Media 6 visée par une offre publique de retrait à 9,89 euros par action

(ABC Bourse) - Vasco SAS lance une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur Media 6 au prix de 9,89 euros par action. L’opération, déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers, vise les actions que l’initiateur ne détient pas encore et pourrait aboutir au retrait de la société de la cote d’Euronext Paris.

Agissant de concert avec le Groupe Familial Vasseur, Vasco SAS détient déjà 97,63% du capital et 98,69% des droits de vote théoriques de Media 6. L’offre, d’une durée de 10 jours de négociation, sera suivie d’un retrait obligatoire si l’AMF la déclare conforme, les conditions légales étant d’ores et déjà réunies.

Une offre à 9,89 euros par action

L’offre publique de retrait est présentée par le Crédit Industriel et Commercial, établissement présentateur et garant, conformément à l’article 231-13 du règlement général de l’AMF. Elle porte sur la totalité des actions non détenues directement ou indirectement par le concert formé autour de Vasco SAS, à l’exclusion des 258.221 actions autodétenues par la société.

À la date du projet de note d’information modifié, l’initiateur détient à titre individuel 2.008.251 actions représentant 76,32% du capital et 75,36% des droits de vote théoriques. De concert avec les autres membres du Groupe Familial Vasseur, il contrôle 2.568.880 actions représentant 97,63% du capital et 98,69% des droits de vote théoriques.

L’offre vise ainsi 62.370 actions, représentant 2,37% du capital et 1,31% des droits de vote théoriques. Le prix proposé est de 9,89 euros par action, payable exclusivement en numéraire.

Sous réserve de la déclaration de conformité de l’AMF, la procédure de retrait obligatoire prévue à l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier sera mise en œuvre. Les actions non apportées à l’offre seront alors transférées à l’initiateur moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre, soit 9,89 euros par action, nette de tous frais.

Un processus engagé après le franchissement des 90%

Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une offre publique d’achat simplifiée lancée en avril 2021 au prix de 10,53 euros par action. À l’issue de cette OPAS, déclarée conforme par l’AMF, le concert détenait 88,49% du capital et 93,56% des droits de vote théoriques, un niveau insuffisant pour mettre en œuvre un retrait obligatoire.

Le 5 février 2024, Monsieur Bernard Vasseur a franchi, directement et indirectement par l’intermédiaire de Vasco SAS qu’il contrôle, les seuils de 90% et 95% du capital et des droits de vote de Media 6. À cette date, le concert détenait 97,60% du capital et 98,67% des droits de vote théoriques, à la suite notamment d’une acquisition d’un bloc de 249.366 actions hors marché.

Le Conseil d’administration de Media 6 a désigné BM&A Advisory & Support, représenté par Monsieur Pierre Béal, en qualité d’expert indépendant. Un premier projet d’offre avait été déposé au prix de 9,69 euros par action avant d’être relevé à 9,89 euros dans le projet modifié actuellement soumis à l’examen de l’AMF.

Le projet de note d’information modifié reste soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers. Le calendrier définitif de l’offre sera fixé par l’AMF conformément à son règlement général.

© AbcBourse.com. Tous droits réservés