(CercleFinance.com) - Forvia annonce avoir finalisé une émission obligataire senior précédemment annoncée pour un milliard d'euros, dont 500 millions à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions à échéance juin 2031 au taux de 5,50%, des obligations cotées à Dublin.
Compte tenu de couvertures de taux conclues précédemment, le rendement économique des nouvelles obligations pour l'équipementier automobile s'élève à 4,96% pour les obligations 2029 et à 5,37% pour les obligations 2031 (sur une base non IFRS).
Le produit de l'émission a été principalement utilisé pour refinancer partiellement environ 580 millions d'euros d'obligations d'échéance 2025 et environ 220 millions d'obligations d'échéance 2026. Le solde net sera affecté au remboursement d'autres dettes.
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