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(Actualisation: détail des résultats, cours de Bourse, prévision d'un revenu net des intérêts en hausse l'an prochain)
Le groupe bancaire américain JPMorgan a fait part mardi d'un bénéfice en hausse au troisième trimestre, soutenu par la croissance de ses activités de crédit à la consommation et de marchés de capitaux, mais ses résultats sont ressortis en dessous des attentes.
La première banque américaine a encaissé un bénéfice net de 15,30 milliards de dollars, soit 5,57 dollars par action, pour la période de juillet à septembre, à comparer avec un profit de 14,39 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 5,93 dollars par action au troisième trimestre.
L'action prenait 0,2% dans les échanges de préouverture à Wall Street.
Le produit net bancaire ajusté de la banque, l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 8%, à 50,90 milliards de dollars, contre 47,12 milliards de dollars un an auparavant. Les analystes s'attendaient à un produit net bancaire de 51,23 milliards de dollars.
Cité dans un communiqué, le président-directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a indiqué que tous les segments d'activité avaient "affiché de bons résultats" mais que l'activité des clients avait "quelque peu ralenti au cours du trimestre".
"L'économie américaine a continué d'être portée par la vigueur des investissements des entreprises et la solidité des dépenses de consommation. Toutefois, d'importants déficits budgétaires, une inflation tenace, des prix des actifs élevés, la hausse des taux d'intérêt et une situation géopolitique instable continuent d'agir en toile de fond. Ces facteurs sont peut-être maîtrisables, mais nous restons prêts à faire face à un large éventail de scénarios", a-t-il ajouté.
Au cours du trimestre écoulé, JPMorgan a continué de profiter d'une consommation des ménages de bonne facture malgré des taux d'intérêt élevés et d'une activité soutenue sur les marchés de capitaux grâce à la bonne santé de la Bourse américaine. Les besoins importants de financement des entreprises pour les infrastructures de l'intelligence artificielle ont profité à sa banque d'investissement. Au début juillet, JPMorgan a conduit le syndicat bancaire chargé de l'introduction en Bourse (IPO) du fabricant de mémoires sud-coréen SK Hynix. Cette IPO, dont le produit s'est élevé à 27 milliards de dollars, a été l'une des plus importantes de l'histoire pour un groupe étranger à Wall Street. La banque a également participé cet été à l'augmentation de capital géante du fabricant de puces Intel, de plus de 20 milliards de dollars.
La banque d'investissement de JPMorgan a enregistré au total un bénéfice net en hausse de près de 20%, à 8,25 milliards de dollars sur la période, tiré par les revenus des émissions de titres, du conseil et du courtage d'actions.
La banque de détail a de son côté vu son résultat net progresser de 13%, à 5,7 milliards de dollars, soutenu par la hausse des revenus d'intérêt et des volumes de crédit à la consommation, mais freiné par la baisse de l'activité de prêts immobiliers. JPMorgan a notamment indiqué avoir ouvert 650.000 nouveaux comptes courants aux Etats-Unis cette année, "un record parmi les banques américaines pour la sixième année consécutive".
Le revenu net des intérêts de JPMorgan, qui représente la différence entre les intérêts perçus et ceux versés aux déposants, a augmenté de 6% sur un an au cours du trimestre, à 24,7 milliards de dollars.
Le groupe bancaire a indiqué s'attendre pour cette année à un revenu net des intérêts de quelque 97,2 milliards de dollars hors activités de marché. Il s'attend dans "un scénario central" à une forte progression l'an prochain, à 107 milliards de dollars, tirée par la croissance du crédit et des taux plus élevés. La Réserve fédérale (Fed) américaine a relevé ses taux d'un quart de point de pourcentage en septembre alors que ses responsables redoutent une accélération de l'inflation en raison notamment de la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran.
Agefi-Dow Jones The financial newswire