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Le groupe de services à l'environnement Veolia Environnement a annoncé mardi soir le succès de son émission obligataire de 400 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels. Ces "obligations convertibles synthétiques, également désignées comme des obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire", sont d'une maturité de 5,5 ans et viennent à échéance le 2 janvier 2032, a indiqué la société dans un communiqué.
Les obligations, d'une valeur nominale unitaire des obligations de 100.000 euros, seront émises au pair le 29 juin 2026, date prévue de leur règlement-livraison, et remboursées au pair le 2 janvier 2032. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 0,75% payable semi-annuellement à terme échu le 02 janvier et le 02 juillet de chaque année, et pour la première fois le 2 janvier 2027. Lors du lancement de l'opération mardi midi, Veolia avait indiqué que les obligations porteraient intérêt à un taux annuel compris entre 0,50% et 0,75%.
Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence. Ce dernier sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens de l'action Veolia Environnement en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 5 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 24 juin 2026 au 30 juin 2026.
Concomitamment au placement des obligations, Veolia Environnement a procédé à l'achat d'options d'achat à dénouement uniquement en numéraire portant sur les actions auprès de contreparties en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice du droit de conversion attaché aux obligations.
Veolia Environnement affectera le produit net de l'émission aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui inclura notamment l'achat des options.
Bnp Paribas et Natixis ont agi en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l'émission. BofA Securities Europe SA, Citigroup et Morgan Stanley Europe SE ont agi en qualité de teneurs de livre associés de l'émission.
Agefi-Dow Jones The financial newswire