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(ABC Bourse) - Mauna Kea Technologies met en place une ligne de financement optionnelle pouvant atteindre 4,0 millions d’euros auprès de son actionnaire Vester Finance. La société, cotée sur Euronext Growth, précise que ce dispositif prend la forme d’une avance en compte courant d’actionnaire, remboursable en numéraire ou en actions nouvelles.
Ce financement, mobilisable pendant 24 mois et à la seule initiative de l’entreprise, vise à soutenir la croissance commerciale de Mauna Kea Technologies, notamment aux États-Unis dans l’indication des kystes pancréatiques et pour le déploiement de CellTolerance®, ainsi qu’à l’international. À ce stade, aucune avance n’a été tirée et la société indique disposer d’un horizon de trésorerie jusqu’au deuxième trimestre 2027 sans tenir compte de cette ligne ni de l’exercice des BSA émis en novembre 2025.
Une ligne de trésorerie flexible jusqu’à 4 millions d’euros
Aux termes des accords conclus le 15 juillet 2026, Vester Finance, qui détenait 11,9 % du capital au 30 juin 2026, s’engage à consentir des avances dans la limite d’un montant maximal de 4,0 M€. Chaque tirage pourra atteindre 0,5 M€ au maximum, sans obligation d’utilisation pour Mauna Kea Technologies.
En cas de remboursement en numéraire, les sommes porteront intérêt au taux annuel de 7,0 % à compter de leur versement, avec une échéance fixée au 15 janvier 2029. La société conserve la faculté de suspendre ou de mettre fin à l’accord à tout moment et sans frais, selon les conditions prévues au contrat.
Le remboursement pourra également s’effectuer en actions nouvelles, émises sur la base du prix moyen du cours de bourse précédant chaque émission, avec une décote maximale de 5 %, dans le respect des plafonds approuvés par l’assemblée générale. L’émission est plafonnée à 24 000 000 d’actions nouvelles, soit au maximum 12,3 % du capital social actuel.
Un impact dilutif encadré et une ambition commerciale renforcée
Sur la base des 195 298 531 actions composant le capital au 30 juin 2026, une émission totale de 24 000 000 d’actions porterait le capital social à 8 771 941,24 euros, divisé en 219 298 531 actions ordinaires. Un actionnaire détenant 1,00 % du capital verrait sa participation ramenée à 0,89 % sur une base non diluée et à 0,62 % sur une base pleinement diluée.
Dans l’hypothèse d’un remboursement intégral en actions, Vester Finance détiendrait environ 21,6 % du capital sur une base non diluée et 15,1 % sur une base diluée.
Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies, a déclaré : « Conclu avec notre actionnaire et partenaire de long terme Vester Finance, ce dispositif optionnel et mobilisable à notre seule initiative nous apporte une flexibilité financière précieuse. Alors que nous bénéficions d’un momentum commercial favorable depuis plusieurs trimestres, il nous dote de la marge de manœuvre idéale pour accélérer l'adoption commerciale du Cellvizio® au moment même où nous projetons de renforcer sélectivement notre force commerciale américaine et d'étendre la présence de CellTolerance® à l'international. »
L’opération a été autorisée dans le cadre de la 14ᵉ résolution de l’Assemblée générale mixte du 4 juin 2026 et approuvée par le Conseil d’administration. Elle ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF. Les actions éventuellement émises seront précisées dans l’information mensuelle publiée par la société.
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