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L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane a annoncé mardi avoir émis pour 230 millions d'euros d'obligations senior additionnelles. Ces dernières sont libellées en euro et présentent une échéance à 2031 avec un taux annuel de 6,875%.
Dans un communiqué, l'ex-Korian explique que l'opération vise "à refinancer ses obligations hybrides vertes non-convertibles perpétuelles, d'un montant nominal total de 200 millions de livres sterling, émises en juin 2021" et "portant actuellement un coupon de 13,168% par an".
Clariane avait annoncé le lancement de cette émission obligataire mardi matin. La date de règlement-livraison des obligations est prévue le 11 mai 2026.
Dans le détail, ces obligations sont considérées comme des obligations additionnelles aux obligations senior existantes d'un montant nominal de 500 millions d'euros placées le 10 avril dernier et dont le règlement-livraison est intervenu le 16 avril dernier. "Les obligations additionnelles porteront intérêt à un taux annuel de 6,875% et seront émises à 101,250% de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés depuis la date d'émission des obligations existantes jusqu'à, mais à l'exclusion de, la date d'émission des obligations additionnelles" (soit les intérêts sur la période allant du 16 avril jusqu'au 10 mai 2026), précise un communiqué.
Vers 17h20, l'action Clariane reculait de 1,5%, à 4,04 euros, au sein d'un SBF 120 qui cédait 0,2%.
Agefi-Dow Jones The financial newswire