(Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane a annoncé vendredi avoir placé pour 500 millions d'euros de nouvelles obligations senior à échéance 2031.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 6,875% et seront émises à 100% de leur valeur nominale, a indiqué Clariane dans un communiqué.

Le groupe prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, conjointement avec sa trésorerie disponible, "afin de refinancer ses Schuldschein à échéance en 2026 et 2027 ainsi que ses obligations Euro PP à échéance 2027 et 2028, à leur échéance ou par anticipation".

Le Schuldschein est un instrument de crédit de droit allemand combinant les caractéristiques des obligations et des prêts bancaires. Un Euro PP, pour Euro Privat Placement, est une forme de placement privé, c'est-à-dire une opération de financement à moyen ou long terme réalisée entre une entreprise, cotée ou non, et un nombre limité d'investisseurs institutionnels.

La date de règlement-livraison des obligations est prévue le 16 avril, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.

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