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(ABC Bourse) - La biotech française Abivax a finalement relevé son offre américaine à 800 millions de dollars, contre 600 millions annoncés au lancement, avec un prix fixé à 125 dollars par ADS.
L’opération concerne 6,4 millions d’actions ordinaires sous forme d’ADS et représente une dilution d’environ 8 % du capital. Le produit brut attendu atteint environ 800 millions de dollars, soit 702 millions d’euros, avant l’éventuel exercice de l’option de surallocation.
Abivax relève son offre américaine à 800 M$
Le prix de 125 dollars par ADS fait ressortir une prime de 2,39 % par rapport au prix moyen observé sur trois jours. Pour Abivax, cette augmentation du montant de l’offre marque une étape financière importante alors que la société prépare la suite du développement et de la commercialisation potentielle d’obefazimod.
La société précise que les fonds doivent prolonger son horizon de trésorerie jusqu’au deuxième trimestre 2029. Au 31 mars, Abivax disposait déjà de 491,6 millions d’euros en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme, avec une visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2027.
Une dilution d’environ 8 % et une option de surallocation
Les 6,4 millions d’actions ordinaires émises sous forme d’ADS représenteront environ 8 % du capital. Abivax a aussi accordé aux banques garantes une option de surallocation, exerçable au plus tard le 6 juillet 2026.
Cette option permettrait de souscrire jusqu’à 960.000 ADS supplémentaires, soit 15 % de la taille de l’offre. Le mécanisme peut donc encore augmenter le montant final de l’opération si les banques garantes l’activent.
La cotation des actions Abivax sur Euronext Paris a été suspendue ce matin. La société indiquait que les échanges devaient reprendre "aux alentours de 15h30", une fois connu le prix des ADS.
Le financement doit soutenir la commercialisation potentielle d’obefazimod et la poursuite du développement clinique. Ce candidat médicament reste au centre de la stratégie d’Abivax, notamment dans les maladies inflammatoires chroniques.
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