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L'assureur Axa a annoncé mercredi soir avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations subordonnées d'un montant de 750 millions d'euros portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance en 2056 et éligibles à la constitution de fonds propres réglementaires de niveau 2 au sens de solvabilité II.
Le taux fixe initial est de 4,375% par an jusqu'au 29 mai 2036, première date de remboursement anticipé, puis le taux d'intérêt sera variable et égal à l'Euribor 3 mois majoré d'une marge de 240 points de base.
L'émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement du groupe et le produit de l'émission sera alloué au financement de ses besoins généraux, incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes, a indiqué Axa dans un communiqué.
Le règlement des obligations est prévu le 29 mai 2026.
Agefi-Dow Jones The financial newswire