Media 6 dépose son projet de note en réponse à l’offre de retrait de Vasco à 9,69 euros

(ABC Bourse) - Media 6 franchit une étape décisive vers sa sortie de la cote. La société a annoncé le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de son projet de note en réponse à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par Vasco SAS, actionnaire majoritaire agissant de concert avec le Groupe Familial Vasseur. L’opération vise les actions non encore détenues, au prix de 9,69 euros par action, exclusivement en numéraire.

Cette offre, présentée par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) en qualité d’établissement présentateur et garant, porte sur la totalité des titres non détenus par le concert familial, soit 62.370 actions représentant 2,37% du capital et 1,31% des droits de vote théoriques de Media 6. À l’issue de l’opération, sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, un retrait obligatoire sera mis en œuvre.

Une offre de retrait à 9,69 euros par action

Vasco SAS, société par actions simplifiée au capital de 11.023.940 euros, détient à titre individuel 2.008.251 actions représentant 76,32% du capital et 75,36% des droits de vote théoriques de Media 6. De concert avec les autres membres du Groupe Familial Vasseur, le concert contrôle 2.568.880 actions, soit 97,63% du capital et 98,69% des droits de vote théoriques.

L’offre vise donc le solde du capital non encore détenu, à l’exclusion des 258.221 actions autodétenues par la société. Le prix proposé s’élève à 9,69 euros par action, payable intégralement en numéraire. La durée de l’offre sera de 10 jours de négociation.

Le CIC a déposé le projet de note d’information le 16 mars 2026 et garantit la teneur ainsi que le caractère irrévocable des engagements pris par l’initiateur. Media 6 a pour sa part déposé son projet de note en réponse le 16 avril 2026. Les documents sont disponibles sur les sites de l’AMF et de la société.

Vers un retrait obligatoire et une sortie de la cote

À l’issue de l’offre, et sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, la procédure de retrait obligatoire prévue par l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier sera engagée. Les actions non apportées à l’offre, hors actions autodétenues, seront transférées à l’initiateur moyennant une indemnisation égale au prix de 9,69 euros par action, nette de tous frais.

Le franchissement des seuils de 90% et 95% du capital et des droits de vote est intervenu le 5 février 2024, à la suite notamment de l’acquisition hors marché d’un bloc de 249.366 actions. Le concert détenait alors 97,60% du capital et 98,67% des droits de vote théoriques.

Un expert indépendant, BM&A Advisory & Support représenté par Monsieur Pierre Béal, a été désigné par le conseil d’administration de Media 6. Son rapport figure dans le projet de note en réponse conformément à la réglementation de l’AMF.

Media 6 précise qu’il n’existe aucun autre titre de capital, instrument financier ou plan d’options susceptible de donner accès au capital ou aux droits de vote, en dehors des actions ordinaires existantes. L’ouverture de l’offre reste conditionnée à la déclaration de conformité de l’AMF.

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