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Excellent article relayé par @Rollier1.
Comparaison n’est pas raison mais…
Vous souvenez-vous que l’once d’or atteignait 5500$ il y a quelques semaines ? Aujourd’hui la voilà autour des 4800$.
Je me souviens à l’époque de commentaires ici et ailleurs qui prévoyaient une poursuite de la hausse…
Ne faisons pas la même erreur avec TotalEnergies et je ne dis pas cela parce qu’à l’instar de l’article du Figaro j’ai allégé, par petites touches, de 60% ma position mais imaginer que la hausse va se poursuivre est un pari sans beaucoup de fondements.
Que serait l’action sans les rachats de TotalEnergies de ses propres actions ? Il y a dans leur stratégie quelque chose qui ressemble à du maintien artificiel.
Cerise sur le gâteau il est fort à parier que notre gouvernements demandera à « la vilaine société » qui a profité de la crise pour gonfler ses bénéfices de rendre un partie de ses gains avec une petite taxe exceptionnelle dont il a le secret. Ce à quoi d’ailleurs tout le monde applaudira.
Les + de 30% actuels me suffisent largement et je suis prêt à continuer ma sortie au moindre retournement.
Pour vous je ne sais pas mais la leçon de l’or doit nous être profitable et nous empêcher de rêver indéfiniment à des sommets chimériques.
@Anjou46,
tout à fait inexact, Anjou, j'ai confondu, et je vous fais noisette honorable (de lièvre) 
Par contre je trouve de mon côté pour l'exercice complet : 3,34 € (1 x0,79 + 3 x0,85 ).)))
Mais effectivement, à ce chiffre erroné près, c'est la "technique" employée qui prévaut, à LT.
@msfmsf,
il y a quelques mois de ça, je disais exactement la même chose: le cours de TTE ira encore plus haut. *
Les cours du Brent et du GNL remontent, minimisant la baisse de l' US$, et surtout, la demande en hydrocarbures se renforce malgré les piètres gesticulations des USA et de l'UE !
(* Même si nous parlons du cours et du dividende de TTE en €uros, ses comptes, dettes, ..., sont libellés en US$,
il faut le rappeler de temps à autres.)
@chmuller
Je vois pour 2025 pour TotalEnergies un montant de dividendes de 3,30€ et pas 4,13€ ???
Sinon excellente stratégie mais il faut beaucoup de patience, c’est un des secrets de ce type d’investissement.
En tout cas on se dirige vers 76 euros, pas de raison que la hausse s’arrête.
J'amène mon grain de sel à la discussion.
En vieux routier, j'ai pris au cours des 4 décennies précédentes des bénéfices sur les valeurs qui entraient dans mes portefeuilles, gardant les meilleures - celles qui croissaient - et virant les pires - qui périclitaient, allaient vers la faillite, ... . Lecteur d'un journal d'informations financière de haute qualité de longue date, j'ai vite appliqué un calcul simple qui m'a semblé évident sur ces valeurs. Prendre des bénéfices lors de ventes partielles en périodes fastes, attendre les périodes de fortes baisses voire de cracks pour réinvestir, parfois en 'faisant le dos rond', profiter des dividendes dans l'intervalle.
J'ai aussi essayé d'abaisser mes prix de revient réels (PRR) le plus vite possible. Méthode simple : acheter pour 1 000 F (une belle somme pour moi à l'époque), et revendre dès que la Plus Value arrivait à 20 ou 30 %. Racheter en baisse, recommencer, et faire un suivi arithmétique pour tendre vers zéro investi. Dès que la mise initiale, était zéro j'ajoutais une ou deux nouvelles valeurs à mon portefeuille, puis au fil du temps, les valeurs "coûtant zéro" sont pratiquement toujours restées et détachent toujours des dividendes - en croissance - qui procurent maintenant des rendements en €uros très élevés.
Le rendement se réfère au cours coté de l'action, évidemment, mais aussi et surtout, je crois, au coût d'investissement.
Pour TTE, on parle du rendement par rapport au cours actuel de l'action (disons 74 € ce jour). Le dividende annuel de 4,13 € en 2025, procure un Rdt instantané autour de 5,58% selon la formule : dividende x 100 divisé par cours (4,13 x 100 / 74)
Si l'on rapporte un dividende à un investi très bas donc un PRR bien 'travaillé', le Rendement du dividende augmente. Dans ce cas, c"est la formule dividende x 100 divisé par l'investi, soit le PRR, que j'emploie, ce qui donne, en prenant par exemple 1 € l'action pour TTE : 4,13 x 100 / 1 = 413%. (et sI le PRRu vaut zéro, le Rendement croît à l'infini).
On voit bien que lorsqu'une action revient zéro en investi, peu ou prou, le dividende et le rendement qui en découle permet de dormir plus tranquille. Voire même, sans dividende du tout.
D'ici 2 à 3 ans il y aura d'autres guerres et d'autres événements pour faire monter le cours du baril. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.
J'en ai vendu un peu tout comme Rubis et Maurel.
La hausse du pétrole est conjoncturelle : elle devrait s'estomper progressivement d'ici 2 à 3 ans, le prix de Total repliera alors comme à chaque fois.
Je pourrais alors me racheter à bon compte sur ces 3 titres. D'autant que le bazar actuel permet de saisir de belles opportunités sur des valeurs de rendements et sérieuses comptablement parlant…
Pour le même montant réinvesti, en cherchant bien, on peut avoir :
• plus de titres
• plus d'actifs nets,
• plus de dividende,
• Un PER moins élevé
: )
Oui vous pouvez vous alléger de la moitié de votre position à +20 euros, la moitié reste en fond de PF.
Reste à trouver une autre valeur de qualité et pas surcotée pour investir la plus value. Ou bien la sortir du compte et la dépenser .
A garder en tête, à 55 euros de PRU vous aviez un placement relativement sûr qui rapportait 6%. Si vous avez gardé vos titres, votre placement rapporte toujours 6% mais est devenu beaucoup plus sûr qu'a 55.
Si vous vendez il vous faut trouver un autre investissement aussi sûr et qui rapporte 6% minimum, pas facile.
@msfmsf
C’est vrai qu’on peut considérer deux approches différentes.
Partons de l’idée de 1000 actions achetées 55,00€ pour prendre un exemple sur une base moyenne de votre exemple de prix.
Aujourd’hui 1 action dégage une plus-value de 20.00€ à comparer avec un dividende de 0,85€ qui tombera fin mars.
La plus-value (20,00 actuellement) par action vendue est égale à 23 fois le prochain dividende trimestriel (0,85 »)
Ou si on préfère à 6 ANNÉES d’un dividende annuel de 3,30€
Est-ce que ça ne vaut pas la peine de s’alléger de disons 500 actions ? Quitte à revenir s’il s’avérait une baisse de la valeur du titre à la fin du conflit en cours.
Maintenant la question est, que fait-on des fonds si on en a pas un besoin particulier ? Vrai problème (enfin tout est relatif)
Mon choix personnel est fait. C’est pas forcément le bon j’en conviens volontiers.
Risqué non, au pire on revient à 55 euros mais vous ne perdez pas d'argent, en plus vous gardez le bénéfice des dividendes.
Ce serait risqué pour la plupart des autres titres mais pas Total.
De plus la guerre d'Iran n'est pas prêt de finir. Et même si elle se termine dans 2 ans les perturbations vont continuer longtemps après.
C'est même pas dit que Total baisse significativement si le cours du baril retombe.
D’accord avec phéénix, c’est risqué car avec près de 35% de hausse depuis le 1er janvier dont une bonne partie due au Moyen-Orient, ne pas profiter même partiellement d’une belle plus-value est un pari risqué.
Quand sonnera la fin du conflit avec l’Iran, changement ou pas de régime, TotalEnergies pourrait bien atterrir et jusqu’où c’est le mystère.
"Excellente valeur de fond de portefeuille à ne surtout pas revendre quand on l'a achetée à 50 ou même 60"
comme c'est risqué d' écrire ça ...
On va arriver à 75 euros. Excellente valeur de fond de portefeuille à ne surtout pas revendre quand on l'a achetée à 50 ou même 60.
CA moins 15 %
Cach Flow moins 10 %
Les bombes éclatent partout
Les installations sont fermées
R 5 : 70.11, au dessus on n'en tiens plus compte
Nouveau + haut historique 74.58
Quelles sont les conditions pour considérer qu'on s'est extrait de la R 5? Cloture hebdo au dessus de 73?
Bien, grâce à Total energie,,j'ai réalisé un profit de 28 %
Les événements géopolitiques sont là
La fourniture des hydrocarbures sont de plus en plus attaquées
Moins 15 %, de CA,,le cach Flow moins 10 %
Et l'action monte de 2,7% ce vendredi !
Prudence donc
On est dans le brouillard
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