Premium
Le groupe minier Eramet a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour réduire sa dette.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement du bilan présenté en début d'année et doit notamment permettre au groupe de réaliser des acquisitions.
"Ce plan de financement vise à permettre au groupe de normaliser ses ratios de crédit (levier d'endettement et gearing), tout en sécurisant sa liquidité, améliorer sa notation financière et assurer l'accès au marché obligataire dans de bonnes conditions", a indiqué Eramet dans un communiqué.
Le prix de souscription a été fixé à 14,49 euros par action. Le droit préférentiel de souscription est maintenu, pour une valeur théorique de 13,09 euros. Les résultats seront annoncés le 2 décembre.
L'Agence des participations de l'Etat (APE) s'est engagée à souscrire à environ 64% de l'opération.
Agefi-Dow Jones The financial newswire