Clariane lance une émission d'obligations hybrides de 333 millions d'euros

L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane a annoncé lundi le lancement d'une offre d'obligations hybrides à durée indéterminée subordonnées de dernier rang à taux fixe révisable avec un non-call de trois ans (option de remboursement par anticipation déclenchable au bout de 3 ans) pour un montant de 333 millions d'euros.

Clariane prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre pour rembourser intégralement ses obligations à durée indéterminée non-subordonnées non-assortie des sûretés et convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (Odirnane) d'un montant nominal total de 332,5 millions d'euros.

Agefi-Dow Jones The financial newswire