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(Actualisation: précision sur la décote offerte, réaction en Bourse)
Eramet recule vendredi à la Bourse de Paris, alors que le groupe minier propose une forte décote dans le cadre de son augmentation de capital de 500 millions d'euros, qui aura lieu du 18 au 27 novembre.
Cette augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et donnera lieu à l'émission de 34,5 millions d'actions nouvelles. Le prix de souscription a été fixé à 14,49 euros, représentant une décote de 62,3% par rapport au cours de clôture de l'action Eramet du 11 novembre 2026, a précisé le groupe dans un communiqué.
Vers 9h30, le titre reculait de 7,4%, à 34,12 euros.
Le mois dernier, Eramet a obtenu l'accord de ses actionnaires de référence et de l'Autorité des marchés financiers pour réaliser cette augmentation de capital, destinée à réduire son endettement. L'opération verra l'Etat français monter à environ 47% du capital, au lieu de 27,1% actuellement.
L'Agence des participations de l'Etat s'est engagée à souscrire à hauteur d'environ 64% à l'augmentation de capital, pour un montant d'environ 322 millions d'euros, a indiqué Eramet vendredi.
Les autres actionnaires pourront participer en exerçant leurs DPS, ou céder leur droit de souscription sur le marché. Cinq DPS donneront droit à six actions nouvelles à titre irréductible.
A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société au 12 novembre et qui ne participerait pas à l'augmentation de capital, verrait sa participation diluée à 0,45% à l'issue de l'opération.
Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes le 16 novembre. Les actions existantes seront en conséquence négociées ex-droit à compter de cette date.
Sur la base du cours de clôture de l'action Eramet le 11 novembre (38,48 euros), la valeur théorique de l'action ex-droit est de 25,39 euros et celle d'un DPS est de 13,09 euros, toutes deux pouvant varier pendant la période de négociation des DPS, du 16 au 25 novembre, a également indiqué le groupe.
Agefi-Dow Jones The financial newswire