00
1
Voilà une baisse qui n'a rien d'inquiétant malgré les apparences
  
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Cha-from Cha-from
21/07/2017 21:47:39
1
Qui ça ? Connais pas. Il fait quoi dans la vie ce Christophe ?
  
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