(Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane a annoncé mercredi son intention d'émettre pour 500 millions d'euros de nouvelles obligations senior à échéance 2031.

"La réalisation de l'offre est soumise aux conditions de marché", a indiqué Clariane dans un communiqué.

Le groupe prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, si celle-ci est réalisée, conjointement avec sa trésorerie disponible, "afin de refinancer ses Schuldschein à échéance en 2026 et 2027 ainsi que ses obligations Euro PP à échéance 2027 et 2028, à leur échéance ou par anticipation", a-t-il ajouté.

Le Schuldschein est un instrument de crédit de droit allemand combinant les caractéristiques des obligations et des prêts bancaires. Un Euro PP, pour Euro Privat Placement, est une forme de placement privé, c'est-à-dire une opération de financement à moyen ou long terme réalisée entre une entreprise, cotée ou non, et un nombre limité d'investisseurs institutionnels.

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