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(Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mercredi son intention de lancer une émission d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes de l'exploitant aéroportuaire Groupe ADP, pour un montant nominal de 500 millions d'euros.
Les nouvelles obligations auront une maturité de 5 ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d'échange ou de rachat et annulation. Il est prévu qu'elles portent intérêt à un taux annuel compris entre 0,75% et 1,25%, payable semestriellement à terme échu les 4 mars et 4 septembre de chaque année, à compter du 4 septembre prochain. Les obligations seront offertes à un prix d'émission de 100% du pair et, à moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées, échangées, ou rachetées et annulées, seront remboursées au pair à l'échéance le 4 mars 2031.
Cette opération doit permettre à Vinci de monétiser une partie de sa participation de 8% dans le capital de Groupe ADP, à un prix supérieur au cours de Bourse de référence. En effet, il est prévu que le prix initial d'échange des nouvelles obligations présente une prime comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action, qui correspond à la moyenne pondérée par les volumes des prix de l'action constatés sur Euronext Paris entre l'ouverture des négociations ce mercredi et la fixation des modalités définitives, attendue ce même jour.
Dans le cas où les obligations seraient échangées en totalité à maturité, Vinci conserverait environ 4,9% du capital de Groupe ADP, sous réserve de tout ajustement du ratio d'échange.
Dans un communiqué, Vinci a précisé envisager d'utiliser le produit de cette émission pour financer ses besoins généraux.
Agefi-Dow Jones The financial newswire