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Le gestionnaire de centres d'appels TP (ex-Teleperformance) a annoncé lundi le lancement d'une opération de refinancement obligataire dans le cadre de son plan stratégique, visant à optimiser sa structure de dette. Le groupe a l'intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, de nouvelles obligations senior à taux fixe non assorties de sûretés: une tranche à 5 ans et une tranche à 8 ans.
Dans le cadre de cette opération, TP a annoncé en parallèle le lancement d'une offre de rachat partielle sur deux souches existantes. Elle concerne ses obligations d'un montant de 500 millions d'euros à 0,25% arrivant à échéance le 26 novembre 2027, et ses obligations d'un montant de 700 millions d'euros à 5,25% arrivant à échéance le 22 novembre 2028.
Les montants maximaux d'acceptation seront déterminés à la seule discrétion de TP à l'issue de l'offre, a précisé le groupe dans un communiqué.
Le financement du rachat sera assuré par le produit des nouvelles émissions, l'éventuel solde étant affecté aux besoins généraux du groupe. Une priorité d'allocation sur les nouvelles obligations pourra par ailleurs être accordée aux porteurs des souches existantes "ayant valablement apporté ou exprimant leur intention d'apporter" leurs titres à l'offre de rachat, détaille TP.
Les nouvelles obligations devraient être cotées sur Euronext Paris et notées BBB par S&P, en ligne avec la notation du groupe.
La période au cours de laquelle les obligations existantes pourront être apportées à l'offre de rachat commencera le 18 mai 2026 et prendra fin à 16h (heure de Paris) le 26 mai 2026. Les résultats finaux de cette offre seront annoncés par communiqué de presse le 27 mai 2026. La réalisation de l'offre de rachat sera conditionnée à la réalisation des nouvelles obligations, dont le règlement-livraison devrait intervenir le 28 mai 2026.
Agefi-Dow Jones The financial newswire