Saint-Gobain: confiant pour sa rentabilité au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Saint Gobain vient d'effectuer une culmination historique sous 74,6E (+50% depuis le plancher des 49E du 27/10/2023) et entame une consolidation qui pourrait prendre de l'ampleur en cas d'enfoncement du support ascendant moyen terme qui gravite vers 71,5E.

Pour l'heure, la tendance demeure haussière et le sommet du canal (cela ressemble plutôt à un 'biseau') se situe vers 75E.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-culmination-historique-sous-74-6e_626870

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(CercleFinance.com) - UBS estime que le titre est ' en route vers une revalorisation multiple '. L'analyste confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 83 E (contre 71 E) ce qui représente un potentiel de 12%.

' Nous pensons que St Gobain peut encore réévaluer sa notation à mesure que les volumes s'infléchissent et que les marges et les rendements plus élevés se maintiennent ' indique UBS.

Pour 2024, Benoit Bazin, directeur général de Saint-Gobain, a indiqué viser une marge d'exploitation à deux chiffres pour la quatrième année consécutive, 'malgré un contexte qui reste difficile sur certains marchés'.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-ubs-remonte-son-objectif-de-cours_626886

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Avis d'autres analystes

Oddo BHF estime que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés par le marché à leur juste valeur (green deal, profil ESG durable, 'pricing power' fort, changement du profil du groupe via des acquisitions et nouvelles cessions emblématiques). A moins de 6x en VE/EBITDA 2024, Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs, souligne le broker, à 'surperformer'.

Pour Davy ('surperformer'), le déploiement du capital de Saint-Gobain à des valorisations raisonnables, la cohérence de sa logique de fusions et acquisitions et la composition de plus en plus internationale de ses bénéfices sont autant de facteurs positifs contre sa valorisation modeste.

HSBC reste à l'achat sur le groupe verrier en ajustant sa cible de 90 à 94 euros.

Barclays 'surpondère' Saint-Gobain en réhaussant sa cible de 76 à 87 euros.

En séance aujourd'hui on a dépassé légèrement les 74,60 euros sommet jamais atteint depuis 2007.

Saint-Gobain renforce son ancrage en Arabie Saoudite

(AOF) - Saint-Gobain a conclu un accord définitif en vue de l’acquisition d’Izomaks Industries LLC. Cet acteur de premier plan sur les produits d’étanchéité (sols, toits) en Arabie Saoudite opère deux usines de production à Riyad, emploie environ 140 personnes et génère un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros en 2023. Le spécialiste des matériaux de construction est présent en Arabie Saoudite depuis 2007, opérant 3 usines de production dans l’isolation et les mortiers (colle de sol, enduits de façade, produits pour sols et mortiers techniques) et employant environ 320 personnes.

La finalisation de la transaction est soumise à la satisfaction des conditions d'usage et devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023.

L'acquisition d'Izomaks Industries LLC s'inscrit pleinement dans le plan stratégique de Saint-Gobain, " Grow & Impact ", qui vise à "consolider la position de leader du groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable", dixit un communiqué.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-renforce-son-ancrage-en-arabie-saoudite_612328

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Petit à petit Saint-Gobain exécute méthodiquement les cessions et les rachats prévus dans son dernier plan stratégique qui vise essentiellement à augmenter ses marges et à se recentrer sur les activités où il peut aussi bénéficier d'un bon "Prizing Power". C'est en même temps une recherche de satisfaire à tous les critères des fonds "ISR" et "ESG" où Saint-Gobain figure comme un bon élève.

Saint-Gobain renforce son ancrage en Arabie Saoudite

(AOF) - Saint-Gobain a conclu un accord définitif en vue de l’acquisition d’Izomaks Industries LLC. Cet acteur de premier plan sur les produits d’étanchéité (sols, toits) en Arabie Saoudite opère deux usines de production à Riyad, emploie environ 140 personnes et génère un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros en 2023. Le spécialiste des matériaux de construction est présent en Arabie Saoudite depuis 2007, opérant 3 usines de production dans l’isolation et les mortiers (colle de sol, enduits de façade, produits pour sols et mortiers techniques) et employant environ 320 personnes.

La finalisation de la transaction est soumise à la satisfaction des conditions d'usage et devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023.

L'acquisition d'Izomaks Industries LLC s'inscrit pleinement dans le plan stratégique de Saint-Gobain, " Grow & Impact ", qui vise à "consolider la position de leader du groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable", dixit un communiqué.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-renforce-son-ancrage-en-arabie-saoudite_612328

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Petit à petit Saint-Gobain exécute méthodiquement les cessions et les rachats prévus dans son dernier plan stratégique qui vise essentiellement à augmenter ses marges et à se recentrer sur les activités où il peut aussi bénéficier d'un bon "Prizing Power". C'est en même temps une recherche de satisfaire à tous les critères des fonds "ISR" et "ESG" où Saint-Gobain figure comme un bon élève.

Encore un avis qui me semble intéressant et que je partage. Un retour sur le gros support de 52,80 euros est très possible si le marché baisse encore mais, même si l'on redescend jusqu'aux 50 euros ce sera une très bonne occasion pour renforcer ou acheter selon moi. Le titre n'est pas très cher si les perspectives qui ont été données sont tenues.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-c-est-complique_607922

Le support des 54 euros a résisté aujourd'hui malgré une descente rapide occasionnée par une Nouvelle qui a semble t-il été mal interprétée.

(Boursier.com) — Dans un marché baissier ce lundi après-midi, Saint-Gobain creuse ses pertes et cède désormais 4,2% à 55,5 euros, au plus bas depuis juillet. Le géant des matériaux de construction a abaissé son estimation de croissance pour 2023 pour le Brésil, et non pour l'ensemble de la région de l'Amérique latine ou du monde, comme certains investisseurs ont pu le comprendre d'après un article de 'Valor International'. Selon Patricia Marie, porte-parole du groupe français citée par 'Bloomberg', le directeur de la région Amérique latine de Saint-Gobain, Javier Gimeno, faisait référence uniquement au Brésil lorsqu'il a déclaré que les prévisions de croissance avaient été ramenées de 15 à 5%. P.Marie a souligné que l'entreprise était optimiste quant au Brésil pour la fin de l'année et 2024 : "nous avons constaté un rebond des ventes depuis l'été", faisant référence au Brésil.

Je suis actionnaire également et du même avis que toi,

ça va sans doute corriger et tanguer à court terme mais le dossier se joue sur le M/LT.

Avis d'analystes

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-oddo-bhf-reitere-son-conseil-a-l-achat_606991

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a organisé vendredi dernier aux Etats-Unis une visite de son usine de tuiles en asphalte de Norwood et le centre de Recherche de Northborough. Suite à cette visite, Oddo BHF confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 70 E.

' Le marché nord-américain va plus que jamais continuer de constituer une priorité stratégique pour Saint-Gobain. En bonus, les tendances resteraient bonnes aux Etats-Unis et inchangées en Europe ' indique Oddo BHF.

L'analyste indique que l'Amérique du Nord constitue désormais le premier contributeur du groupe pour 30% de l'EBIT. Le groupe estime les besoins de logement à 20m d'unités dans les prochaines années (mises en chantier à ~1.5m) '.

Oddo BHF reste complétement convaincus que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG, pricing power fort, changement du profil via les acquisitions).

' A environ 5.0 fois la VE/EBITDA 2023e, Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs qui cotent entre 15fois et 20fois ' rajoute Oddo BHF.

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(CercleFinance.com) - Saint Gobain organisera cette semaine une visite de site aux États-Unis, à laquelle participeront les cadres supérieurs du groupe et du pays.

Avant cette réunion, Stifel confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 68 E sur le titre.

Les investisseurs et les analystes espèrent que la direction fera à cette occasion une mise à jour sur les activités actuelles du groupe et de ses entreprises nord-américaines.

' Tout aussi important, sinon plus, nous voudrions avoir une idée de l'évolution des diverses activités nouvellement acquises. Le groupe a investi un montant non négligeable de capitaux au cours des deux dernières années et la réalisation de ces investissements contribuerait à la revalorisation de l'action ' indique le bureau d'analyses.

' La volatilité du cours de l'action liée au logement offrirait une nouvelle opportunité d'achat, selon nous '.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-une-opportunite-d-achat-selon-stifel_606341

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On peut selon moi considérer que la direction de Saint-Gobain mène avec pas mal de réussite la restructuration du groupe à travers le monde et si l'on regarde le parcours du titre les actionnaires (dont je suis) peuvent trouver que ceci n'a pas amené la hausse du titre que l'on pouvait espérer. Alors on va suivre les suites de ces avis d'analystes qui me semblent assez justifiées. Par contre les analyses graphiques sont plutôt baissières à court terme avec un support situé un peu en dessous des 54 euros, alors qu'elles sont haussières à moyen terme et à long terme.

https://www.abcbourse.com/analyses/saint_gobain_le_titre_sur_le_point_de_ceder_un_niveau_strategique_-6311

Dans la situation actuelle de faiblesse du marché en France il est normal que Saint-Gobain comme pas mal d'autres valeurs du CAC40 soit victime d'une consolidation. Pour ma part je pense qu'un retour sur les 54 euros sera une bonne occasion de se renforcer car au plan fondamental le groupe est solidement installé dans une croissance maîtrisée avec une amélioration de ses marges.

Difficile d'entrer dans l'Euro Stoxx 50 européen

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-son-entree-a-l-euro-stoxx-50-a-partir-du-18-septembre_604678

Au même titre que le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari, Saint-Gobain va rejoindre l'Euro Stoxx 50, indice de référence sur le Vieux Continent à compter du 18 septembre. Le géant français des matériaux de construction a enregistré un bond de son action de près de 50% sur les douze derniers mois. Les deux sociétés vont remplacer la société immobilière Vonovia et le groupe irlandais CRH. Par ailleurs ,dans le Stoxx Europe 50, ING et Munich Re remplaceront Kering et Adyen.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-pullback-sur-59e_604726

(CercleFinance.com) - Saint Gobain échoue à retracer les 61,5E et échoue sous 60,5E : le titre lâche -2% et le pullback risque de prolonger sous les 59E, en direction du 'gap' des 54,72E du 10 juillet... qui coïncide avec les support moyen terme issu du plancher des 49E de la mi-avril.

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Les fondamentaux restent solides mais la hausse importante du titre semble appeler une consolidation et il va falloir patienter pour retourner au dessus des 60 euros.

Saint-Gobain : encore des ajustements d'analystes

(Boursier.com) — Saint -Gobain revient un cran en arrière, en léger repli de 0,8% ce mardi à 60,70 euros, malgré le broker Citigroup qui a relevé son objectif de cours de 62 à 72 euros, le groupe ayant finalisé la cession de l'activité de palissade, barrière et terrasse de CertainTeed aux Etats-Unis ("Fence, Railing and Decking") à Oldcastle APG, une société du groupe CRH... L'activité, qui opère deux sites de production à Buffalo (Etat de New York) et Orem (Utah), a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2022 et emploie environ 210 personnes.

Ces cessions s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan " Grow & Impact ".

Parmi les autres avis de brokers, JP Morgan est à 'surpondérer' sur Saint-Gobain avec un objectif de cours qui avait déjà été ajusté à 74 euros et Barclays a rehaussé sa cible de 78 à 82 euros ('surpondérer'). Le géant des matériaux de construction a dévoilé fin juillet des résultats semestriels historiques, tout en relevant sa guidance de marge 2023. Le groupe a confirmé pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation. Il table désormais sur l'ensemble de l'exercice sur une marge d'exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive, contre une guidance précédente de 9 à 11%.

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Depuis sa publication le titre se maintient au dessus des 60 euros et clôture ce soir à 60,96 euros en baisse de 0,42%. Mais il n'est pas encore totalement valorisé selon les critères des valeurs utiles à la transition énergétique, même si les Fonds ESG et ISR lui font une bonne place.

Cette publication a permis au titre de dépasser les 62 euros ce matin et d'assurer une hausse de 5,7% dans un beau volume. Le relèvement des perspectives pour le deuxième semestre a joué à plein et plusieurs analystes ont relevé leur objectif.

A suivre .......

Nouveaux résultats records au S1 2023 - Perspectives 2023 relevées

Records de marge à 11,3% et de résultat d’exploitation à 2 813 M€ malgré un environnement difficile

• Croissance significative du résultat d’exploitation en Amérique du Nord, Asie et pays émergents qui représentent plus de 60% des résultats du Groupe

• Cash flow libre en forte progression de +30% à 2 192 M€

• Marge d’exploitation attendue à deux chiffres sur l’année 2023 pour la 3éme année consécutive démontrant la résilience du Groupe

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Benoit Bazin, Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré :

« Dans un environnement macroéconomique difficile, le Groupe a montré une nouvelle fois la force de sa stratégie « Grow & Impact » et la résilience de son modèle opérationnel décentralisé. Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et de leur engagement, Saint-Gobain a atteint au premier semestre de nouveaux plus hauts en termes de résultats, de marge et de création de valeur. Notre organisation par pays permet au Groupe de surperformer, à la fois via une adaptation proactive de nos opérations sur le terrain, mais également grâce à des investissements de croissance ciblés, incluant des nouvelles capacités de production et des acquisitions, comme Building Products of Canada.

Plus de 60% de nos résultats sont désormais générés en Amérique du Nord, en Asie et pays émergents, où les tendances évoluent favorablement avec des perspectives de croissance soutenues par la démographie et l’urbanisation rapide. En Europe de l’Ouest, la rénovation – notre plus grand marché – continue comme attendu de bien résister avec des mesures de soutien et des réglementations pour accélérer l’évolution vers la neutralité carbone ; par ailleurs, les besoins structurels de construction neuve s’accroissent, même si l’activité est amputée temporairement par les surcoûts de financement.

Malgré un ralentissement modéré des marchés à court terme, Saint-Gobain réalisera en 2023 une marge d’exploitation à deux chiffres, pour la troisième année consécutive. A moyen terme, je suis confiant que le nouveau profil du Groupe le positionne de façon très solide sur une trajectoire de croissance durable et rentable. »

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Le résultat d’exploitation du Groupe atteint un nouveau record au premier semestre 2023 à 2 813 millions d’euros, soit une progression de +2,1% à taux de change comparables par rapport au premier semestre 2022. La marge d’exploitation du Groupe progresse à un nouveau plus haut historique de 11,3% au premier semestre 2023, contre 11,0% au premier semestre 2022, notamment grâce au déploiement des initiatives du plan « Grow & Impact » : un périmètre optimisé (rotation de 1/3 des ventes depuis 2018), un « pricing power » accru (apport à nos clients de solutions à forte valeur ajoutée et attention permanente au différentiel prix-coûts) et diverses mesures proactives d’adaptation locale.

L’EBITDA atteint un niveau record de 3 738 millions d’euros, tout comme la marge d’EBITDA qui s’inscrit à 15,0% (contre 14,5% au premier semestre 2022).

Le résultat net courant ressort à un record historique de 1 821 millions d’euros. Le taux d’impôt sur le résultat net courant s’inscrit à 25%.

Perspectives 2023

Dans un environnement macroéconomique difficile, Saint-Gobain continue de démontrer sa résilience et sa très bonne performance opérationnelle, grâce à la pertinence de son positionnement stratégique et à ses actions commerciales ou industrielles proactives. Le Groupe maintient une stratégie centrée sur le développement de ses solutions durables et innovantes à impact positif, soutenue par une forte politique d’innovation et d’investissement de croissance.

2023 sera donc pour Saint-Gobain une nouvelle année de succès, avec la poursuite de la mise en œuvre des priorités stratégiques de « Grow & Impact ». Le Groupe confirme pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation, et relève ses perspectives de marge d’exploitation.

Dans un contexte de ralentissement modéré des marchés, Saint-Gobain vise désormais, sur l’ensemble de l’année 2023, une marge d’exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive.

Au second semestre 2023, le Groupe vise une marge d’exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l’objectif du plan stratégique « Grow & Impact ».

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https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-releve-ses-perspectives-de-marge-pour-2023_601720

Publication semestrielle demain

Le titre Saint-Gobain a fini en hausse de 0,65% et a clôturé à 58,79€ à la veille de sa publication.

831 520 actions ont été échangées ce mardi, c'est-à-dire 0,16% de la capitalisation.

En une semaine, l'action Saint-Gobain a connu une hausse de 1,55%. Sur les douze derniers mois le titre a observé une forte hausse de 39,66%, l'action valant 42,10€ il y a un an. Sur la même période, le CAC 40 a enregistré une hausse de 19,38%.

Résistance prochaine autour des 61 euros.

Avant la publication à venir de Saint-Gobain plusieurs analystes sont à l'achat et confiants.

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Saint-Gobain signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris après le relèvement de recommandation des analystes de Stifel, qui font du titre leur valeur préférée au sein du secteur.

A 12h30, l'action du géant français des matériaux de construction s'adjuge 1,4% alors que le CAC ne prend que 0,5%.

Stifel a relevé ce matin sa recommandation sur l'action à l'achat avec un objectif de cours rehaussé à 68 euros contre 52 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de près de 30% par rapport au cours de clôture de jeudi.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-le-titre-avance-valeur-preferee-d-un-analyste_599923

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Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 80,50 E avant l'annonce des résultats du 1er semestre 2023 attendus après clôture le 26 juillet.

' L'effet de levier des prix et les prévisions déjà revues à la baisse concernant l'inflation des coûts devraient rassurer sur les prévisions d'EBIT du premier semestre, ce qui laisse les prévisions du deuxième semestre 23 inchangées et un potentiel de hausse du consensus de l'exercice 23 ' indique le bureau d'analyses.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-jefferies-confirme-son-conseil-a-l-achat_599829

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Oddo BHF confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 70 E.

' Benoit Bazin ne souhaite pas ' construire un empire ' mais plutôt porter une attention particulière à la construction durable (croissance, cash et ROCE) tout en respectant les critères RSE élevés ' indique Oddo BHF.

L'analyste indique également que les rachats d'actions vont se poursuivre surtout à ce niveau de multiple d'EBITDA dans des proportions supérieures à 500 ME par an.

' En termes de M&A, Saint-Gobain souhaite toujours augmenter sa présence en Afrique/Asie mais aussi aux Etats-Unis L'avantage du marché nord-américain réside dans sa plus grande consolidation (entreprises cotées) que le marché européen encore détenue largement par des familles dont les critères sont moins axés sur le ROCE ' souligne le bureau d'analyses.

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-oddo-bhf-reitere-son-conseil-sur-le-titre_599472

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C'est un titre qui ne devrait pas décevoir dans le long terme et qui a réussi le redresement attendu depuis pas mal de temps.

AMF: Actionnaire depuis longtemps

Les analystes sont plutôt confiants après la publication et le titre gagne aujourd'hui 2,60% à 52,42 euros dans un beau volume.

Tous saluent le "Prizing Power" qui est à l'origine des dépassements des attentes dans un moment où le domaine de la construction est en période de contraction. Mais la forte implication du groupe sur le secteur de la Rénovation a aussi permis de tenir les objectifs et de maintenir les marges.

Publication du 1er trimestre satisfaisante

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 4,7% à structure et change comparables par rapport au 1er trimestre 2022.

L'activité progresse dans toutes les régions (toujours à structure et change comparables), avec +1% sur l'Europe du Nord, +8,1% sur l'Europe du Sud, Moyen Orient et Afrique, +0,5% pour les Amériques et +5% pour l'Asie Pacifique.

'Dans un environnement géopolitique et macroéconomique difficile, le Groupe continue de surperformer ses marchés grâce à la pertinence de son positionnement stratégique, au coeur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et à la force de son organisation locale par pays', analyse Saint-Gobain.

Le groupe ajoute que sa priorité est de continuer à démontrer sa résilience en consolidant son très bon niveau de performance opérationnelle.

Saint-Gobain confirme ainsi viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique ' Grow & Impact '

https://www.abcbourse.com/marches/saint-gobain-ca-trimestriel-en-hausse-de-4-7_593870

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Avantage procuré par la possibilité d'augmentation de ses prix

Dans un environnement qui reste inflationniste, le Groupe continue de servir et d’accompagner au mieux ses clients, tout en gérant l’évolution des coûts de l’énergie et des matières premières. Sur le trimestre, les prix progressent de +10,2%, en raison des hausses réalisées l’année dernière et de certaines actions complémentaires, prises localement en début d’année, générant un écart prix-coûts positif au niveau mondial.

Stratégie d'optimisation de ses activités

- Sur le plan stratégique, le Groupe bénéficie de l’optimisation de son périmètre (rotation de 1/3 des ventes depuis 2018) qui a renforcé son profil de croissance rentable, et de son très bon positionnement sur le marché structurellement porteur de la rénovation (nouvelles réglementations et mesures de soutien à l’efficacité énergétique).

- Sur le plan opérationnel, le Groupe tire parti de l’efficacité de son organisation locale, avec une grande proximité clients, la priorité donnée au développement de solutions et procédés bas carbone, ainsi que la responsabilisation forte des équipes pays axée sur les résultats. Cela se traduit notamment par un « pricing power » accru (attention permanente au différentiel prix-coûts) et par des mesures proactives d’adaptation locale lorsque cela est nécessaire.

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Le titre a terminé ce soir en hausse de 1,27% à 51,09 euros.

Analyse que je partage complètement en étant de plus actionnaire depuis longtemps. Le titre a connu des bas entre 30 et 35 euros où on peut acheter sans trop de souci. Mais jusqu'à présent il a eu du mal à atteindre les 60 euros même si pas mal d'analystes ont des objectifs allant de 64 à 68 euros.

https://www.abcbourse.com/analyses/saint_gobain_le_groupe_a_de_la_ressource_pour_poursuivre_son_ascension-6134

Je le pense aussi 😊

Avec la belle publication d'hier elle sera plutôt difficile à avoir à moins de 50 euros pendant un certain temps.

Le +5% de ce matin au dessus des 56 euros l'envoie sans doute vers la prochaine résistance des 58 euros.

On devrait voir des analystes fixer leurs objectifs au delà des 60 euros.

Celle-ci ça fait quelque temps que je l’attends à 48 mais elle a pas voulu me faire plaisir 😊