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(ABC Bourse) - Capital B renforce encore sa stratégie Bitcoin. La société cotée sur Euronext Growth Paris confirme l’acquisition de 1 BTC pour 0,06 M€ et porte ainsi ses avoirs totaux à 3 140 BTC, dans le cadre de son modèle de « Bitcoin Treasury Company ». En parallèle, elle annonce la conversion de 14 195 352 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Partners et la réalisation définitive d’une augmentation de capital via son programme « ATM » avec TOBAM.
Depuis le début de l’année, le groupe affiche un ‘BTC Yield' de 2,13 %, un ‘BTC Gain' de 60,1 BTC et un ‘BTC € Gain' de 3,3 M€. L’ensemble des OCA B-01 en circulation a désormais été converti, marquant une étape structurante dans l’évolution de son capital.
3 140 BTC détenus pour 283,9 M€ investis
Capital B a finalisé une augmentation de capital d’un montant total de 52 850,72 euros, prime d’émission incluse, par l’émission de 101 636 actions ordinaires nouvelles au prix moyen arrondi de 0,52 euro par action. Le prix de souscription fait apparaître une prime de 13 % par rapport au cours de clôture du jour de bourse précédent le communiqué.
Cette opération, réalisée dans le cadre du contrat d’augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM, a permis à la société d’acquérir 1 BTC supplémentaire pour 0,06 M€. Depuis le début du trimestre, Capital B enregistre un ‘BTC Yield' de 0,27 %, un ‘BTC Gain' de 8,6 BTC et un ‘BTC € Gain' de 0,5 M€.
À ce jour, Capital B et sa filiale Capital B Luxembourg SA détiennent un total de 3 140 BTC pour une valeur totale d’acquisition de 283,9 M€, sur la base d’un prix moyen de 90 407 € par bitcoin. La société précise que cette moyenne correspond aux coûts unitaires d’acquisition des BTC détenus dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.
Les actions nouvelles font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth Paris. L’opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
Conversion intégrale des OCA B-01 et nouvel équilibre actionnarial
Capital B annonce un ajustement du prix de conversion des OCA B-01 souscrites par Blockstream Capital Partners, initialement fixé à 0,544 €, à un prix de conversion arrondi de 0,495 €, en application des mesures légales d’ajustement liées à l’extinction des BSA 2025-01.
Dans ce cadre, 14 195 352 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Partners ont été converties en 28 687 362 actions de la société. À l’issue de cette opération, l’ensemble des OCA B-01 en circulation a été converti.
Après réalisation de l’augmentation de capital, le capital social se répartit sur une base ordinaire de 300 972 268 actions. Les dirigeants détiennent 7,05 % du capital, Blockstream Capital Partners 14,33 %, Adam Back 13,34 %, TOBAM 3,60 %, UTXO Management 1,41 %, Peak Hodl Ltd 0,83 %, et le public et institutionnels 59,45 %.
Sur une base totalement diluée, le nombre total d’actions ressort à 420 230 711, intégrant notamment les actions susceptibles de résulter de la conversion de l’intégralité des OCA et les actions gratuites attribuées mais non définitivement acquises.
Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l’augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la société.
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