HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES SA (ALHGR)

Hoffmann Green Cement Technologies réalise avec succès son augmentation de capital et lève 22,5 M€, marquant une étape clé pour son développement à l’international et en France.

Principales modalités de l’opération :

• La demande totale a atteint 1 845 441 actions, soit 41,5 M€, représentant un taux de souscription de 185 % du montant de l’augmentation de capital

• Le montant de l’augmentation de capital s’élève à 22,5 M€, sur la base d’un prix de souscription de 22,50 € par action

• Le produit de l’augmentation de capital doit permettre à Hoffmann Green Cement Technologies de se doter de ressources complémentaires pour développer son activité à l’international et accélérer son développement en France

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Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le Directoire de la Société le 30 novembre 2021 à 22,50 € par action, soit aucune décote par rapport au cours de clôture de 22,50 € du 29 novembre 2021 et une décote de 16,0 % par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois jours de bourse précédant le 19 novembre 2021 (inclus) égale à 26,79 €.

L'augmentation de capital, d'un montant total de 22,5 M€, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 1 000 000 actions nouvelles, soit 7,4 % du capital social de la Société à l’issue de la réalisation de l’augmentation de capital.

Le nombre total de souscriptions recueillies porte sur 1 845 441 actions, soit 41,5 M€, sur la base du prix de souscription de 22,50 €, représentant un taux de souscription de 185 % du montant total de l’augmentation de capital.

Dans le cadre du délai de priorité, la demande des actionnaires existants de la Société s'est élevée à 3,4 M€, représentant 15 % du montant total de l'augmentation de capital. Dans le cadre du Placement Global, la demande d’investisseurs institutionnels français et internationaux de premier plan s’est élevée à 37,4 M€, représentant 166 % du montant total de l’augmentation de capital. Enfin, la demande de la part des investisseurs particuliers (les actionnaires existants souhaitant souscrire au-delà de leur participation au capital dans le cadre du délai de priorité ainsi que de nouveaux actionnaires) s’est élevée à 0,7 M€, représentant 3 % du montant total de l’augmentation de capital.

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Finalement on peut dire que cette AK s'est pas si mal passée que l'on aurait pu le craindre. Mais il va falloir utiliser cette nouvelle manne financière en développant sans attendre au mieux l'international.

A mon avis comme le titre stagne autour des 23 euros alors que l'opération se termine demain c'est comme une indication que le prix fixé pour cette AK se situera autour de ces 23 euros (entre les 21,40 et les 25 euros).

Mais pour la suite je ne pense pas que cela va changer beaucoup les perspectives et les résultats à attendre pour Mars 2022. Donc ce sont davantage les nouvelles sur les futurs accords de licences et de commercialisation qui orienteront le titre.

CONSEIL Investir concernant l'augmentation de capital :

RESTER À L’ÉCART

Il sera temps de revenir sur la valeur une fois intégrée l’augmentation de capital (ALHGR).

Prochain rendez­-vous : en mars, résultats annuels.

L'analyste est bien dans le vrai. Comme lui je suis l'opération mais je l'ai dit depuis pas mal de temps la direction me semble un peu craintive en ce qui concerne un développement à l'international qui s'impose compte tenu des brevets déposés sans attendre une concurrence chinoise qui comme on peut le supposer prendrait très vite l'avantage.

Le titre semble se positionner au milieu de la fourchette de l'Augmentation de Capital . Cela semblerait signifier que celle-ci se déroule sans engouement particulier mais ira au bout normalement.

C'est effectivement fort possible car les perspectives affichées par la société me semblent un peu trop timorées compte tenu des exclusivités qu'ils possèdent sur le secteur des ciments.

Cela selon moi pourrait finir pour le groupe non pas dans d'autres AK mais par un rachat d'un gros Cimentier traditionnel.

Quelques précisions sur l'AK

Ceux qui ont des actions Hoffmann ont simplement un droit de priorité pour souscrire à l'AK dans la limite de leur part de capital.

Exemple donné : si vous avez 100 titres vous pouvez obtenir 7 titres qui seront servis mais vous pouvez en demander davantage sans aucune certitude d'en avoir plus de 7.

Si vous n'avez aucune action vous pouvez souscrire un nombre d'actions de votre choix mais vous serez servi en fonction des titres restant après avoir servi tous les ordres prioritaires et ceci comme dans le cadre d'une introduction normale.

@Ribo

Merci de cette nouvelle que je pense arriver avec un peu trop de retard, mais qui me semble logique. Dans mon dernier post d'octobre je le soulignai, le développement à l'international devrait constituer un appoint de revenus supplémentaire.

Ce sera bien entendu peu à peu le ciment préconisé par beaucoup de distributeurs mais le problème reste la production qui ne deviendra suffisante que d'ici 2023. Il faudrait je pense que les dirigeants d'Hoffmann cherchent à monnayer à travers le monde sous forme de Royalties l'octroi de licences de fabrication afin de renforcer plus vite leur puissance.

Cette AK reste modeste mais normale compte tenu de ce qu'est la société. La fourchette de prix entre 21,43 et 25 euros est logique mais explique la faiblesse du cours ces dernières semaines. Ce qui peut chagriner aussi c'est l'annonce d'un recul de la rentabilité du groupe de 2 ans supplémentaires.

Malgré tout compte tenu de ce que représente Hoffmann je souscrirai à cette AK pour ma quote-part d'actionnaire.

19/11/2021 | 20:37►Hoffmann Green Cement Technologies annonce le lancement d'une augmentation de capital destinée à financer son développement à l'international et à l'accélérer en France

Mise à disposition d’un prospectus relatif à cette augmentation de capital

Principales modalités de l’opération :

- Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit des actionnaires, portant sur un nombre maximum de 1.000.000 actions nouvelles
- Prix de souscription maximum : 25 euros par action nouvelle, soit un montant maximum de l’augmentation de capital de 25 millions d’euros
- Prix de souscription minimum : 21,43 € par action nouvelle
- Délai de priorité et période de souscription à l’offre au public : du 23 au 29 novembre 2021 (inclus)
- Période de souscription dans le cadre du placement global : du 23 au 30 novembre 2021 (inclus) à 12 heures
- Actualisation des objectifs de la Société en cas de réalisation de l’opération pour tenir compte des nouveaux axes de développement de l’activité de la Société à l’international et en France

- Eligibilité au PEA et PEA-PME

[...]

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211119005691/fr/

Hoffmann a passé un accord avec le CSTB pour faire avancer plus vite les dossiers et les essais concernant ses ciments décarbonés.

Bien entendu cela peut sembler une nouvelle anecdotique, mais permettre de certifier au plus vite les qualités d'un nouveau ciment est tout de même intéressant pour en accélérer la vente.

@chabl,

je te signale que la page de forum a été ouverte par le Webmaster, mais comme il est feignant il s'est contenté de le nommer Hoffmann... Cette remarque est d'ailleurs valable pour beaucoup de valeurs dont les appellations sont farfelues....

Le forum d'Hoffmann : https://www.abcbourse.com/forums/hoffmann_11172

Si tu veux que ta file soit intégrée au forum de la valeur il faut que tu en fasses la demande au WebChef sur le forum qui lui est dédié.

Une hausse soudaine avec davantage de volume, comme si certains voulaient prendre des positions avant l'annonce d'une nouvelle intéressante. Mais c'est aussi la fin des vacances !!!

Premier constat

Le secteur du ciment est la 2ème industrie la plus émettrice de CO2 avec 4,6 milliards de tonnes produites dans le monde chaque année.

Le ciment est produit depuis 200 ans selon des techniques de cuisson très polluantes et Hoffmann en inventant les ciments décarbonés a fait un énorme pas sur le chemin des économies de CO2.

Les ciments obtenus à froid avec des réactions chimiques divisent par 5 l'empreinte carbone du ciment.

Deuxième constat

Grâce à 3 technologies innovantes et brevetées Hoffmann est un pionnier pour décarboner l'acte de construction.

Et pour garantir aussi des économies sur les rejets de CO2 il construit ses usines de fabrication de ciment avec un modèle industriel responsable utilisant au maximum des énergies renouvelables et en ne produisant aucun déchet.

3 familles de ciments

H-UKR qui est le plus utilisé pour toutes sortes de bétons

H-EVA qui peut servir pour du béton, mais aussi pour des enduits et des mortiers ainsi que pour les traitements de sol.

H-P2A Colle 100% minérale et non inflammable ou Mortier colle

Fabrication respectueuse de l'environnement et des principes de l'économie circulaire

Pour le moment plus personne ne regarde des petites valeurs comme Hoffmann et le cours va sans doute stagner pendant les vacances. Il faudra pour le réveiller des nouvelles du type "Vente de License à des gros cimentiers" car sur le plan production la construction en France des sites de production est on le sait encore en cours.

Hoffmann Green Cement signe un contrat de commercialisation de ses ciments avec Alegina.

Hoffmann Green Cement annonce la validation de son brevet H-EVA aux Etats-Unis.

En ligne avec sa stratégie de Recherche et Développement, Hoffmann Green Cement Technologies franchit une nouvelle étape dans la protection de sa propriété intellectuelle avec cette seconde délivrance à l'international après celle de H-P2A, obtenue également aux Etats-Unis, en 2020.

Cette délivrance nous permet de protéger davantage notre propriété intellectuelle et donc de renforcer les barrières à l'entrée sur nos marchés. Elle vient récompenser les investissements d'Hoffmann Green Cement et le travail effectué par nos équipes depuis la création de la société. L'obtention de ce brevet est aussi une étape importante dans le cadre du développement futur de la Société à l'international, et particulièrement aux Etats-Unis, commentent Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.

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C'est bien évident que tôt ou tard il va y avoir un gros marché à l'international pour le ciment décarboné et comme Hoffmann ne peut bien entendu assurer seul la production partout dans le monde il va y avoir des licences délivrées à d'autres acteurs mais qui compléteront l'expansion française de la société. D'ici 2 à 5 ans ceci devrait se traduire par une revalorisation encore plus forte du titre. Je conserve précieusement ceux que j'ai obtenu à l'introduction, et comme Ribo je suis prêt à renforcer en cas de retour sous les 25 euros.

Portzamparc passe de 'conserver' à 'renforcer' sur Hoffmann Green et vise 28 euros.

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Que pensez-vous d'un petit test en fin de mois en se plaçant sous 27€ ?

(Batirama.com) - 21/06/2021 ►Bétons bas carbone : des solutions pour réduire les gaz à effets de serre

www.batirama.com/article/41677-betons-bas-carbone-des-solutions-pour-reduire-les-gaz-a-effets-de-serre.html

Ce type de recommandation est bien entendu appelé à se multiplier et va contribuer largement à augmenter la demande de ciment sans carbone. Mais la principale préoccupation d'Hoffmann reste la mise en service de nouveaux sites de production afin d'augmenter l'offre.

Ceci lui permettra de devenir profitable et incontournable dans les 2 à 3 ans.