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Le groupe minier Eramet a annoncé vendredi les conditions de son augmentation de capital de 500 millions d'euros, dont la période de souscription ira du 18 au 27 novembre 2026.
Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) donnera lieu à l'émission de 34,5 millions d'actions nouvelles, dont le prix a été fixé à 14,49 euros.
La souscription des actions nouvelles sera réservée, à titre préférentiel, aux porteurs de DPS, cinq DPS donnant droit à six actions nouvelles à titre irréductible.
Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes le 16 novembre. Les actions existantes seront en conséquence négociées ex-droit à compter de cette date, a précisé Eramet dans son communiqué.
Sur la base du cours de clôture de l'action Eramet le 11 novembre (38,48 euros), la valeur théorique de l'action ex-droit est de 25,39 euros et celle d'un DPS est de 13,09 euros, toutes deux pouvant varier pendant la période de négociation des DPS, du 16 au 25 novembre.
Le mois dernier, Eramet a obtenu l'accord de ses actionnaires de référence et de l'Autorité des marchés financiers pour réaliser une augmentation de capital de 500 millions d'euros afin de réduire son endettement. L'opération doit conduire l'Etat français à devenir le premier actionnaire du groupe minier, avec une participation de 49% au lieu de 27,1% actuellement.
L'Agence des participations de l'Etat s'est engagée à souscrire à hauteur d'environ 64% à l'augmentation de capital, pour un montant d'environ 322 millions d'euros.
Les autres actionnaires pourront participer en exerçant leurs DPS, ou céder leur droit de souscription sur le marché. A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société au 12 novembre et qui ne participerait pas à l'augmentation de capital, verrait sa participation diluée à 0,45% à l'issue de l'opération.
Agefi-Dow Jones The financial newswire