(ABC Bourse) - Vasco SAS lance une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur Media 6, avec un prix fixé à 9,69 euros par action. L’opération, déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, vise les actions encore en circulation que l’initiateur ne détient pas, soit 2,37% du capital. La durée de l’offre sera de 10 jours de négociation, selon un calendrier qui sera arrêté par l’AMF.

Présentée par le Crédit Industriel et Commercial (CIC), établissement présentateur et garant, l’offre intervient alors que Vasco SAS, agissant de concert avec le Groupe Familial Vasseur, détient déjà 97,63% du capital et 98,69% des droits de vote théoriques de Media 6. Les conditions du retrait obligatoire étant réunies, les actions non apportées seront transférées à l’initiateur à l’issue de l’opération, sous réserve de la déclaration de conformité de l’AMF.

Une offre visant les derniers actionnaires minoritaires

L’offre publique de retrait est initiée par Vasco SAS, société par actions simplifiée au capital de 11.023.940 euros, immatriculée à Créteil, agissant de concert avec Monsieur Bernard Vasseur, Madame Marie-Bernadette Vasseur, Monsieur Laurent Vasseur, Monsieur Alexandre Vasseur, Monsieur François Vasseur et Madame Chloé Vasseur.

Elle porte sur la totalité des actions Media 6 non détenues directement ou indirectement par le concert, à l’exclusion des 258.221 actions autodétenues par la société. Au total, 62.370 actions sont visées, représentant 2,37% du capital et 1,31% des droits de vote théoriques.

Le prix proposé est de 9,69 euros par action, payable exclusivement en numéraire. Le CIC garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’initiateur conformément à l’article 231-13 du règlement général de l’AMF.

À la date du projet de note d’information, Vasco SAS détient à titre individuel 2.008.251 actions représentant 76,32% du capital et 75,36% des droits de vote théoriques. De concert avec les autres membres, la participation atteint 2.568.880 actions, soit 97,63% du capital et 98,69% des droits de vote théoriques.

Vers un retrait obligatoire et la sortie de la cote

Sous réserve de la déclaration de conformité de l’AMF, la procédure de retrait obligatoire prévue à l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier sera mise en œuvre à l’issue de l’offre. Les actions non apportées seront transférées à Vasco SAS moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre, soit 9,69 euros par action, nette de tous frais.

Les conditions d’application du retrait obligatoire sont d’ores et déjà réunies, le concert ayant franchi les seuils de 90% et 95% du capital et des droits de vote. Ce franchissement fait suite notamment à l’acquisition d’un bloc de 249.366 actions Media 6 hors marché.

Media 6, société anonyme au capital de 8.420.000 euros divisé en 2.631.250 actions ordinaires de 3,20 euros de valeur nominale chacune, est cotée sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000064404.

Le projet de note d’information est disponible sur les sites de l’AMF et de Media 6. Une description des caractéristiques juridiques, financières et comptables de Vasco SAS sera mise à disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre. Un communiqué précisera les modalités de consultation de ces documents.

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