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Le gestionnaire de centres d'appels TP (ex-Teleperformance) a annoncé mercredi avoir bouclé le rachat de près de 600 millions d'euros de ses obligations sur deux souches existantes à l'aide de fonds levés le 19 mai dernier.
Dans le détail, TP a finalisé le rachat de 250 millions d'euros (à un prix de rachat de 96,294%) des obligations à 0,250% venant à échéance le 26 novembre 2027, ainsi que 350,1 millions d'euros (à un prix de rachat de 104,366%) des obligations à 5,250% venant à échéance le 22 novembre 2028.
A l'issue de cette opération, le montant du principal des obligations restantes en circulation est de 250 millions d'euros pour les obligations arrivant à échéance en 2027 et de 349,9 millions d'euros pour les obligations arrivant à échéance en 2028.
Le règlement de l'offre de rachat doit avoir lieu le 29 mai 2026.
L'ex-Teleperformance avait lancé le 18 mai une opération de refinancement obligataire dans le cadre de son plan stratégique, visant à optimiser sa structure de dette. Le 19 mai, le groupe dirigé par Jorge Amar avait annoncé avoir placé avec succès 1,2 milliard d'euros. Le groupe avait alors émis des obligations senior à taux fixe: une tranche à 5 ans à 4,75% et une tranche à 8 ans à 5,375%.
Outre le financement du rachat de ces obligations 2027 et 2028, le produit de ces nouvelles émissions est affecté aux besoins généraux du groupe.
Agefi-Dow Jones The financial newswire