Suivi d'Investissement dans un PEA - Page 14

Bonjour à tous,

Comme chaque année, je publie un CR sur cette file une fois par an. Le voici donc :

I°) Point annuel chiffré:

¤ Depuis le début de l'année: +20.9%. Le portefeuille sous-performe le Cac GR de 10.9 point(s)

¤ PV/MV réalisées + dividendes: +8.9%

¤ PV/MV potentielles: +11.4%

¤ Taux de rendement interne: +24.57%

II°) Lignes détenues à date (taille en base PRU / PMVL potentielles):

¤ Air Liquide (24%, +51%)

¤ TotalEnergies (37%, -3%)

¤ Dassault Systèmes (4%, +6%)

¤ Atos (3%, -26%)

¤ Bio-UV Group (5%, -5%)

¤ Capgemini (3%, +6%)

¤ Chargeurs (4%, +5%)

¤ Imerys (2%, +0%)

¤ ETF PEA Div (3%, +4%)

¤ Michelin (2%, +12%)

¤ Orange (5%, -5%)

¤ Rubis (3%, -3%)

¤ Sanofi (engagement 2020 respecté, 5%, +9%)

III°) Commentaires:

¤ Répartition capitalisation sur la base du Pru: Medtech 0% Grosse capi 80% Mid 8% Small 4% Micro 5% Nano 0%, ETF 3%

¤ Répartition par secteur sur la base du Pru: Matériaux de base 26% Santé 5% Industrie 5% Energie 40% Technologie 10% Télécommunications 5% Services financiers 0% Consommation cyclique 6% Consommation non cyclique: 0% ETF 3%

¤ Total représente la + grosse ligne et, après une année 2020 catastrophique, se rattrape bien cette année

¤ J'avais annoncé l'année dernière que je procèderai à une réorientation vers des valeurs de croissance. Sword group (revendu, PV 13%), Capgemini en fin d'année & toujours en portefeuille, Sartorius (revendu, PV 12%), STMicroelectronics (revendu, PV 17%), Dassault Systèmes (revendu à tord, PV 26%, puis racheté un peu plus tard)

¤ Je me suis essayé avec une Biotech, Valneva en l'occurrence, mais n'étant pas à l'aise avec ce type de valeur très volatile, j'ai revendu rapidement (PV 12%)

¤ Des opérations rapides, ayant eu plus ou moins de succès: ABInbev (MV -10%), Seb (+16% en - d'un mois), GTT (PV +19% en comptant les div), Accor (PV +5%), Eurofins (PV +6%), et des actions Total afin d'alléger son poids, (MV s'étalant de -13 à -15%)

¤ J'ai participé à une seule IPO, celle d'Omer-Decugis, fidèle à mes convictions, le groupe était déjà rentable. PV 10% car l'objectif fixé dès le départ avait été atteint.

¤ Je n'ai toutefois pas toujours suivi mes engagements: j'avais prévu dès l'achat de revendre Bio-UV avec une PV de 11%, cours de vente touché, j'ai hésité, et depuis, je suis en MV !

¤ En tant qu'investisseur actif, je fais partie comme d'habitude des 80% qui font moins bien que le Marché ! Aussi, il s'agit de rester humble sur la performance du portefeuille: il n'y a aucun mérite à être positif en cette année exceptionnelle à bien des égards. Je me réjouis tout de même de faire mieux que mon AV.

IV°) Objectifs 2022:

¤ Comme chaque année, surperformer le Cac GR

¤ Maintenir en portefeuille les "belles valeurs"

A+ la file et RDV l'année prochaine

... 2020... 😁😁😁

Bravo l'ami ...mieux vaut trader .qu'analyser. !

Mais 2022, va nous porter chance, et vous savez pourquoi ?

2 0 2 2,...justement,...le chiffre !

Les krachs ont souvent lieu une année impaire,

1987, 1993, 2001, 2007, 2009, 2011, ,....

Je voulais maintenir les bénéfices de la première année (2020) : contrat rempli.

PEA depuis le début de l'année : +27,16% ; le CAC40 fait 29,36%.

CTO depuis le début de l'année : +12,21% ; mes foncières ont monté sur l'année, elles pèsent néanmoins sur mon global.

Sur l'ensemble, mon investissement en Bourse depuis la création (janvier 2020) : +47,23%.

Pas mal de valeurs de mon portefeuille inchangé me semblent encore sous-évaluées : maintien du statut quo !

Pour l'année à venir, toujours le même objectif : maintenir les bénéfices acquis !

Mes prévisions « chocs » de béotien pour l'année 2022 :

* Le CAC40 va continuer à monter jusqu'à 7600 points ;

* Portée par l'Allemagne, hausse continue de l'inflation dans la zone euro pour finir entre 7% et 9% ;

* Explosion de la bulle « Luxe », les bénéfices estimés ne seront pas au rendez-vous.

Message complété le 29/12/2021 11:54:01 par son auteur.

statu quo / zone Euro

Hello la file,

J'ai rajouté 13 K dans la machine que j'ai placé sur Atos & Orange, en gros 1/3 - 2/3.

Atos pour le potentiel de rebond (100% ?), mais auquel je suis le seul à croire apparemment. J'ai aussi renforcé Orange, en moyennant sensiblement à la baisse pour la partie rendement et rebond (marge de 10/15%).

Je suis donc rouge sur ce nouveau PEA mais j'espère l'effet rallye de fin d'Année.. Bon courage dans les turbulences..

Voili voilo

Pour Atos, j'ai posté une AT où je verrais bien le cours se stabiliser entre 38 et 41 € environ avant un rebond.

OK, donc 36.82 en bas ce matin.

C'est sûr que l'AT marche.. Mais ce n'est vraiment pas ce qui me plait en bourse.. Autant trader des crypto avec un robot bien paramétré si on veut "juste" gagner des sous froidement & sans affect..

Ce qui me plait en bourse c'est l'étude des fondamentaux, des stratégies, des environnements économiques, des perspectives, des chiffres et présentations publiés.. Ce qui me plait en bourse c'est donc de comprendre. Mais une telle étude n'est pas sans péril car elle crée une "intimité" dangereuse, un affectif déplacé et risqué.. Utiliser l'AT pour "rationaliser" ses entrées / sortis est dans ce cas un bon support..

Hier j'ai parlé avec mon meilleur ami, qui d'habitude ne mentionne que les "actions de Papa", style air liquide (!),

Mais son fils est une tête en maths et commence à s'intéresser au trading.

Résultat, il conseille, essilor, le luxe (encore), eramet, eurofins, arkema., entre autre.

Il reste que... l'erreur est humaine.

Salut la file,

J'ai arbitré en début de semaine ma mini ligne Atos pour Orange.. Résultat des courses le PDG d'Orange a démissionné dans la semaine.. Si ce n'est pas du flair !

Avec les frais et la nouvelle MV sur Atos mon PEA est en baisse de 6,6% ! Je ne bouge plus jusqu'à ce que je puisse mettre d'autres sous dans la machine (les frais sont trop importants sur de petites transactions..).

Voili voilo

Bon retour parmi nous, cben. Atos, hum, hum...

PEA depuis le début de l'année : 32,62%.

CTO depuis le début de l'année : 18,02%.

Les bourses, ça monte et ça descend ! 🤣👍

Bonjour la file,

Je viens d'ouvrir un nouveau PEA avec la somme magistrale de 1000 Euros.. Je prends date.

Je mettrai plus de sous, quand mes deals immobiliers seront fini (nouvel appartement acheté et ancien vendu..). Taux d'emprunt du nouvel appart, moins de 1% sur 25 ans !

Au final j'ai plutôt bien vendu mes autres produits financiers (Epargne retraite, Assurance vie & compte titres..). Je n'ai presque plus rien, en attendant la vente de l'apparte, pas mal de dettes et qlq impôts à venir.

By the way, comme je suis bête et têtu, j'ai acheté aujourd'hui 23 ATOS au cours de 41,59 (avec frais). J'ai profité de la nouvelle baisse de 5% aujourd'hui ..

Voili voilo

Message complété le 12/11/2021 17:33:02 par son auteur.

Lol, Atos s'est "repris" en fin de journée et ne perd plus que 2%. Je suis donc en PV de 2,5% sur mon PEA (full Atos

PEA depuis le début de l'année : 28,95%.

CTO depuis le début de l'année : 13,96%.

Les bourses, ça monte et ça descend ! 🤣👍

Aucun achat, ni vente depuis la dernière fois.

PEA depuis le début de l'année : 25,85%.

En progression notable. Il surpasse dorénavant le CAC 40 de 7%.

CTO depuis le début de l'année : 8,04%.

Forte baisse à cause de la chute des valeurs mobilières - elles représentent les trois-quarts de ce portefeuille.

Si ça baisse encore, j'en rachète ! Les bourses, ça monte et ça descend ! 🤣👍

Mon point sur Valneva

J'ai vendu encore ce matin des Valneva pour abaisser mon exposition de portefeuille PEA 2 Nouveau.

J'anticipe une rechute potentielle vers 10 (zone de repli), ou on a un support important de médiane de fourchette long terme. On but actuellement sous la dernière dent basse de la fourchette haussière. On quite donc le rail haussier pour retourner en latéralisation. C'est pas la première fois qu'on assiste sur le titre à ce genre de manoeuvre.

(Voir mes analyses précédentes sur la file "Valneva)

Mon bilan

Ma position avant le mouvement haussier sur PEA 2 était de 1349.

• vente de 349 le 31 aout à 22,40

• vente de 500 le 1 septembre à 19,57

• vente de 300 le 13 septembre à 13,38

Ce qui me fait un prix moyen de vente nette par action à 18,7577 : ça fait de quoi voir venir la suite.

Reste 200 sur la ligne que je vendrais peut-être si l'occasion se présente.

Je crois toujours en Valneva, mais elle va être plombé par les "conseils"qui étaient tous à "achat" et qui vont être obligés replier les gaules...

+++++++++++

Sur PEA 1 ancien, ma ligne est à 346 avec là aussi un PRU bas. Je pourrais éventuellement renforcer la ligne à la baisse si l'occasion se présente.

Voila quelques explications avant un point détaillé...

La performance vient d'un enchainement d'investissement et de réinvestissement avec au départ une vente des titres en pertes pour aller sur des valeurs à potentiel de retournement élevé.

• Natixis (vendu)

• Reworld Media (vendu) (racheté hier 1080)

• SG (vendu)

• Akka technologies (vendu)

• Solutions 30 (3000)

Sans oublier un judicieux investissement sur VALNEVA dont mon PRU est à 3.697 . (vendu 349 hier à 21,40, reste 1000)

Il me reste en mise de retournement :

• 2900 Novacyt dont les pertes sont quasi purgés (Reliquat à -1376.21€)

• 200 Atos dont les pertes sont à-2665.31

• 3857 Vérimatrix dont les pertes sont à -2213.28 €

• 938 SMPC dont les pertes sont à -1316.29 €

• 105 Rubis

• 140 Scor

Je bat d'environ + 15 000 € mon objectif annuel 2021 indiqué en précédent et surtout avec 5 mois d'avance.

Message complété le 01/09/2021 10:06:45 par son auteur.

(Référence du GRAPHE de performance à 3 posts plus bas !...)

Ouaip, félicitations !

J'aimais bien solutions 30 mais j'avais trop peur que les accusations se vérifient et j'en ai encore peur du coup personnellement je reste à l'écart.

C'est vrai que dans la composition du portefeuille, en ayant solutions 30 et valneva, ça pulse ces derniers jours

En effet, félicitation. Quelle valeur a apporté cette performance ?

Message complété le 01/09/2021 08:29:21 par son auteur.

Ok j'ai ma réponse, solution 30. Notamment les +13% d'hier, sacré paire tu dois en avoir un paquet !

Impressionnante clôture du mois d'aout pour mon PEA 2 (Nouveau).

Progression depuis le Krack du 13 MARS 2020.

.

L'hypothèse semble se confirmer. Le rééquilibrage se poursuit. En attendant la potion poudre de Powell, bonne résistance des valeurs refuges quand le luxe n'est plus prêt à porter !

PEA depuis le début de l'année : 21,32%

Aucun changement. Il y a bien eu un rééquilibrage. Mon PEA, qui a fait jusqu'à 6% de moins que le CAC 40, a rattrapé l'indice et le dépasse de 1% maintenant. Je réfléchis à la suite à donner. Mes "poids lourds" ne sont pas en terrain inconnu, eux, et pourraient bien continuer à servir de valeurs de repli. Le seuil de 7100 risque d'agir comme un seuil psychologique. A voir.