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Le groupe de spiritueux Pernod Ricard a annoncé mercredi soir avoir réalisé avec succès le rachat de plusieurs souches d'obligations existantes pour un montant global de 1,2 milliard d'euros.
Dans le détail, Pernod Ricard a racheté pour 319,4 millions d'euros d'obligations arrivant à échéance le 15 septembre 2027, et pour 900 millions d'euros d'autres obligations existantes arrivant respectivement à échéance en octobre 2027, en novembre 2028, en avril 2030, en novembre 2030, en mars 2032 et en novembre 2032.
"La totalité des obligations ainsi rachetées par la société sera annulée. La date de règlement devrait avoir lieu le 30 octobre 2026", précise un communiqué. "Cette opération permet à la société de gérer de manière proactive la structure de son capital et son profil d'échéance de remboursement attendu", indique encore le groupe de spiritueux.
Pernod Ricard a réalisé cette opération grâce à l'émission de nouvelles obligations. L'entreprise avait annoncé le 22 octobre dernier avoir placé en deux tranches pour 1,5 milliard d'euros d'obligations à durée indéterminée auprès d'investisseurs qualifiés. "Les nouvelles obligations seront émises et devraient être admises aux négociations sur Euronext Paris le 28 octobre 2026", détaille le communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire