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L'assureur Axa a annoncé mercredi soir avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations subordonnées "Reg S" d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 2057. "Le taux fixe initial est de 5,375% par an jusqu'au 25 mai 2037, première date de remboursement anticipé, puis le taux d'intérêt sera variable et égal à l'Euribor 3 mois plus une marge de 295 points de base" (soit 2,95 points de pourcentage), précise le groupe dans un communiqué.
Le produit de l'émission sera alloué au financement des besoins généraux du groupe, incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes.
Axa ajoute que les obligations répondent aux critères d'éligibilité de fonds propres de base de niveau 2 (Tier 2) sous Solvabilité II. "Elles sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables", détaille le communiqué.
Le règlement des obligations est prévu le 6 novembre 2026.
Agefi-Dow Jones The financial newswire