Suivi d'Investissement dans un PEA

" Le petit cheval dans le mauvais temps qu'il avait donc du courage "
Je vous communique donc mes résultats de la semaine :
PEA en hebdo : - 4,10%
PEA depuis le 31/12/2017 : - 12,65%
PEA depuis le 31/12 / 2016 : +11,85 %
Mouvements de la semaine :
- Vente de mes BX4 à 4,51 ..... En légére + value de 0,12 ct
- Achats :
- Capelli : Pour compléter ma ligne +2/3 en plus à 37,00, nouveau PRU :,42,82 au lieu de 46,68
- Prodways : achat d'1/4 en + à 3,67 ..... Nouveau PRU : 4,74 au lieu de 4,98 ( le 10/10 )
- Prodways : achat pour 1/3 de ma ligne à 4,35 ( le 20/09 )
-Nanobiotix ; à 15,57 ( constitution d'une ligne de valeur normale )
Liquidités : 2 %


Voilà c'est fini ...... Dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage ......De publier d'aussi mauvais résultats .....


On croise les doigts et on serre les fesses

Mon « jeu » de yoyo de grande amplitude continue..

Casino : Le cours se stabilise entre 35 et 37. Je garde, j’attends au pire les dividendes, au mieux la réorganisation et le désendettement du groupe qui se feront à la faveur de Casino et / ou de Rallye. PV 30%

Rallye : Le cours retombe sous les 10 après être monté à 11.3. Je garde j’attends la réorganisation et le désendettement du groupe qui se feront à la faveur de Casino et / ou de Rallye. MV 23%.

Iliad : Se casse la figure sous les 100, cette fois c’est l’Italie qui inquiète les analystes, (prix dément des enchères 5G italiennes qu’Iliad a pourtant eu à bon compte), si j’avais des liquidités je remettrai qlq billes.. MV 28%

Pas de liquidités

Au final valo du PEA 264K (en baisse de 25K depuis 15 jours)
Dec 2013 +76%
Dec 2014 +45%
Dec 2015 +32%
Dec 2016 +25%
Dec 2017 -10%

Salut à tous!


Alors quelque mouvement pour moi depuis la dernière fois,
détachement de dividende pour Spie et total


versement du dividende pour spie


en ligne avec ma stratégie prise de Bénef pour Sanofi, j'ai vendu 1/5 de ma ligne car progression de 15%



j'ai renforcé aujourd'hui valeo avec tout le cash qui me reste, (je regrette déja vu la cloture lol)
nouveau PRU 46.60 (oui -30% ça pique !!!) mais maintenent mon pru est en dessous du gap des 47€ .... maigre consolation...


Dividende : rendement du porteuf +3.4%






augmentation donc grace au dividende de spie (toujours en attente de versement pour total) et prise de benef de sanofi de ma plus value réalisé depuis le 1er janvier de 7.39 à 7.69


Plus value réalisée (dividende inclus) depuis le 1er janvier 2018 : 7.69%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%

Plue value lattente : -12.85% ( ouai ça pue xD)





recap ce jour à la cloture :
Altran : -0.37%
BIC : -7.71%
Carrefour : +0.55%
Sanofi : +12.28%
Spie : -15.69%
Suez : +6.03%
Tarkett : -26.58%
Total : +23.46%
Valeo : -30.27%




Cash : 0%

Bonjour,
Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour moi, ma sélection de valeurs n'a pas la côte.
Valeur totale au 28/09/18: 20.929
Valeur totale au 21/09/18: 21.688
Evolution de la valorisation: -3,50%
Composition du portefeuille:
-Altran: PRU=7.174€ PMV S-1= +4.55 PMV= +4,13%
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ PMV S-1= -6.18% PMV= -4.55%
- Aurea: PRU= 8.93€ PMV S-1= -14.21% PMV= -13.54%
- Derichebourg: PRU= 5.46€ PMV S-1= -10.33% PMV= -15.85%
- Europcar: PRU= 9.06€ PMV S-1= -9.26% PMV= -10.97%
- Orange: PRU= 14.75€ PMV S-1= -6.81% PMV= -7.01%
- Rubis: PRU= 61.52€ PMV S-1= -15.86% PMV= -21.14%
- TFF Group: PRU= 39.78€ PMV S-1= +6.76% PMV= +8.13%
- Valeo: PRU= 45.43€ PMV S-1= -9.87% PMV= -17.68%
- Vinci: PRU= 79.48€ PMV S-1= +4.44% PMV= +3.20%


Mauvaise performance cette semaine due notamment à Rubis et Valeo qui ont souffert.
Je reste convaincu que ces sociétés souffrent tout simplement de discours un peu trop "prudents" de la part des dirigeants.
Le temps est long en attendant les futures publications de résultats qui seront comme par magie conformes à ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent (pas de charges exceptionnelles ou même des reprise sur dépréciations à espérer).


Ce soir à la radio j'ai entendu un intervenant dire que les gestionnaires de portefeuille commencent déjà à penser à la présentation de leur portefeuille et commencent donc à vendre leurs valeurs "pas belles" pour se placer sur celles qui font sensation.
D'après vous, les valeurs qui font sensation seraient lesquelles?


Sur ce, bon week end à tous

Magnifiques courbes néanmoins

Salut à tous!

sur mon porteuf les moins value lattente on nettement dimunuer depuis mon dernier post elle passe de -12.03 à -7.51

J'ai ouvert une ligne sur Altran, mon PRU 7.69€


avec cette nouvelle valeur en porteuf légère baisse du rendement de mon porteuf du point de vue dividende

Dividende : rendement du porteuf +3.39%





Plus value réalisée (dividende inclus) depuis le 1er janvier 2018 : 7.39%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%

Plue value lattente : -7.51%





recap :
Altran : -2.51%
BIC : -4.04%
Carrefour : +2.85%
Sanofi : +9.56%
Spie : -10.50%
Suez : +3.18%
Tarkett : -21.68%
Total : +20.88%
Valeo : -17.00%




Cash : 1.6%

Trop frileux , j'ai acheté des Casinos et ça a mont" fort .

Être long sur les obligations de pays d’europe du sud c’est une bonne couverture :)

" Pour se couvrir efficacement à long terme il y a de bien meilleures solutions que le BX4, voire même que l'or (et peu couteuses...) "


Les puts et compagnie ? Beaucoup trop complexe je suis honnête j'ai lu 100 % du tuto de Lucyan je ne comprends rien , le jour ou je maitrise les maths comme ça je change d'option à l'université XD


Je sais que ça fait archaique/ancien monde , mais l'or ça je comprend même si je me rend compte que c'est pas optimisé et que des gens spéculent sur l'indice avec des options , j'estime que ça reste "correct" et fonctionnel en cas de crise .

Salut,
Depuis le 31/12/2017 : +2.63% contre +6.78% sur le CAC 40 GR.

Depuis le lancement du portefeuille : +5.21% contre +20.42% sur le CAC 40 GR


PEA
-Renault
-Sanofi
-Total
- Saint Gobain
CTO
-Klepierre
CTO USD
- IBM


Sur le BX4 :
Je ne comprends pas l'intérêt d'utiliser un produit de court terme (BX4) pour une couverture de long terme ? Si vous voulez bien m'expliquer ?
Au risque de me répéter, n'investissez que dans des produits que vous connaissez et non pas dans des produits que vous pensez connaitre... C'est le plus important ! Le BX4 est perdant à long terme ? C'est logique, c'est le principe même du beta slippage propre à ses produits... Pour se couvrir efficacement à long terme il y a de bien meilleures solutions que le BX4, voire même que l'or (et peu couteuses...)


Bonne recherches !


Bon week end

Bonjour la file
Et félicitations à Gnark, pour ses bons résultats en hebdo....
Hélas, pour mon PEA, il n'en est pas de méme .....
PEA en hebdo : - 1,5 %
PEA depuis le 31/12/2017 : - 4,25 %
PEA depuis le 31/12 / 2016 : + 20,9 %


Liquidités : 9,1 %
Mouvements : Renforcement de ma ligne PRODWAYS à 4,35 pour une valeur d'une 1/2 ligne, nouveau PRU : 4,92


Des flops, évidemment dont un " ENORME "
- REALITES : - 18 % (Si vous avez des infos.... SVP )
- Poulaillon : - 6,3 %
- BX4 ; - 5 %
- Amplitude surgical : - 6 %


Des tops , heureusement
-Advicienne : + 5,6 %
- Derichebourg : + 5,8 %
- Ecoslops : + 8,75%
- Spie : + 3,9 %


Voila, c'est fini
Bon week end et bonne semaine à vous.....


PS : Je ne serai pas présent la semaine prochaine
-

Bonjour,
Une bonne semaine de bourse pour ma part mais je suppose que c'est le cas pour la plupart d'entre nous!
Simplement un petit arbitrage sur la semaine avec la vente d'Airbus et l'achat d'actions Altran.
Valeur totale au 21/09/18: 21.688
Valeur totale au 14/09/18: 20.616
Evolution de la valorisation: +5,20%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ PMV S-1= +9.50% PMV= +9.50%
Vente à 106,16€ soit une plus value réalisée de 9,46% pour me positionner sur le titre Altran.
-Altran: PRU=7.174€ PMV S-1= N/A PMV= +4,55%
Donc achat de titre Altran Jeudi à 7,14€ donc pas très loin des plus bas. J'espère que le retour des acheteurs va continuer.
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ PMV S-1= -8.78% PMV= -6.18%
- Aurea: PRU= 8.93€ PMV S-1= -14.88% PMV= -14.21%
- Derichebourg: PRU= 5.46€ PMV S-1= -17.10% PMV= -10.33%
- Europcar: PRU= 9.06€ PMV S-1= -12.78% PMV= -9.26%
- Orange: PRU= 14.75€ PMV S-1= -7.66% PMV= -6.81%
- Rubis: PRU= 61.52€ PMV S-1= -22.80% PMV= -15.86%
- TFF Group: PRU= 39.78€ PMV S-1= +8.63% PMV= +6.76%
- Valeo: PRU= 45.43€ PMV S-1= -17.79% PMV= -9.87%
- Vinci: PRU= 79.48€ PMV S-1= +1.57% PMV= +4.44%
A plus!

Bonjour la file,

Petit retour parmi vous depuis mon dernier post du 03/09 qui vous indiquait que je rentrais sur Casino on top de mes Rallye.

Je suis très risqué avec seulement 3 valeurs en PEA Casino, Rallye et Iliad (plus BNPP par ailleurs) mais ces valeurs sont au cœur de pas mal d’actualités...

Pour mémoire j’avais revendu mes Air Liquide autour de 109,5 et Albioma autour de 19,5 fin aout, je les voyais stagner encore qlq temps, (j’ai acheté avec mes PV des Casino). Effectivement à ce jour AL est toujours autour de 107 et ABIO de 19,4. J’essaierai d’y revenir à l’occasion d’un repli du CAC (sous 95/100 pour AL et sous 17/18 pour ABIO)

Iliad a donc publié le résultat de son S1 le 04/09 (après ses concurrents). Ils ne sont pas terribles, comme prévu, avec des parts de marché en repli dans le fixe et le mobile France, mais pas dramatiques non plus avec de bonnes performances dans la 4G, la fibre et l’Italie (ou ils viennent de récupérer une licence 5G). En gros ca devient un opérateur normal en France qui fait de la pub, investit dans le réseau et cherche à faire plus de marges sur ses clients en faisant payer des services additionnels. Ce n’est plus la même stratégie agressive (en France) mais c’est bon pour les futurs résultats, ils restent très agressifs en Italie.

Je reste positif avec l’arrivée prochaine d’une très attendue nouvelle box en France et surtout l’incroyable développement en Italie qui gagnera de l’argent dès qu’ils auront 10% de part de marché (à mon avis fin d’année). Après la grosse correction cette année, 2019 s’annonce donc prometteur opérationnellement avec la hausse probable de la marge, les résultats de l’Italie et peut être l’entrée sur un nouveau pays. Coté rumeurs il y aussi la possibilité de rapprochements entre opérateurs en France voir un retrait de la cote via un rachat des minoritaires (d’ailleurs Niel a renforcé ses positions et réorganisé sa structure actionnariale).

Coté cours on est autour de 116 après un passage à 102, je vise au moins 160/170

Casino est incroyablement attaqué depuis 6 mois, presque 15% de VAD. Officiellement ils lui reprochent essentiellement un trop fort endettement et une organisation du groupe opaque et complexe. Officieusement les fonds activistes aimeraient bien tuer Casino pour le désosser. Casino a annoncé et initié un plan de cession de 1Md5 sur 18 mois pour réduire son endettement d’au moins un milliard cette année.

Opérationnellement pas mal de perspectives positives avec : L’espoir de l’amélioration du cours des devises en Amérique latine (ou Casino a une grosse filiale très performante) après les élections notamment au Brésil, la baisse attendue de la dette et des frais fi, le prolongement des bonnes perf en France (notamment de Monoprix qui vient de lancer avec succès une offre avec Amazon), mais aussi la fermeture des Hyper les moins rentables, le succès de magasins spécialisés (Naturalia), le retour à la rentabilité de Cdiscount après un gros plan d’investissement, le décollage d’une filiale énergie à fortes marges, le création d’une énorme centrale d’achats, la monétisation des data..

La bagarre semble être en passe d’être gagnée par Casino soutenue pas des notes d’analystes. Le cours est passé en 10 jours d’une chute vertigineuse sous les 27 à un rebond en dessus de 36. Je vise au moins 45 EUR (50 ?). Les vadeurs vont devoir se racheter ca va leur faire mal et pousser encore le cours (ils ont déjà baissé leur position d’un demi point mais encore 14,5 à solder)..

Rallye (la maison mère de Casino), même topo opérationnel que Casino c’est son principal actif le développement et le désendettement de l’un impactera l’autre. Par ailleurs le cours de Casino impacte directement le cours de Rallye et ses possibilités d’emprunts.
Rallye est aussi très endettée, pour y remédier soit ils vendent des actifs à un fond ou à Casino.. (comme Go sport ou Courir qui marchent bien) et/ou ils font remonter de Casino un dividende exceptionnel permettant de réduire la dette.. L’excellente nouvelle du weekend a été l’annonce que les banques soutenaient Rallye avec l’obtention d’un nouveau crédit. Les vadeurs étaient persuadés que Rallye ne trouverai plus de financement et devrait vendre ses meilleurs actifs en catastrophe. Ca ne sera pas le cas. Rallye aura donc le temps de se désendetter et de decomplexifier sa gouvernance.

Là aussi gros retournement de tendance depuis 10 jours passant d’un plus bas à 8,56 à 10,6 environ aujourd’hui. J’ai un objectif d’au moins 15.

En synthèse mon PEA vaut en gros 287K contre 255 le 30/08 et même 244 vers le 05/09. (+91% depuis 2013, 58% depuis 2014, 44% depuis 2015, 36% depuis 2016, -3% depuis décembre..)

A+

Si tu veux réduire la volatilité de ton portefeuille tu augmentes ta part de cash. Si tu veux eviter de perdre en action, ben tu sors des actions.


Je comprends pas l'interet de faire du long short de manière macro. Faut faire un choix

Message complété le 16/09/2018 15:06:50 par son auteur.

Si tu regardes les grands spéculateurs de ce forum. Ils font un choix.

"Maintenant qu'on a posé tout ces éléments, quel interet d'avoir une assurance long terme "


C'est très juste , mais certaines personnes voudraient réduire la volatilité de leur investissement à quasi 0% , et donc investissent ET en actions ET en BX4.



En Belgique pour info , il n'y a aucune taxe ( tva ou autre ) sur l'or.




Pour moi l’intérêt , c'est de pouvoir spéculer sur une baisse LT , par exemple si le cac se casse la tronche dans 2 ans l'or devrait monter sévèrement ce qui compense les pertes dans la partie action ?

Ben de toute manière le raisonnement est problématique dès le départ.


Si on parle en TLT, le cycle économique c'est 10 ans de hausse pour 2 de baisse.
Donc forcément pour l'inverse on va avoir une courbe qui va descendre pendant 10 ans avec des pics au bout de ces periodes qui dureront 2 ans.


Et sinon si on découpe toutes les UT, particulièrement en day.


En général une position haussière durerera fois plus de temps qu'une position baissière.


Maintenant qu'on a posé tout ces éléments, quel interet d'avoir une assurance long terme ? Même de l'or !
Et l'or physique, c'est dur à posséder. Il faut un coffre chez soi, ou dans une banque. Il y a des frais de batards, déjà on paye la TVA dessus à l'achat.
Pour ce qui est de l'or virtuel, sous forme d'etf. C'est de la connerie. Il y a un risque de contrepartie immense. L'or explose si jamais les banques coulent, sauf que si elles coulent alors les ETF coulent avec elle.

puisqu'on parle du BX4 ...



Quel est son intêret vu qu'il descend en continu il ne peut pas servir d'assurance LT ?


Pourquoi ne pas prendre des actifs qui montent pendant les crises ( comme l'or par exemple ou des fonds spéculant à la baisse , terrains agricole et forestiers ) en tant qu'assurance ?

Bonjour,
Attention aux BX4 sur un temps long (jadis j'ai testé, c'est juste mortel).
- c'est juste "dilutif" dans le temps sans rapport avec son sous-jacent.
- achat fin Mai .. du coup pendant la distrib des dividendes.
résultat le Cac perd du poids mais cela n'intervient pas ds le calcul du Bx4. é-è

Bonjour,


Il est vrai qu'en théorie, j'avais acheté les BX4 pour du court terme ..... J'ai d'ailleurs vendu la moitié de ma ligne le 6/07/18 à 4,42 avec un gain de 3 cents par titre .....
Depuis, j'ai gardé cette demi ligne ...... En me disant, bon an mal an, qu'étant investi pour la quasi totalité de mon portefeuille en "small § mild caps", ce qui n'est pas non plus, pour cette année, l'affaire du siécle ..... J'avais de ce coté une petite assurance....
Par ailleurs, depuis l'achat de ces BX4, la situation de la macroéconomie ne cesse de se dégrader et chaque semaine, nous apporte son lot de mauvaises nouvelles et le cac ne baisse pas !!!
Cependant, il est à noter que j'ai passé un ordre de vente sur mes BX4 à 4,85 E, et ce début juillet, or depuis cette date, ce cours n' a jamais été atteind .....Par ailleurs, il est à noter que je posséde cette ligne depuis le 29/05/18.....
En tout cas, je vous remercie de me lire et votre réflexion est, pour ma part, prise d'une manière très positive.....


Amicalement votre

Bonjour,


Je vous que vous semblez conserver des BX4 sur le long terme. Pourquoi faites-vous cela ?

Message complété le 15/09/2018 11:53:51 par son auteur.

vois*