Suivi d'Investissement dans un PEA

Bonjour!!

Valeur totale au 28/07/18: 21.647
Valeur totale au 21/07/18: 21.481
Evolution de la valorisation: +0.77%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ PMV S-1= +9.05% PMV= +12.59
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ PMV S-1= -6.83% PMV= -7.15%
- Aurea: PRU= 8.93€ PMV S-1= -13.99% PMV= -13.09%
- Derichebourg: PRU= 5.46€ PMV S-1= -5.75% PMV= -5.94%
- Europcar: PRU= 9.06€ PMV S-1= -3.76% PMV= -4.37%
- Orange: PRU= 14.75€ PMV S-1= -4.58% PMV= -0.95%
- Rubis: PRU= 61.52€ PMV S-1= -15.90% PMV= -17.18%
- Sanofi: PRU= 65.95€ PMV S-1= +9.23% PMV= +12.57%
- TFF Group: PRU= 39.78€ PMV S-1= -4.48% PMV= -2.54%
- Valeo: PRU= 64.45€ PMV S-1= -26.19% PMV= -32.58%
- Vinci: PRU= 79.48€ PMV S-1= +6.12% PMV= +9.92%


Semaine avec des satisfactions en terme de publications de résultats et d'évolution des cours qui s'en est suivie.
Toutefois, je reste surpris par la réaction des marchés concernant la publication de Valeo qui se veut "prudente". J'ai l'impression que la valeur se fait massacrer malgré des résultats tout à fait corrects compte tenu des efforts de R&D qui sont faits. Pensez-vous que la baisse va se poursuivre?
Bonne semaine à tous

Bonsoir à tous, au passage félicitations à Mahasia
Valeur totale au 21/07/18: 21.481
Valeur totale au 06/07/18: 21.790
Evolution de la valorisation: -1.41%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ PMV S-1= +1.56% PMV= +9.05
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ PMV S-1= -9.76% PMV= -6.83%
- Aurea: PRU= 8.93€ PMV S-1= -18.91% PMV= -13.99%
- Derichebourg: PRU= 5.46€ PMV S-1= -0.63% PMV= -5.75%
- Europcar: PRU= 9.06€ PMV S-1= -1.28% PMV= -3.76%
- Orange: PRU= 14.75€ PMV S-1= -0.60% PMV= -4.58%
- Rubis: PRU= 61.52€ PMV S-1= -10.63% PMV= -15.90%
- Sanofi: PRU= 65.95€ PMV S-1= +9.44% PMV= +9.23%
- TFF Group: PRU= 39.78€ PMV S-1= +3.49% PMV= -4.48%
- Valeo: PRU= 64.45€ PMV S-1= -26.05% PMV= -26.19%
- Vinci: PRU= 79.48€ PMV S-1= +6.65% PMV= +6.12%
Ca faisait 2 semaines que je n'avais pas fait le point. J'ai été surpris cette semaine par le comportement de Derichebourg et surtout de Rubis.
Au moment où je me suis positionné sur la ligne je me suis fait la réflexion que c'était une bonne valeur de fond de portefeuille. Impossible qu'il y ait une grosse pression à la baisse. Manifestement je me suis lourdement trompé ahah


Bonne semaine à tous

Bonjour la file,


Encore une semaine difficile, qui se traduit par une lègère perte de 0,24%
PEA depuis le 31/12/2017 : +1,2%
PEA depuis le 31/12/2016 : +27,86 %
Liquidités : 11%


Mouvements de la semaine :
Ventes :
- Nanobiotix à 16,90, avec un PRU de 15,00 (ligne x 2): gain de 12,66%
- Valneva à 4,03 , pru = 3,66 gain = 10,27%
Achat :
Biom'up à 10,43 (ligne normale )


Les tops :
- Biom'up ( + 4,05% )
- Societe ECA : +15 %


Les flops :
- Realites : - 10,4 %
- Prologue : - 4 %
- Figeac aero : - 3,47 %


Voila, c'est fini ..... Bonne semaine à vous
,

Petit point également......


Je me suis fait pieger sur nanobiotix, le stop loss que j'avais mis à 17,10 est passé à 16,90 ..... Le soir, elle avait récupéré quasiment la baisse du matin....
Je suis en cours d'achat sur biom'up à 10,40....

Petites news sur mes valeurs en portefeuille :
Rallye bénéficie du rebond de Casino suite à une bonne publication de CA, on aura rapidement la publication du résultat du S1 et des infos sur les cessions en cours et leur usage .. A confirmer mais pour moi rebond en cours meme si le titre reste dangereux..
Iliad tres bon chiffres ce soir du démarrage en Italie, je pense gros rebond demain et à venir
Air Liquide est revenu autour des 110 mais n'arrive pas à franchir ce cap, globalement bloqué entre 100 et 110 depuis 10 mois.
Albioma végète depuis un an entre 18 et 21, point bas en ce moment.
BNP sous les 54 depuis bientôt deux mois, pour moi une anomalie vu les résultats

Message complété le 18/07/2018 21:26:04 par son auteur.

En complément PEA 276 K vs 270 le 07/07

Bonjour la file
un bull qui se sent mieux mais bon c'est très en-deça de mes espérances de début d'année.
Depuis 01/01/2018 : +19.84%

A tous bon week-end.

Bonjour la file,


Enfin une semaine positive (+1,21%), due essentiellement à une forte progression de nanobiotix ( +15,6 % ), Comme nano fait partie de mes + grosses lignes (x2) et cela est du à mes achats pour moyenner à la baisse (pru : 15,99).
Un arbre qui cache la foret ????, une hirondelle qui annonce le printemps ????, toujours est il que sans cette forte plus value, mon portefeuille aurait été en négatif cette semaine....
Mouvement de la semaine :
J'ai profité de la forte baisse sur ALTRAN pour en prendre 1 ligne normale à 8,60
Liquidités : quasi nulle
Les tops :
Nanobiotix : +15,6%
SPIE : + 3,3 %
Valneva : + 3,3%
Capelli : + 3,6 %
Les flops :
FIGEAC : - 8,5%
Integragen : - 5 %
ECA : - 4%
Voila, c'est fini.
Bonne semaine, bon week end du 14/07 et


ALLEZ LES BLEUS

Salut à tous



voici un post plus détailler que d'habitude depuis le temps que je n'ai pas donné d'info !



Dividende versé pour Total et carrefour (en action pour carrefour) ce qui augmente mes plus value réalisé pour 2018





Voici mes 8 ligne en porteuf :


Mes gros pain (-10% et plus):

Carrefour PRU 16,13 -18.54%

Spie PRU 19,8 -11.07%

Tarkett PRU 29,8 -24.43%




Mes valeur qui résiste (entre -10% et +5 %) :

Bic PRU 83,6 -2.51%
Suez PRU 11,94 -3.90%
Valeo PRU 52,62 -6.58%





Mes bonne valeur (+5% et plus) :
Total PRU 45,42 +17.43%

Sanofi PRU 68 +5.75%





Mes plus grosse ligne sont Carrefour, tarkett, valeo et spie beaucoup de moyenne à la baisse sur ces valeurs.
mise à récupéré mais moin importante sur suez et BIC.
sanofi ligne normale
Total 4/5 de la ligne car une prise de bénef à 15% prochaine étape vendre 1/5 supplémentaire à 30%




Dividende : rendement du porteuf en réel (pondération incluse) +3.38%
de mémoire si chaque ligne = 1 le rendement serai de 3.8% environs


Pour info une ligne chez moi c'est 1000€





Plus value réalisée (dividende inclus) depuis le 1er janvier 2018 : 7.39%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%

Plue value lattente : -9.67%



Cash : 5%





Capital en 2015 : 10000€
2016 : 11846€ (fin d'année)
2017 : 14202€ (fin d'année)
2018 : 15830.99 € (en cour)

Pour les financieres, les societes immobilieres et les entreprises de sante il n'y a pas grand ratio qui veut dire grand chose

Bonjour
On peut regarder l'écart de PER N / N+1 qui donne une idée de la croissance attendue (ou espérée ) du bénéfice sur l'exercice , à condition que l'entreprise puisse respecter ces vues d'analystes .
On voit à quel point le massacre joue lorsque le réel ne colle pas parfaitement aux ambitions , que la cause soit ponctuelle ne limitant nullement le mouvement .
A noter que pour les financières , le sens du PER est moins significatif .

" un PER inférieur à 11 pour 2018 et 2019... "

pour me positionner LT , je préfère toujours le P E G au P E R



" on demeure pas si mauvais que ça ":
Chic on va pouvoir ouvrir un journal de conseil et augmenter nos PV


PS : ma perf au 10/07/2018 +7.68% ; nette correction par rapport au plus haut de +17.75% ( Soitec oblige !!)

Mais l'année n'est pas finie

De quoi avoir peur alors ?

Le niveau actuel de valorisation de Renault est ridicule, on a :

• plus de 123 euros d'actifs net par titre
• Un dividende de 3,55 potentiellement en hausse pour 2018
• Un ratio "Valeur Entreprise / CA" de x 0,29 !
• Un ratio "Cours sur actif net" de 0,60
• Un PER de 4,67 pour 2018 et 4,44 pour 2019

Clôture Mensuelle du 6 juillet 2018


Tassement de performances hors CAC où la tendance baissière se poursuit. Et même sur le CAC 40, les performances sont très disparates au gré des changement de ton de Trump et des secteurs concernés. Je reste malgré tous sur des performances nettement supérieures surtout sur un An ou depuis le 31 décembre 2016.


J'ai poursuivi mes achats et rachats : je continue de travailler les portefeuilles au mieux en attendant une reprise... Certains cours de valeurs ont été affectés par des détachements importants en valeur et ont ensuite été vendu en baisse. On attend un retour à la normal...
Mes 3 portefeuilles sont en gain net de titres actuellement.


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• CAC 40 depuis le 30 Juin 2018 : +0,98% ( 30/06 = 5 323,53 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +1,15% (à -5,01% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +10,51% (31/12 = 4 862,31 Pts)
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• PEA 1 (ancien) depuis le 30 Juin 2018 : -0,73%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +1,82% (à -6,07% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +26,55%


Taux d'investissement : 99,57%
Liquidités : 0,43% (stable sur investissement)
Plus values réalisables : + 96,25 % (en baisse accrue sur investissement)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +4971 titres détenus (voir opération de la semaine).
Gain de titres sur opérations divers durant l'année 2016 = +16 475 titres détenus.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant),
• Valeurs au plus bas : Aquila (6,45), Dlsi (23,20), Amplitude Surgical (2,92),


Observations :
Suites aux perceptions de dividendes, poursuite des achats.
• Achat de 102 AXA à 21,145 euros pour baisser mon PRU qui passe à 22,39. La perte se réduit autour de -5,39%.
• Achat en repli de 412 Catana à 2,89 euros / Ma ligne monte à 1612 Titres et mon PRU baisse à 3,13 euros. Mon niveau de perte est contenu sous -10%.


Je dépasse désormais les + 21 000 titres en nouvelles acquisitions depuis le 31 décembre 2016 : ça devrait bien finir par donner quelque chose en plus sur le moyen à long terme. La stratégie reste actuellement offensive.


Coté liquidités :
• Dividende Akka : 7 x 0,49 euros
• Dividende CNIM : 115 x 5,25 euros
• Dividende IDI : 300 x 5,75 euros
• Dividende Tipiak : 120 x 3,20 euros
• Dividende Umanis : 1290 x 0,12 euros
• Dividende U10 : 100 x 0,18 euros
• Dividende Pernod (acompte) : 257 x 1,01 euros
• Dividende Jacquet Metal : 29 x 0,70 euros
• Dividende DSLI : 147 x 0,60 euros
• Dividende Rexel : 393 x 0,42 euros
Soit un total de dividendes de + 3421,31 euros, cette semaine.


Prévisionnel dividende 2017 : Effectué + Evolution annuelle de situation au 25 avril 2018
(à revoir)


NB : La ligne Groupe Flo investie à hauteur de 12 001 titres dégrade pour l'instant les performances "dividendes" car elle représente un poids dilutif en nombre de titres de 24,48%.


• Prévisionnel effectuée ce jour au 25 avril 2018 : en baisse nette de -7,98% du montant global qui incluait la distibution exceptionnelle triennale de 10% de nouveaux titres gratuits Air Liquide. Cette distribution avait représentée 25,50% des dividendes 2016 versés enb 2017. Hors distribution "Air Liquide", mon produit global de dividende va augmenter de +23,52%, j'ai donc quasi réussi mon ambition d'égaler le niveau record de l'an passé que j'aurais toutefois pu attendre si je n'avais pas porté mon investissement en hausse sur des titres ne distribuant actuellement pas de dividendes.
• Le portefeuille est en nette hausse de nombre de titre pour attendre 49 008 titres contre 29 841 au 25 Avril 2017, soit +64,04 %, et +24,01% (hors ligne Groupe FLO de 12 001 titres).


• Dividende moyen à 0,3482 Euros (ensemble des titres).
• Valorisation moyenne de l'ensemble des titres : 12,072 euros et donc rendement brut à +2,88%
• PRU moyen de l'ensemble des titres : 5,981 et donc rendement brut à +5,82%


• Dividende moyen à 1,1311 Euros titres à dividende.
• Valorisation moyenne des titres à dividende : 33,068 euros et donc rendement brut à +3,42%
• PRU moyen des titres à dividende : 14,665 et donc rendement brut à +7,71%


• En mensuel, l'estimation de dividende 2017 donne un niveau de perception moyen mensuelle à +1422,16 euros.
Je reviendrais prochainement dans une publication séparée avec de nouveaux chiffres encore sur ce PEA 1 (ancien) prochainement afin de vous donner d'autres détails de répartition et d'évolution de la partie "pépinière" (valeurs sans dividendes et essentiellement valeurs dite "jeunes pousses")


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• PEA2 (nouveau) depuis le 31 Mai 2018 : +1,39%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +1,57% (à -6,51% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +6,87% ( Les + 14,31% ont touché)
>> CAC 40 : +3,00% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)




Taux d'investissement : 99,70%
Liquidités : 0,30% (en baisse sur rinvestissement)
Plus values réalisables : +6,89% (c'est monté dernièrement à +16,86%)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +979 titres détenus




30 lignes complètes (+1)
• Cette semaine retour gagnant à la baisse sur Amplitude Surgical


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant),
• Valeurs au plus bas : Aquila (6,45), Amplitude Surgical (2,92)




Observations :
Poursuite de la dégradation des performances malgré de bonnes opérations réalisées hors CAC 40. Renault continue à me coûter -1,5 % de performance globale suite à la baisse. Les différentes opérations récentes ont condirablement réduit l'écart entre la performance globale et les plus values réalisables. Le rachat des titres Amplitude Surgical vendu en plus value me permet un rachat de vendu avec un bonus de + 101 titres.
Avec +25 Rexel, +26 Figeac, +15 Coil et donc +101 Amplitude, je gagne donc donc en actifs nets un total de 167 titres.


Les mouvements de la semaine :
• Rachat de "vendu" 456 Amplitude Surgiscal à 3,02 euros : j'en gagne 101 sur mon ancien plus de vente


Mon compteur de cession depuis l'ouverture est à -1 695,76 contre -2 292,97 euros précédemment et réprésente une perte du capital initial investi de -1,69%.


Coté Liquidité :
• Dividende AKKA Teck : 102 x 0,49 euros
• Dividende Umanis : 241 x 0,12 euros
• Dividende Rexel : 225 x 0,42 euros


Compte tenu des ajustements derniers, voici la situation actuelle :


Répartition actuelle des 30 performances investies
(En italique souligné : les lignes nouvelles ou remodelées depuis l'ouverture du PEA en aout 2018) :


> [ - ] En perte : 13 Lignes (Retour de Coil et entrée d'Amplitude Surgical)
• Plus de -20 % : Prologue (- 29,92%), Reworld Media (- 24,06%),
• De -20 à -10% : Plastivaloire (- 17,18%), AXA Nvelle (- 14,48%), MND (- 10,38%),
• De -10 à -5% : Aquila (- 5,66%), Figeac (- 5,38%), Sapmer (- 10,41%),
• De -5 à 0% : Amplitude Surgical (- 2,31%), Renault (- 2,77%), Rexel (- 2,51%), Upergy (- 0,23%), Coil (- 1,42%),
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Côté perte globale en cours, je remonte -2934 euros contre -3441 euros de pertes sur lignes :
• soit une amélioration de + 507 Euros sur une semaine (autour de 1/7 des pertes)
• soit -2,93% contre précédemment 3,44% de l'investissement global sur les lignes en pertes, malgré des changements effectués depuis Février dernier.




> [+] En hausse : 17 lignes (-1 avec la rechute de Coil)
• De 0 à +5% : CBO Territoria (+ 2,14%),
• De +5 à +10% : Acteos (+ 8,16%), Alstom (+ 9,73%), Kaufman & Broad (+ 9,58%),
• De +10 à +20% : Air Liquide (+ 13,98%), Groupe Open (+ 18,61%), Tessi (+ 13,13%),
• De +20 à +30% : Akka Tech (+ 28,25%), ALD (+ 23,53%), AST Groupe (+ 22,50%), Guillemot (+ 22,26%), Tikehau Cap. (+ 24,44%), AroundTown (+ 23,96%),
• De +30 à +50% : Generix (+ 42,11%), Umanis (+ 36,07%), Valneva (+ 32,83%),
• Plus de 50% : Cafom (+ 57,68%),


Cette semaine, belle reprise de Valvena, mais baisse importante d'Acteos, Umanis, Tessi, AKKA et AST ( la plupart sur détachement et versement de dividende).
Le dividende exceptionnel d'Alstom d'environ 4 + 4 euros, soit 8 euros + 0,35 d'euros de dividende ordinaire se précise. La ligne est à 280 titres.


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Prévisionnel dividende 2017 du PEA 2:
• Révision au 31 mars 2018 à + 3560,63 (avec Alstom à 4,00) ou +4680,63 (avec Alstom à 8,00) ... on est en hausse de +0,21%
• Rendement d'investissement à +3,56% ou +4,68% (tout dépendra de la distribution pleine ou pas sur l'Exercice d'Alstom)
• (Estimation DE BASE au 31 Décembre 2017) : + 3709,90 euros, soit un rendement estimé autour de +3,71% de l'investissement.


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• Compte titre depuis le 30 Juin 2018 : -0,48%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +20,06% (à -3,40 % du plus haut de valorisation établi à +24,29%)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +64,41%


Niveau d'investissement : 98,88%
Liquidités : 1,12 % (Stable)
Plus values réalisables : + 300,39 %
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +1971titres détenus.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant),
• Valeurs au plus bas : (néant),


Observations :
Record à battre du 14 Juin 2018 à +70,20% depuis le 31 décembre 2016.


(NB : Perceptions de dividendes avec prélèvement d'accompte d'imposition. J'ai oublié de renvoyer pour le prélèvement... Je devrais tout récupérer au solde de l'imposition...
• Dividende IDI : 17 x 4,0427 (net de prélèvement fiscal)


Prévisionnel dividende 2017 : (à revoir)
• Révision du prévisionnel effectuée ce jour au 31 mars 2018 : en hausse nette de +14% notamment avec la progression des titres Puma à distribuer par Kering qui ont pris +23% depuis le dernier pointage, mais aussi en raison d'augmentation de dividendes et du changement Lafarge ou AXA...
• (en Base estimée de 4721 titres détenus / en progression)
• Dividende moyen à 1,694 Euros (+0,05 euros par rapport au dernier pointage // Hors distribution des PUMA)
• Dividende moyen à 3,70 Euros (+0,40 euros par rapport au dernier pointage // avec intégration de la distribution des PUMA)
• Rendement brut au niveau de valorisation de la clôture trimestrielle de mars 2018 : +5,27%
• Compte tenu du niveau de plus values, le rendement net dividende du montant investi (hors plus values) progresse à +20,08% pour l'année comptable 2017 (soit +2,05% du dernier prévisionnel établi en février 2018).


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J'espère que vous aurez passé un bon week end.


Un petit tour à Lille au stade Pierre Mauroy pour voir jouer l'équipe de france de Volley, ce week-end. On a perdu en finale contre la Russie hier soir, malheureusement, mais quelle ambiance !... Près de 10000 spectateurs !
http://www.ffvb.org/index.php?mduuseid=Mw%3D%3D&dsgtypid=37&page=actu&actid=NDk0MA%3D%3D


Et Merci de nous lire.


Rejoignez-nous si le coeur vous en dit, publier ses performances boursières était jusqu'à présent manifestement tabou pour le grand bien des vendeurs de Sicav et autres FCP... Mais vous pouvez aussi choisir votre destin d'épargnant et d'investisseur, c'est intéressant et on en ressort grandi...
Il n'existe toujours HELAS aucune statistique publiée par les banques concernant les comptes de placement investis à la bourse...

Tout bien reflechi. Au delà des fondamentaux particulierement solides - je partage ton analyse.

Renault est selon moi , dans une phase 4 de chute et elle à chuter plus bas que la plupart de ses points précédant.


En plus c'est une valeur cyclique et le cac est haut ( historiquement ) , je pense qu'il faut absolument éviter des valeurs cycliques quand la bourse est haut pour limiter les risques qui en cas de baisse , sont démultipliés et ce même si elle apparaît "bon marché" ( il suffit de voir le cours de Renault sur 10 ans pour juger de la montagne russe )

Valeur à surveiller : Renault, PER très très faible. La publication des resultats trimestriels sera decisive pour la valeur

Rallye donc Casino est hors marché, ils n'ont jamais eu autant d'actifs. Seule la capacité à générer du cash-flow pour rembourser la dette doit être prouvée, ils ont commencé à le faire. Quand les vadeurs quitteront leur proie l'action peut reprendre 50%. Mais c'est clairement spéculatif.


Iliad a réussi en France par sa structure de coût à générer des résultats en hausse malgré de forts investissements et des offres tres agressives. Maintenant que le marché français s'assagit ca promets des résultats encore plus solides. Meme strategie en Italie avec 5/10 ans d'écart. Ils seront rapidement inévitable quand il faudra faire des opérations transfrontalières ..


Albioma c'est mon coup de foudre, fort potentiel de croissance avec le Brésil. En même temps forte stabilité et visibilité (on est dans la production électrique moyen/long terme sur des contrats de revente déjà calés..) le tout sur le créneau de l'énergie verte.. ils lancent cette année 2 nouvelles centrales. La dette se réduira très rapidement dans les 3 ans à venir. Tout bon.


Air liquide énorme, surtout apres le rachat d'airgas qui le rend incontournable aux us avec ou sans frontières. C'est une machine de guerre pour supporter l'industrie. En plus ils sont sur des créneaux à fort potentiel comme le développement de l'hydrogène et tout ce qui est lié à l'industrie électronique de pointe..


BNP c'est du lourd grâce à son modèle diversifié, ses positions dans tous les grands marchés et ses métiers solides. C'est mon Air liquide bancaire

Message complété le 07/07/2018 18:17:37 par son auteur.

Pour ETL le marché est structurellement baissier et soumis à la concurrence terrestre croissante avec uns structure de coûts quasiment stable.. bref résultats promis à la baisse.. ils ont repris 30% à la faveur de rumeur de consolidation, j'en ai profité pour sortir sans perde trop de plumes.

J'ai pea de 270K en PV sur Air liquide, BNP et Albioma et MV sur Rallye. Stable ou presque sur Iliad.

je ne suis pas sur la valeur...rallye... vient de perdre autour de 30% en juin... semble sur le point de reprendre la hausse sur du CT... pourquoi pas une dizaine de %... effectivement sur du LT, c'est vers le sud depuis longtemps

Rallye mauvaise valeur
Albioma


Parlons des bonnes, air liquide oui, eutelsat oui, valait mieu pas la vendre
bnp pourquoi pas CT
iliad pas d'avis

Message complété le 07/07/2018 15:30:27 par son auteur.

Si enfaite, j'ai un avis. Mauvais