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L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane a annoncé mardi vouloir émettre des obligations senior pour un montant nominal de 230 millions d'euros, avec un taux de 6,875% et une échéance en 2031.
"La réalisation de l'offre est soumise aux conditions de marché" et son produit net devrait servir au refinancement des "obligations hybrides vertes non convertibles perpétuelles d'un montant nominal total de 200 millions de livres sterling émises en juin 2021 portant actuellement un coupon de 13,168% par an", a indiqué le groupe dans un communiqué.
En prévision de l'évolution attendue de la structure de son capital, Clariane a ajusté ses objectifs en matière de levier d'endettement. Le groupe cible à présent un levier "Wholeco" inférieur à 5,5 fois à la fin 2026, au lieu d'un ratio de 5 anticipé auparavant.
Ce levier correspond à la dette financière nette hors IFRS 16 et IAS 17 déduction faite du compte courant Ages & Vie rapportée à l'Ebitda consolidé retraité des impacts des normes IFRS 16 et IAS 17 et retraité de certains éléments non cash et de l'impact en année pleine des plans d'action en cours, selon le groupe.
Agefi-Dow Jones The financial newswire