Suivi d'Investissement dans un PEA

Pour infos, à lire...

J'ai ouvert un sujet concernant la décision du jour de l'AMF et comme il aurait visiblement des actifs tenus en PEA, je fais suivre le liens...

Nouvelle file : "Natixis AM compte-il rembourser les épargants lessés un jour?"
https://www.abcbourse.com/forums/msg589245_natixis-am-compte-il-rembourser-les-epargants-lesses-un-jour

Opérations sur Compte-titres.

Achat supplémentaire de 41 Foncière des murs avec les dividendes en cours.
Réinvestissement dans 7 Total par souscription.

Poursuite de travaux défiscalisants (voir posts précédents) :

Très bien vendu 100 Safran à 81.98 euros ce matin : Plus value record de +600.08%

Le montant a été réinvesti dans 583 ALD récemment introduite par Société Générale.

L'intérêt de cette opération est assez simple :
- Je valorise le sommet actuel de Safran dont la valorisation est assez élevée avec un PER probablement supérieur à 20/
- Je rachète une "machine à cash" à la place avec un PER entre 10 et 11 (voir mes estimations ici : https://www.abcbourse.com/forums/dmsg2?id=589139)
- Concernant les dividendes, 100 Safran produisent 0.69 +0.83 = 1.52 Euros pour 2016 versé en 2017.
- La vente me permet d'obtenir 5.83 titres ALD pour 1 safran vendu, soit un potentiel de dividende 2017 estimé à 0.50 x 5.83 = 2.91 euros de dividende 2017.
- La fiscalisation des dividendes à la source me permettra d'obtenir des dividendes supplémentaires et un réduction supplémentaire d'impôts au titre de l'impôt déjà versé.
- Les titres Safran vendus bénéficient de l'abattement maximum sur les plus values au titre de la durée de détention. Ainsi, si le titre vient à détacher le dividende exceptionnel de 5.50, la fiscalité sera amoindrie et de plus, la nouvelle perspective de dividende ALD accentuera l'effet fiscal à la baisse.

Il en va de même pour l'investissement dans Foncière des Murs, qui monte maintenant à 334 titres.

Compte titre en hyper-croissance : +22.84% depuis le 31 décembre 2016 (nouveau record de valorisation)

Message complété le 23/06/2017 09:43:29 par son auteur.

CORRECTION pour le lien de Forum ALD

https://www.abcbourse.com/forums/msg589131_ald-pour-miser-en-bourse-sur-la-location-de-vehicules-longue-duree

La publication a pris la parenthèse en compte dans le lien hypertexte.

Clôture du 21 Juin 2017


PEA : +17,06 % tout rond depuis le 31 décembre 2016 (à 0.45% du record).
CAC depuis le 31 décembre 2016 : + 8.47 % (CAC à -3.43% de son plus haut récent)

Observations :
Vente de 260 Prodways sur 660 : Plus value de +29%
Rachat de 111 Artprice vers 15.82

Taux d'investissement (> à 99%) et de liquidité stable (< à 0.50%)


Clôture du 20 Juin 2017


PEA : +17,50 % tout rond depuis le 31 décembre 2016 (Et ... encore un nouveau plus haut de valorisation).
CAC depuis le 31 décembre 2016 : +8.87 % (CAC à -3.03% de son plus haut récent)

Observation :
Valorisation de la ligne des 9000 titres souscrits à l'augmentation de Groupe Flo (sans transactions possibles)

Je pense que la strategie de gard et la bonne au vue de la taille de sont porteuf, car avoir des valeurs de qualiter qui augmente leur dividende tout les ans, acheter il y a 4-5 ans raporte un tres gros rendement au finale. Donc baser sa strategie sur le dividende quand on a un gros capital je trouve sa tres interessant! Mais si comme moi on a que 13k5 il faut baser sa strategie sur les plue value je pense!

Message complété le 21/06/2017 12:20:59 par son auteur.

Apres bien sur il faut avoir quand meme une strategie de long terme et ne pas essayer de faire du trading

Mais justement en ayant un vision de long terme il et important je pense de prendre ces profit actuelement pour avoir du cash a placer au prochain grand creux, et pour laisser porter des positions sur du long terme avec des grosse plue value potentiel!

Message complété le 21/06/2017 12:24:28 par son auteur.

C est d ailleur tres simple a voir, en 2013 on pouver acheter presque nimporte quoi et on a une plue value a 3 chiffre. En 2017 ce on peu acheter presque nimporte quoi on est presque sur de ne jamais faire cet perf dans les 2-3 ans lol

Message complété le 21/06/2017 12:36:07 par son auteur.

Petit porteur on a aussi le luxe de pouvoir rester le temps qu on veu en cash, il ne faut pas ce privé!!!

D'accord avec toi pour limiter le risque, (money management )tu le sais aussi bien que moi que les cours de bourse on des cycles haussier est baissier, (cyclique) donc les champion doujourd'hui ne seront forcément pas les champions de demains .
Des tendances apparessent et d'autres disparessent ,alors que tu vois certains actifs (société ) avec de très bon fondamentaux prendre le chemin d'un retournement baissier, on se demande mais pourquoi, pourtant elle est sous valoriser les fondamentaux son bonne mais que ce pas de til ?
Bien main à celui qui sera prédire à l'avance avec certitude les cycles haussier ou baissier.
Mais je tiens à te féliciter pour ton travail.

Message complété le 20/06/2017 19:35:00 par son auteur.

Passe til

D'une façon générale, c'est "un cheval fou" dont on arrive pas savoir où il va...

Un truc où tu prends de gros risques en investissement car le titre peut se retourner assez facilement comme le lait sur le feu : actuellement CGG, Vallourec, EDF, Engie, Lafarge, Areva,

Les cours sont nettement au dessous des moyen employés et on reste loin d'un retournement.

Certaines biotech et medtech où tu risques l'augmentation de capital dilutive à tout moment...

Je fuis aussi les groupes Bolloré, et Drahi ou tu sers de faire-valoir pour te faire plumer et dépouiller des actifs nets....

Petite question gars
C'est quoi pour toi comme tu le dis une action tocard ? ?

Perso un début de fêlure... aie aie aie ouille ouille ouille!!

Chapeau bas mon grand 🖒

Effectivement. C'est un bel enjeu !
; )

Message complété le 20/06/2017 18:37:49 par son auteur.

La progression a été très importante dernièrement en départ de quasi 50% du portefeuille racheté après 2013 et aussi Fin 2015 après avoir beaucoup en juin et Juillet 2015.

En février 2016, le niveau de plus values réalisables avec les investissements était tombé sous 45%.

ça montre la vitesse de progression du navire...

Message complété le 20/06/2017 18:39:27 par son auteur.

CORRECTION : Lire "La progression a été très importante dernièrement en DEPIT de quasi 50% du portefeuille racheté après 2013 et aussi Fin 2015 après avoir beaucoup VENDU en juin et Juillet 2015.

Chapeau bas .Le plus dur commence : maintenir les 3 chiffres !

Plus values de PEA à +100.6% à la clôture. La barre est franchie

Dépassé les 101.2%, ce matin....

@ alaric et aux autres, si affinités...


Ce n'est pas aussi certain que cela, et "Prendre ses bénéfices", ça reste un discours de banquier qui vise avant tout à générer des frais d'achat de vente...
<p>

29 lignes sur 57 sont une date de détentions antérieur à 2013...
Entre 2013 et 2016, je suis monté à plus de 50% de liquidités...


Et actuellement, mon niveau d'exposition moyen est de 99,6% / 57 Lignes, soit 1,75% de risque par ligne.
Bien cela est à pondérer avec le poids de certaines lignes. Mes lignes de garde ont fait leur preuve. On est jamais à l'abri d'un coup de Trafargar, mais ça fait des années que je bosse dessus...


et la Technique marche.
Je suis très dubitatif à moyen et long terme sur le fait de prendre ses bénéfices et de vendre à tout prix... J'ai certaines lignes qui affichent des scores supérieurs à 200, 300, 400, 500 et 600 %... Pourquoi vendre ? Pour acheter un tocard ... alors que l'on a un bon cheval.



Quand Air Liquide prend 20,15 euros, j'ai +100% de Plus values en +....


D'autre part, ertaines valeurs me rapportent à l'heure actuelle plus de 10% de dividendes...</p>

Attention aux contre performances, car ça se paiera cash aux publications semestrielles.


Et surtout ne pas oublier de conserver un oeil sur son niveau de risque : à ces niveaux, il est important de surveiller ses marmites et de bien diviser son risque...

attention Gars d 'ain le plus difficile est souvent de savoir vendre pour prendre ses bénéfs.
belle perf !

Et je pense que ce n'est pas fini ....;

La vache.... c'est impressionnant tout même la performance depuis le début de l'année de certaines valeurs.


on arrive sur des niveaux difficiles sur beaucoup de titres : il faut acheter sur des plus hauts en sachant pas si l'ascension continuera...
il faut être très sélectif, tout ne se vaut pas actuellement...

Crit continue...... Soitec se reprend ..... les + hauts ( +35.02 %) ne sont plus trés loin

ça monte toujours !


J'échoue de peu ... à la clôture à franchir la barre des 100% de plus values.


Clôture du 19 Juin 2017 (Séance Post législatives)


PEA : +17,24 % tout rond depuis le 31 décembre 2016 (Et ... encore un nouveau plus haut de valorisation).
CAC depuis le 31 décembre 2016 : +9,22 % (CAC à -2,91% de son plus haut récent)


Plus values réalisable à +99,95%
Taux investissement : 99,40% (stable)
Liquidités : 0,40% (stable)

Si ça tient jusqu'à la clôture...


ça y est, c'est fait : +100,1% de plus values réalisables sur l'ensemble du portefeuille PEA