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Le fabricant de vaccins Valneva a annoncé jeudi le succès d'une offre de titres réservée d'un montant de 84 millions d'euros, prime d'émission incluse, souscrite par un nombre limité d'investisseurs.
Cette offre réservée comprend 37 millions d'euros à recevoir à la clôture de l'offre et un montant total pouvant atteindre 47 millions d'euros si la totalité des bons de souscription d'actions sont exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions.
Le règlement-livraison de l'offre réservée devrait intervenir le 5 mai 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'offre a été menée par Frazier Life Sciences, investisseur existant, avec la participation de TCGX, Deep Track Capital, Cormorant Asset Management, Perceptive Advisors, Vivo Capital et Samsara BioCapital, nouveaux investisseurs, ainsi que de Nantahala Capital, investisseur existant.
Valneva a précisé qu'il utiliserait le produit net de cette offre "pour faire avancer son portefeuille existant de candidats vaccins différenciés, maximiser la croissance de son activité commerciale génératrice de revenus et pour financer le fonds de roulement et les besoins généraux de la société".
"Le produit net sera réparti de manière égale entre ces deux objectifs", a ajouté le groupe.
Agefi-Dow Jones The financial newswire