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Le constructeur automobile Renault a annoncé vendredi avoir émis des obligations sur le marché japonais, dites samouraï, en deux tranches pour un montant nominal total de 159 milliards de yens, soit environ 860 millions d'euros.
Réservée aux investisseurs individuels, la première tranche de l'opération a porté sur l'émission d'obligations samouraï venant à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%, pour un montant nominal de 100 milliards de yens. La seconde tranche de l'opération, réservée aux investisseurs institutionnels, a consisté en l'émission d'obligations samouraï venant à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%, pour un montant nominal de 59 milliards de yens.
Il s'agit de la première émission obligataire de Renault associant une tranche destinée aux investisseurs particuliers et une autre destinée aux investisseurs institutionnels.
L'émission permet au constructeur automobile de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.
Agefi-Dow Jones The financial newswire