Suivi d'Investissement dans un PEA

pour moi l’AT c’est de la roulette.

quand cben se positionne sur un titre , je n’ai jamais vu un graphique de sa part.

Message complété le 11/11/2020 00:07:03 par son auteur.

mieux vaut peut être avoir deux lignes qu’on maitrise que dix qu’on ne maitrise pas?
je suis pour trois quatre lignes pas plus.

Dans ton dernier paragraphe tu résumes très bien le problème : même en choisissant soigneusement les valeurs sur des critères objectifs, la situation totalement chaotique de ces derniers mois ne permet pas d'anticiper une quelconque perspective.

C'est pour cette raison qu'il vaut mieux voir à l'échelle au-dessus, soit par exemple, la 'mode' du moment (ISR, Valeurs climato-compatibles etc...) soit les secteurs favorisés par les circonstances du moment (besoins spécifiques, technologie disruptive etc...).

Il existe certainement des sociétés ou placements au sens large, complètement à l'abri des variables de marchés, mais je ne les connais pas.

Toute information en ce sens est la bienvenue !

C'est de la roulette si tu prends n'importe quelle boite, ce n'est pas du tout mon cas..

D'abord je me focalise sur des secteurs que je connais et que je comprends

Puis parmi ces secteurs je fais des choix raisonnés de valeurs à privilégier

Je regarde très précisément les actifs, le business, analyse leurs données, leur historique, leur positionnement, leur marché, les présentations aux analystes et je fais des arbitrages rationnels..

Même graphiquement quand je dis que SG doit valoir 18 c'était son cours en mai, Casino 30 s'était son cours en juillet, ca ne me parait pas déraisonnable ..

Au delà de ça qu'une boite de pharma annonce un vaccin maintenant n'est pas non plus un coup de chance (il y a 200 vaccins en test depuis mai), que Biden gagne les élections non plus.. C'est logique et même relativement prévisible.

Ce n'est pas la roulette, je ne suis pas du tout d'accord. Ca peut être dangereux car le timing n'est pas maitrisé ; parfois ca peut foirer complétement pour des raisons exogènes (cf secteur aérien qui était top il y a un an..) mais ce n'est vraiment pas qu'une question de chance.

Le nombre de lignes est indépendant de la situation du marché... Tu pourrais tout perdre avec une seule ligne, ou doubler la mise !

C'est la roulette... plus du placement.

Oui j'en vais en début d'année, mais le business est durablement compliqué pour eux..

J'ai regardé un peu plus loin dans la file en février j'avais encore 11 valeurs qui m'ont amené de 280K sous les 200..

https://www.abcbourse.com/forums/msg473700_suivi-d-investissement-dans-un-pea_10

Message complété le 10/11/2020 23:07:31 par son auteur.

Si j'avais gardé ce PEA de février il vaudrait aujourd'hui 200 K & mon PEA PME 40 K

Je viens de voir qu'Eutelsat va détacher un dividende de ~10% le 20 novembre...

Un gérant l'a conseillé à l'achat il y a 15 jours.

Sans doute.. Mais comme tu le vois, je bénéficie ici d'un effet de levier incroyable (pour un niveau de risque fou je te l'accorde). Pour moi cette option d'arbitrage est la chance des petits porteurs de surperformer les gérants qui ne peuvent pour la plupart que reproduire les indices pour des raisons de risque.

Sur les grosses valeurs avec des objectifs de 18/23 sur SG et 30 sur Casino, je ne vois pas beaucoup mieux sur le marché.. Si elles reviennent à ces cours, que je considère juste comme normaux, je diversifierai..

Sachant par ailleurs que ces valeurs donnent généralement de bons dividendes, (plus d'un an qu'on attend sur SG & au moins 6 mois à attendre encore)..

Sur les petites valeurs, je ne sais vraiment pas quoi faire.. Je ne comprends pas bien les réactions de marché.

Donc un peu par facilité je reste sur des boites que j'ai pu bien étudier et qui me semblent valables. Plutôt des valeurs en devenir qui peuvent espérer un bon newsflow. Sachant je souhaite avoir au moins 10/15 K par valeur pour avoir un effet sensible (et gagner au moins 2K par ligne..).

J'avais 4 ou 5 valeurs diversifiées il a qlq mois sur mon PEA PME qui est malgré tout descendu à 30K..

Je pense que si l'ambiance s'éclairci, je retournerai sur des valeurs que j'aime bien et qui sont liés à l'industrie, à l'export.. Mais qui ont besoin de croissance économique mondiale..

J'ai encore 15 K possible à investir sur mon PEA PME, si je trouve l'argent j'ouvrirai sans doute une nouvelle ligne.

Message complété le 10/11/2020 22:48:06 par son auteur.

En complément, cette année, pour l'instant, je fais souvent moins bien que les gérants .. Donc pas de quoi pavoiser.

@cben

salut cben, ne devrais-tu pas diversifier jusqu'à 10 lignes au lieu de 4 ?

Salut la file,

Comme vous l'avez effectivement bien imaginé, les évènements récents m'ont été favorables..

Pour m'aviez laissé avec un total de 196 K (PEA + PEA PME), 5 jours plus tard me voilà à 236 K.

Mes deux portefeuilles sont moins moches, mon premier presque joli..

J'ai toujours en tête les objectifs sur SG de 21 en passant par 18 sur la fin d'année, je suis encore loin du compte.

Sur Casino, pas trop les idées claires, je pense que la valeur peut remonter à 30 d'ici la fin d'année. Mais comme c'est ma ligne "trading" je sortirai peut être bien avant, si je vois un autre coup ailleurs..

Coté PEA PME, là aussi du beaucoup mieux et c'est pour moi plus inattendu.. Un newsflow favorable dans un environnement favorable. Ceci étant voir ces petites valeurs rebondir montre qu'elles sont suivis, identifiées, qu'elles sont sans doute sous-valorisées et qu'on est encore dans un cadre anormal qui ne demande qu'à se normaliser..

Je vous ai déjà parlé du fond qui s'améliore et va continue de s'améliorer, le rebond devrait se prolonger, avec souvent un plus haut en fin d'année..

Voili, voilo

Sur PEA 2

Finalement avec les 20 K € récupéré hier pour racheter les 130 Air Liquide, j'ai estimé que j'avais encore un peu de temps pour tenter un A/R sur Rallye (Achat 2300) et Eutelsat (1100) avec dividende à détacher de 0,89 sous 10 jours.

Sur PEA 1, revente d'un reliquat de 58 Total pour racheter 600 Rallye vers 4,12 (avec complément de dividende GTT)

Oui bravo de te battre pote, perso je quitte les 1000% de plus-value depuis le krack de mars.

Et encore bravo à tous ceux qui tiennent face à ces machines infernales Algos qu'ils possèdent

@cben

Ton importante position sur SG t'a réussi avec ce rebond phénoménal inattendu des marchés. BRAVO à cette prise de risque.

PEA 2 (nouveau) : +8.23%

PEA 1 (ancien) : +6.40%

Compte-titre : +8.73%

Perforrmance depuis le Krack du 13/03/2020 :

CAC 40 : +20.46%

PEA 2 (nouveau) : +32.75%

PEA 1 (ancien) : +28.15%

Compte-titre : +39.61%

quelle journée !

+75,43 K€ de hausse sur mes enveloppes d'investissement.

J'étais investi au taquet à 99,5%.

Portif ce jour

@cben 😎👍💰📈 feu le portefeuille sg et casino

Message complété le 09/11/2020 11:56:36 par son auteur.

nano +20.31% pou pou pou pou pou pfff

Message complété le 09/11/2020 11:57:08 par son auteur.

la poussée d’archimède

Bonjour la file,

Petit feedback portefeuilles depuis le 15/10, vous m'aviez laissé avec un total de 178 K (PEA + PEA PME), trois semaines plus tard me voilà à 196 K.

Mes deux portefeuilles ne sont pas très glorieux, mais en progrès.

J'ai attendu la publication du résultat du T3 de la Société Générale pour poster ici. Comme prévu (et espéré) les résultats de la SG sont en fort rebonds et cela devrait se prolonger sur les trimestres suivants -> Effet de ciseau : baisse des couts / hausse du PNB. Objectif inchangé à 21 en passant par 18 sur la fin d'année (?).

J'ai toutefois profité du rebond du cours pour sortir partiellement et me donner qlq liquidités afin de pouvoir faire qlq petits "coups" de trading. Je reste néanmoins largement investi dans SG dans l'attente de jours bien meilleurs. Il reste difficile de dire quand les banques européennes retrouveront un cours normal (COVID toujours actif, incertitudes économiques, BREXIT et dividendes bloqués..).

Il me semble donc plus facile de faire du trading ailleurs, mais à LT je ne change pas grand chose. J'ai ainsi fait un petit allé / retour gagnant sur Fermentalg & je tente actuellement, comme vous le voyez, un coup sur Casino.

Coté PEA PME, globalement stable, je continue le rééquilibrage entre mes deux lignes profitant d'un coup de mou de Fermentalg.

Sur le fond, l'horizon est en passe de s'éclaircir même si c'est dans la douleur : Elections aux US (Biden), Brexit dur, vaccin, rebond en Asie, position de la BCE.. Et les marchés aiment bien voir clair..

Voili, voilo

01 octobre 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Plan d'épargne en actions (PEA)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2385

Rappel d'une évolution très intéressante :

"Les retraits partiels après 5 ans n'entraînent pas la clôture du plan.

Le plan continue de fonctionner, et il est possible de faire de nouveaux versements."

L'analyse sur quantalys

Message complété le 31/10/2020 19:06:44 par son auteur.

La nuance est que j'avais des actions de mines avant et dorénavant je possède des futures sur matières premières (moins volatil). Mais c'est ce qui est backtesté sur quantalys. Le reste n'a pas changé

Aucun mouvement dans mon portefeuille. Je partage l'évolution depuis ma dernière publication ici en sachant que le CAC ne nous a pas encore montré le pire et donc il n'est pas visible autant que je le souhaiterait que mon portefeuille sera à même de résister.

Nous verrons !

Message complété le 30/10/2020 21:08:54 par son auteur.

Toujours 25% long volatilité.
30% métaux précieux
30% global macro
Le reste en long short, cross asset income