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Ribo
Battu Gars d'Ain ! +6.81% pour le PEA !
Clôture du 8 janvier 2021.
Démarrage sur les chapeaux de roue...
CAC 40 depuis le 31 Décembre 2020 : +2,80%
PEA 1 (ancien) depuis le 31 Décembre 2020 : +4,26 %
Mes locomotives : Orapi, Bastide, Peugeot, Plastivaloire, Valneva, Schneider, LVMH, Umanis, Imérys, AKKA, Valneva, Keyrus, Capelli, Clasquin, Air Liquide, GTT, Allianz, Natixis
PEA 2 (nouveau) depuis le 31 Décembre 2020 : + 5,50% (et surtout depuis le 13/03/2020 : +76,30% contre 37,67% pour le CAC 40 : Remondada d'enfer! Faut avoir les nerfs solides.
Mes locomotives : Solutions 30, Valvena, Umanis, Reworld, AKKA, Société Générale, Natixis....
Pour Solutions 30, la configuration graphique indique qu'on devrait basculer en SAR verte dans les prochains jours et les indicateurs sont très bien orienté. Je vise maintenant un retour sur 14 d'autant qu'il aura la publication annuelle en soutien avec une hausse du CA annuel très conséquente..
Sinon, c'est assez ahurissant : je suis enfin revenu jeudi dernier sur mon point HAUT de valorisation du 22 MAI 2018, J'améliore mon point haut de +56,23 euros. C'est important car si vous avez suivi le file, j'avais démarré très fort ce placement avec rapidement +14,22% en 9 mois après l'ouverture. Puis ce fut la descente aux enfers avec un niveau de perte du capital à quasi -40% en Mars 2020. Je revient donc de loin, très loin... Et donc jeudi mon nouveau record est à +14,28% du capital investi en aout 2017.
J'ai beaucoup retravaillé ce portefeuille investi initialement sur des small et middle caps, pour revenir sur un profil de risque plus sécurisé et surtout, je suis resté en mouvement. Voici donc les chiffres 2020 en transparence totale.
Pour ce compte avec placement initial de 100 000 euros en Aout 2017 (voir en précédente pages de la file), je totalise sur l'année 2020 :
• Mouvement (Achat / vente) : 210 416,21 €uros (48 opérations de vente / Rotation d'environ 3,45 fois le point bas de valorisation Mars 2020)
• Frais de transaction : - 737,91 €uros (ça représente -0,73% de point de performance du capital investi)
• Gains nets : +18 973,13 €uros
• Pertes nettes : -18 650,95 €uros
• Résultat net des transactions : +322,18 €uros
Le résultat net annuel des ventes peut sembler peu important, mais il faut voir que dans cette années de merde 2020, j'ai réussi à équilibrer les comptes, et que je me suis repositionné sur une très grande partie de portefeuille. J'ai considérablement réduit mes pertes latentes pour revenir à un niveau de plus values tentantes à + 11,08% au 31 décembre 2020 .
Compte-Titre (ancien) depuis le 31 Décembre 2020 : +0,66%. (Performance au point mort dépendant de Safran 29% du portefeuille et Kéring 32% du portefeuille). Sur la première semaine 2020, Safran fait +0,34% et Kering -1,36%. La stratégie de diversification entreprise depuis 2 ans porte donc ses fruits puisque les 45% restant investis redressent la barre.
Cette enveloppe qui a été depuis 2016 ma meilleur performance fait une pause.
Petite précision concernant Orapi :
Concernant Orapi, on a eu un détachement de BSA en aout dernier, Ceux qui comme moi les ont gardé, ont maintenant un titre BSA qui a fait +654,09%. C'est assez rare pour une évolution de BSA.
Ramené au nombre de titres détenus, ça représentait une distribution de l'ordre de 0,31 euros par titre (1 BSA de 0,62 pour 2 titres détenues, de mémoire) qui représente au cours actuel du BSA 2,296 euros.
Bonjour à tous,
L'année commence bien je pense que c'est le cas pour tous le monde.
Je garde un bon rythme, pour rappel je vise une performance située entre 10 et 12% hors inflation. 17%+ c'est au delà de mes espérances mais j'ai confiance en la soutenabilité de mon portefeuille même si les bourses prennent -40%.
Hello la file & Joyeuse Année,
Déjà un nouveau petit post de ma part, pourtant je n'avais pas prévu de le faire aussi vite, mais je voulais vous faire part de qlq évènements et arbitrages structurants dans mes portefeuilles..
Vous m'aviez laissé le 29/12 avec un total de 270 K (PEA + PEA PME), une semaine plus tard me voilà à 286 K
Quasi stable sur mon PEA, c'est mon PEA PME qui bouge sensiblement avec l'annonce aujourd'hui par Fermentalg de la création d'une coentreprise avec Suez (+65% au passage).
J'ai donc d'abord pris qlq bénéfices sur mon PEA PME en sortant partiellement de Fermentalg et de Nanobiotix qui ont beaucoup progressé depuis 3 mois. Me voilà donc avec 13 K de liquidités à investir qlq part.. Qlq pistes, mais je ne me suis pas encore décidé.
J'ai également choisi de prendre qlq bénéfices sur Casino qui est repassé au dessus des 26 et surtout de réduire mon exposition à Société Générale autour de 17.
Sur Casino, petit coup de trading gagnant sur qlq semaines.
Pour SG, j'était clairement trop exposé, mais surtout je me suis inquiété d'une séries de news anxiogènes. D'abord la com. sur la sortie de crise COVID en France depuis qlq semaines qui n'annonce pas grand chose de positif avant l'été, or SG est très fortement exposé à ce marché. Ensuite la fusion des réseaux Crédit du Nord et SG commence à faire des vagues ce qui risque d'entrainer des coûts en hausse à court terme, des perturbations qui feront la joie des journalistes locaux et fuir les clients ? Enfin la BCE a récemment prolongé la limite pour les banques de verser des dividendes tout en maintenant des taux durablement bas.. Bref rien de très bon d'ici 5/6 mois.
Je garde néanmoins ces valeurs en portefeuille car elles me semblent toujours très en retard et je ne veux pas rater un soudain changement de mode.
J'ai par ailleurs trouvé et en même temps des valeurs qui me semblent à un prix d'achat correct, Total et Orange. Ces valeurs sont habituées à verser qlq bons dividendes, les deux sont également très ouvertes à l'international ce qui limite globalement mon risque dans un environnement instable.
Idéalement Total devrait pouvoir bénéficier de la reprise d'activité et donc de la hausse des prix du pétrole et du gaz en 2021.
Orange étant plus sécur. qlq soit la conjoncture et notamment maintenant que les enchères 5G sont passées et pourtant son cours baisse..
J'ai encore 22K de liquidités pour renforcer ces deux valeurs et faire baisser mon PRU les semaines et jours à venir...
Voili voilo
Heureux de te lire et Bravo à toi !
Effectivement, tes cibles de portefeuilles ont donné de très bons résultats...
: )
Bonjour
Un petit retour fugace pour donner le résultat d'une année 2020 hors normes et bien funeste
Record historique du portefeuille depuis plus de 35 ans en volume , 2ème en pourcentage (une fois +82% au temps des Silicomp et débuts de Soitec pour les afficionados ).
PEA : + 38.22%
CTO : + 82.95%
Portefeuille global : +70, 33% le cto étant deux fois plus important que le PEA .
Explications : fin février , liquidités amenées à leur plus haut niveau des dernières années ~ 20% , juste avant le Krach et réinvesties presque au plus bas afin de retrouver la normale d'investissement à 95% et plus .
Parmi les principaux écarts sur PRU :
Mc Phy + 629%
Carbios + 428%
UV germi + 380%
Gaussin +307% (après plusieurs années déficitaires mais conservée )
SRP group +292% (entrée mi août)
Gensight +196%
Valeo +164% (entrée mars )
Dolfines +116% (entrée décembre)
Wallix +108%
Soitec +1354% sur plusieurs années (acquise en 1998 mais coupée 6 mois en 2016 )
FDJ , Abivax , Vergnet , Voltalia suivent dépassant les + 90%
Toutes encore détenues sauf UV Germi vendue quelques semaines seulement après l'achat vu l'envolée .
Plusieurs autres variations en cours d'année à 3 chiffres dont Genomic Vision acquise de longue date et cédée ou Sensorion toujours détenue depuis l'origine .
Baisses
Genfit divisée par 5 sur l'année mais encore bénéficiaire sur le PRU de 2€ et plus grosse ligne PEA jusqu'en juillet
Visiomed divisée par 4 (petite ligne cédée )
Geci divisée par 6 (petite ligne cédée) .
Vallourec - 72%
Gestion moyen long terme de petites sociétés ,souvent contrariante , en analyse fondamentale , sans intraday ......
et surtout pas d'AT ! ( ou à son exacte inverse , simple constat )
Je vous souhaite donc la meilleure santé possible pour 2021 et quelques succès dans votre gestion des entreprises cotées
Meilleurs vœux à tous, que 2021 vous apporte santé et prospérité.
Bonne continuation.
Clôture du 31 décembre 2020.
Premiers chiffrages ... Je m'en tire très bien dans cette année de merde.
CAC 40 depuis le 31 Décembre 2019 : -7,73%
PEA 1 (ancien) depuis le 31 Décembre 2019 : - 1,19 %
PEA 2 (nouveau) depuis le 31 Décembre 2019 : + 10,63% (et surtout depuis le 13/03/2020 : +67% contre 34,80% pour le CAC 40 : Remondada d'enfer! Faut avoir les nerfs solides.
Compte-Titre (ancien) depuis le 31 Décembre 2019 : -6,31% ( à peu près, je dois vérifier mon compte de caisse).
Pour 2021, j'attend beaucoup de mon dernier coup de poker sur Solutions 30, j'en ai 4750... (Déjà +5300 euros de plus values potentielles).
Bonne année à tous.
Réveillon le plus dépouillé et dénué depuis 31 ans. Soirée passée à écouter des Live de rock !
Bonjour la file,
Aprés 2 années trés mauvaises ..... - 25 % en 2018 et -7%en 2019 ......
Je renoue avec les gains en 2020 .... d'une jolie manière ( + 20,5 % en 2020 )
Les gains s'expliquent par des ventes concrétisées avant le plongeon ( 50% de liquidités au 7 mars ) .... puis des rachats de titres bradés 2éme quinzaine de mai ( 3% de liquidités au 30 mai 2020 )
Des titres qui m'ont apporté de bons dividendes
A l'inverse de 2018 et 2019 ou j'étais trés exposé aux petites et moyennes entreprises .... je ne leur laisse pas plus de 50% de place dans mon portefeuille .....
Aujourd'hui mon PEA posséde : 20% de liquidités
PEA négatif depuis sa mise en place de 10% .... J'épére que 2021 sera bonne
Mes principales lignes sont :
- TOTAL : 9%, THALES : 9 %, RUBIS :8%, BNP : 6%, CREDIT AGRICOLE : 5 %, NANOBIOTIX : 6%, SPIE : 3,5 %, ALREW : 3,3%, PSB : 2%, NOKIA : 3 % , MICROPOLE : 3,4 %, MCPHY : 9%, EKINOPS ( 3,3% ), BIO-UV : 3,3%, ARTEFACT : 3,2%, ABI (3,3%) ....
Voilà ce que je peut vous dire aujourd'hui ....
Bonne et heureuse année à vous
Bilan 2020.
PEA en perte mais les échanges sur le forum m'ont fait évoluer au dernier trimestre 2020.
Mes objectifs pour 2021 c'est de développer mes compétences en suivi de tendance et gestion des positions.
Ribo
Bilan 2020
Bonjour à tous,
Comme chaque année, je publie un CR sur cette file une fois par an. Le voici donc :
I°) Point annuel chiffré:
¤ Depuis le début de l'année: -12.2%. Le portefeuille sous-performe le Cac GR de 7.2 point(s)
¤ PV/MV réalisées + dividendes: +1.8%
¤ PV/MV potentielles: -4.7%
¤ Taux de rendement interne: -12.45%
II°) Lignes détenues à date (taille (base PRU)/PMVL potentielles):
¤ Air Liquide (25%, +44%)
¤ Total (70%, -23%)
¤ Dassault Systèmes (3%, +10%)
¤ Worldline (2%, +11%)
III°) Commentaires:
¤ Répartition capitalisation sur la base du Pru: Medtech 0% Grosse capi 100% Mid 0% Small 0% Micro 0% Nano 0%
¤ Répartition par secteur sur la base du Pru: Matériaux de base 25% Santé 0% Industrie 0% Energie 70% Technologie 3% Services financiers 2% Consommation cyclique 0% Consommation non cyclique: 0%
¤ Total représente la + grosse ligne et pèse durement sur la performance globale
¤ Réorientation vers des valeurs de croissance cet été. Ce changement structurel restera mon orientation principale en 2021
¤ Swing trading: gagnant en janvier, tous mes stops ont sauté en février. J'ai mis un coup d'arrêt depuis en attendant d'y voir plus clair. Bien m'en a pris avec le mois de mars
¤ Je ne suis pas satisfait de la gestion de mon portefeuille cette année. Il est encore trop tôt, toutefois, pour en tirer une conclusion définitive
IV°) Objectifs 2021:
¤ Comme chaque année, surperformer le Cac GR
¤ Réorienter mes investissements vers des valeurs de croissance (techno) et/ou de sécurité (santé)
A+ la file et RDV l'année prochaine
Salut la file,
Dernier petit post de 2020 pour moi.. Vous m'aviez laissé le 13/12 avec un total de 264 K (PEA + PEA PME), 15 jours plus tard me voilà à 270 K.
Toutes mes valeurs profitent de cette fin d'année, mais je reste loin (notamment sur mon PEA) de mes espoirs et estimations de valorisation ; je ne change donc rien, je m'attends à un premier trimestre plus compliqué après cette phase d'euphorie douce et peu réaliste mais je trouve mes valeurs en retard sur le marché.
Sur le fond je limite la casse, mon PEA a préservé le seuil psy des 200K pour 150 investis et mon PEA PME a préservé les 62,5 investis.
Le bilan de mes investissements sur mon PEA est très médiocre, je perds environ 15% sur l'année. Pas de dividendes, arbitrages foireux surtout au premier semestre.. J'aurai dû sortir fin janvier, avec des si.. Mais à l'inverse il fallait être investi à partir de mai. Mes prises de risques depuis l'été ont plutôt été payantes, dans un marché favorable.
Sur mon PEA PME le bilan est plus flatteur, je gagne en gros 20%, mes arbitrages ont été bons. Je pense rester focalisé sur des valeurs en devenir sur ce portefeuille, alors qu'il y a un an je misais sur des grosses PME établies.
Voili voilo, joyeuse fin d'année !
Bonsoir à tous,
Une année qui se termine, presque, on entre dans la trêve des confiseurs.
Je termine pour ma part sur une performance qui dépasse mon objectif de 12-15% annuel avec une volatilité inférieure à 15%.
L'année s'est déroulé selon moi sans grands changements de fonds. Nous vivons un prolongement des problèmes ayants émergés en 2018, puis 2019 avec un maximum cet année. Enfin, c'est ce que je vois partout dire. Moi je pense que le pire sera en 2020, c'est pourquoi je n'ai fais strictement aucun arbitrage. C'est peut être ce qui explique la stricte non-sensibilité de mon portefeuille aux récents rattrapages des valeurs cycliques. Il semblerait qu'on anticipe 24 mois de bénéfice et je ne participerai pas à ce mouvement même s'il se prolonge. Du même type je ne participerai pas à la spéculation sur les crypto monnaies. Je pense que conserver mes convictions est le plus important et par delà les résultats boursiers je sais au moins ce que je fais et pourquoi je le fais.
Très bonne fêtes à tous, soignez vous bien, bonne année par avance pour ceux qui vont pas passer par ici d'ici 2021.
Message complété le 18/12/2020 23:55:28 par son auteur.
Edit : le pire en 2021*
cben,
Je suis comme toi, je l'attend impatiemment ce rallye de fin d'année, mais d'ici la, je pense que le cac devrait encore baisser, peut être 5200 Pts ????
En tout cas, je repasse à l'achat fin de semaine.
Bonjour la file,
Nouveau petit feedback portefeuilles depuis le 28/11, vous m'aviez laissé avec un total de 269 K (PEA + PEA PME), 15 jours plus tard pas grand chose à vous raconter, me voilà à 264 K.
La petite baisse s'explique essentiellement pas l'évolution de mon PEA & du cours de Société Générale.
Mon PEA a préservé le seuil psy des 200K pour 150 investis et mon PEA PME a préservé les 62,5 investis.
Pas mal d'actus sur mes valeurs, plan strat, fusion des réseaux et projet de vente de Lyxor pour Société Générale, Black Friday (structurant notamment pour C discount) et vente de Lidl pour Casino, Cotation au Nasdaq pour Nanobiotix..
N'ayant pas bougé mes portefeuilles et n'ayant pas de liquidités, voyons maintenant si nous avons un rallye de fin d'année clôture des comptes des brokers et newsflow vaccin aidant..
Voili voilo
Ribo
A écouter attentivement !
BFMbiz ► La question : PEA, quelles conditions pour les retraits et versements après 8 ans ?
De mon côté le combat en pile ou face en pyramide continue.
Avec gestion de la force exercée par le système traduit visuellement en "taquets" vert et rouges
Le tout en gestion des "tops" en écarts intempestifs.
A ce jour plus-value en 2020 à +222% avec actuellement des liquidités à 22%
548 ordres exécutés en 2020
Actuellement positionné en Lisi (FII) et BX4
A plus, bons trades 
